Projektinäkymä

Projektinäkymä-näytöllä voit tarkastella yksittäisen projektin tietoja, jos sinut on lisätty projektin projektipäälliköksi tai kuulut projektin projektiryhmään. Näyttö on tarkoitettu vain tietojen tarkasteluun, ei muokkaamiseen.

Projektien näkyvyyden rajaaminen

Voit rajata projektien näkyvyyttä toimintokeskuksen HIDE_PROJECTS-asetuksella (Rajaa projektien näkymisen rooleilla (1=kyllä, 0=ei).

Toiminnon tarkoitus on helpottaa projektinhallintaa vähentämällä itselle kuulumattomien projektien näkymistä projektinhallinnassa. HIDE_PROJECTS -asetus (arvo 1) rajaa projektien näkyvyyttä henkilörooleilla seuraavasti:

• Pääkäyttäjä, hallinto-, Ylin johto- sekä Projektijohtaja -henkilöroolit näkevät kaikki projektit.

• Esimies-henkilörooli näkee alaistensa projektipäälliköiden projektit.

• Projektipäällikkö-henkilörooli näkee projektit, joissa itse on projektipäällikkönä sekä projektit, joissa ei ole projektipäällikköä.

• Projektiresurssi-henkilörooli näkee projektit, joiden projektiryhmään kuuluu.

Lisenssit: Vaatii OPV (Projektinäkymä) -lisenssin. Voit hankkia lisenssin myös projektille valitun asiakkaan projektiryhmän yhteyshenkilölle eli Ulkoiselle käyttäjälle (lue lisää kuvan alta kohdasta Asiakkaan projektiryhmä). Huomaa! 2021.12 versiosta alkaen Ulkoiselle käyttäjälle ei tarvitse enää aktivoida ONLINE-lisenssiä.

Projektinäkymä-näyttö on jaettu eri paneeleihin, joista näet valitsemasi projektin tietoja seuraavasti:

• Perustiedot: Näytölle valitun projektin yleisiä tietoja, kuten projektin aikataulu ja asiakas. Hanke-rajauksella voit suodattaa projektien näkyvyyttä Projekti-valintalistalla. Valitsemalla hankkeen, saat Projekti-valintalistaan näkyviin vain kyseiseen hankkeeseen kuuluvat projektit.

Mikäli toimintokeskuksen OPRL_IN_USE-asetus on 0 (Projektilaskutus käytössä=1), piilottaa ohjelma näytöltä Tilaaja-asiakas-, Laskutus-asiakas- sekä Tila-kentät.

• Projektiryhmä: Yrityksen sisäinen projektiryhmä. Projektiryhmän henkilöt lisäät Projekti-näytön Sidosryhmät-välilehdellä: Voit lisätä listalle yrityksesi henkilöt, joilla on Henkilörekisteri-näytöllä henkilörooli 9. Projektipäällikkö tai 10. Projektiresurssi.

• Asiakkaan projektiryhmä: Asiakkaan projektiryhmän lisäät Projekti-näytön Sidosryhmät-välilehdellä: Voit lisätä ne henkilöt, jotka on perustettu asiakasrekisteriin (projektille valitun asiakkaan) yhteyshenkilöiksi.

  • Voit aktivoida OPV (Projektinäkymä) -lisenssin myös projektille valitun asiakkaan yhteyshenkilölle (ulkoinen käyttäjä), jolloin nämä voivat kirjautua LemonOnlineen ja pääsevät näin tarkastelemaan projektin tietoja. Asiakas voi myös kommentoida projektiin liittyviä viestejä näytön Viestit-paneelin avulla. Lue lisää ulkoisen käyttäjän perustamisesta hakusanalla Käyttäjien perustaminen.

• Projektivaiheet: Projektille lisätyt projektivaiheet ja niiden tilat ja aikataulut.

• Viestit: Paneeliin voit lisätä ja poistaa projektiin liittyviä viestejä sekä vastailla olemassa oleviin viesteihin. Viestit on kuvattu tarkemmin seuraavassa.

• Tehtävät: Projektille kirjatut avoimet CRM-tapahtumat. CRM-tapahtumalla tulee olla asetettu Aloitus- ja/tai Lopetuspäivä. Ohjelma ei listaa CRM-tapahtumia, joiden tila on alle 90 (Valmis, Tarkastettu, Työ hyväksytty tai Laskutettu). Tehtävät-paneeli on piilotettu ulkoisilta käyttäjiltä.

• Gantt-kaavio: Graafinen kuva projektin ja projektivaiheiden aikatauluista. Näet kaaviossa myös projektille kohdistetut myynti-ja huoltotilaukset. Projektivaihetasolle kohdistetut tilaukset näkyvät vaiheen alapuolella.