Talousnäkymä-näytöltä näet yhdellä silmäyksellä yksittäisen projektin taloustilanteen. Pääset näyttöön Projektikeskus-näytöltä tai yleisen Haku-kentän kautta. Toimintokeskuksen HIDE_PROJECTS-asetus vaikuttaa näytöllä näkyviin tietoihin.
Yläosan kahdesta kortista näet projektin Kaikki tulot/kulut sekä Toteutuneet tulot/kulut. Näiden alapuolella Kulut/budjetti -graafissa ohjelma vertaa budjetoituja, tulevia ja toteutuneita kuluja kululajeittain. Graafin alapuolella näet mahdolliset Budjettiylitykset (josta ohjelma piilottaa rivit, joiden projektivaiheen/ kululajin budjetoitu Yhteensä-summa on nolla).
Jos projektin toteumana on työtunnit, ohjelma huomioi näytöllä hyväksytyt matkalaskut ja hyväksytyt työtunnit. Jos toteumana on palkanlaskenta, niin ohjelma huomioi palkoista matkalaskut ja palkkarivit, jotka on kohdistettu projektivaiheelle sekä palkkojen sivukulut. Mikäli olet määrittänyt tiliöintiryhmälle laskennallisen sosiaalikuluprosentin, laskee ohjelma palkkojen sivukulut tämän prosentin mukaan normaalien sivukulujen sijaan. Ostolaskuissa ohjelma tutkii riville valitun kululajin (esim. Alihankintatyö).
Huomaa! Voit päivittää näytön yläosan kortteihin tämänhetkiset tiedot toimintopalkin Laske-toiminnolla, jolloin näet ao. kuvan mukaisesti näytön yläosassa milloin tiedot on laskettu (vastaavasti kuten Ennuste-välilehdellä). Vaihtoehtoisesti voit asentaa ajastetun palvelun ja ajastaa tiedot laskettavaksi automaattisesti taustalla lisäämällä Järjestelmä Pääkäyttäjä Palveluiden määrittelyt -näytölle palvelun, jossa Tyyppi: Taustalaskenta ja Tarkenne: Projekti. Voit esimerkiksi asettaa taustalaskennan päivittämään tiedot tunnin tai päivän välein (vaatii siis automatisointipalvelun asennuksen ja määrityksen)
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OPH (Projektinhallinta) -lisenssin sekä henkilöroolin 9. Projektipäällikkö tai 35. Projektijohtaja.
Näytön keskiosan korteista näet projektille kohdistetut tapahtumat. Kun valitset kortin aktiiviseksi (esimerkiksi Matkalaskut), näet kortin alapuolella listalla kaikki projektille kirjatut matkalaskut. Osasta listan tapahtumista voit myös siirtyä itse tapahtumalle.
Myyntitilaukset-, Laskutus-, Ostolaskut- ja Matkalaskut-korteissa näet lisäksi huomiokuvakkeen, jos em. on jotain poikkeavaa/ huomioitavaa, kuten ylläolevassa kuvassa esimerkiksi Matkalaskut-kortissa. Huomiokuvake esiintyy kortissa, jos tilaus on myöhässä, lasku erääntynyt tai matkalasku/työtunti on Kirjattu-tilassa.
Tarjoukset-kortista näet projektille kohdistetut tarjoukset. Listalle haetaan tarjoukset, vaikka tarjous on Kauppa- tai Hävitty-tilassa, mutta niiden summaa ei esitetä kortilla.
Myyntitilaukset-kortin summaan ohjelma listaa projektille kohdistetut myyntitilaukset, joita ei ole toimitettu ja/tai laskutettu tai kiinnitetty maksuposteille. Ohjelma esittää kyllä listalla myös Toimitettu- ja Laskutettu-tilassa olevat ja ne myyntitilaukset, joilla on Laskutus maksuposteilla -valinta, mutta kortin summassa näitä ei huomioida.
Laskutus-korttiin ohjelma listaa kaikki maksupostien ulkopuoliset laskutukset (esim. tilatut lisätyöt).
Avoimet maksupostit -kortissa näet laskuttamattomat maksupostit.
Avoimet maksupostit -listan Avaa-linkistä navigoit Projekti-näytölle.
Vaihe-info-kenttään ohjelma hakee tiedon maksupostin tiedoista Projekti-näytöltä, jossa voit Maksupostit-välilehdellä maksupostivaiheelle kertoa Vaihe-info-kenttään, mikä projektivaihe on viimeisin vaihe, ennen kun voit tämän maksupostin laskuttaa (kentän vihreä väri kertoo käyttäjälle, että kyseinen projektivaihe on Valmis-tilassa, jolloin tiedät laskuttaa tämän maksupostin).
Mikäli projektille on kytketty useampi maksupostitilaus (joilla on Laskutus maksuposteilla -valinta) ja jollain maksupostivaiheella on Maksupostitilaus-kenttä tyhjä, huomauttaa ohjelma näytöllä Tarkasta maksupostitilaus! Valitse tällöin oikea myyntitilaus kullekin maksupostille.
Laskutetut maksupostit -kortista näet kaikki maksupostit, jotka on jo laskutettu. Maksupostit siirtyvät Avoimet maksupostit -kortista/listalta laskuttamisen jälkeen Laskutetut maksupostit -korttiin/listaan.
Ostotilaukset-kortissa näet kaikki projektille kohdistetut ostotilaukset. Listalle haetaan myös laskutetut ostotilaukset, mutta niiden summaa ei esitetä kortilla. Tilausnumero-linkistä voit siirtyä projektille kohdistetulle ostotilaukselle, kun sinulla on OOT (Ostotilaukset) -lisenssi.
Ostolaskut-kortissa näet kaikki projektille kohdistetut ostolaskut laskun päiväyksen mukaisessa järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan.
Huomaathan, että hylätyt ostolaskut eivät näy Ostolaskut-listalla.
Näytä vain laskutettavissa olevat - valinnalla suodatat listalle ne ostolaskut, joilla on Laskuta-valinta. Suodatus piilottaa listalta myös ostolaskurivit, joilla on Myyntilasku-sarakkeessa laskunumero.
Mikäli ostolaskuriviä ei ole viety kirjanpitoon, voit muokata rivillä Laskuta- ja Laskutuslupa-valintoja, riviselitettä, kululajia sekä projektivaihetta. Kirjanpitoon siirretyillä riveillä voit muokata Laskuta- ja Laskutuslupa-valintoja, kululajia sekä projektivaihetta.
Kauttalaskutettua ostolaskuriviä et voi muokata.
Rivitoiminnot-toiminto on käytettävissä, kun projektilaskutus on käytössä, eli OPRL_IN_USE-asetuksen arvo on 1.
Mikäli sinulla on 35. Projektijohtaja-rooli ja OPH (Projektinhallinta) -lisenssi, voit Liitteiden lataus -toiminnolla siirtää tarkastelemasi projektin ostolaskujen kuvat tiedostoon haluamaltasi aikaväliltä. (Mikäli ostolaskulla on useita projektikohdistuksia, kaikki ostolaskujen kuvat siirtyvät.) Ohjelma muodostaa zip-tiedoston, jonka nimeksi tulee projektinumero ja aikaväli, jonka olet valinnut. Kuvatiedostojen nimet muodostuvat ostolaskutositteen numerosta, toimittajanumerosta ja nimestä sekä alkuperäisen kuvatiedoston nimestä.
Matkalaskut-kortissa näet projektille kohdistetut matkalaskut. Mikäli sinulla on 2. Pääkäyttäjä, hallinto-, 21. Palkanlaskija- sekä/tai 22. Kirjanpitäjä-henkilörooli, matkalaskun numero näkyy linkkinä, josta voit navigoida matkalaskulle.
Työtunnit-kortissa näet sekä työtunti- että työaikakirjaukset, riippuen toimintokeskuksen TIME_MANAGEMENT-asetuksesta (LemonOnline työajanhallinta, 0=Työtuntikirjaus, 1=Työaikakirjaus).
Mikäli sinulla on OMA (Matka- ja kululaskut) - ja / tai OKJ (Hyväksyntä) -lisenssi, voit navigoida Avaa-linkistä työaikakirjaukselle.
Mikäli työaikakirjausta ei ole laskutettu, voit muokata Laskuta- ja Laskutuslupa-valintaa, Laskutettavat tunnit -sarakkeessa olevaa määrää sekä Selite-kentän tietoja.
Rivitoiminnot-toiminto on käytettävissä, kun toimintokeskuksen OPRL_IN_USE-asetuksen arvo on 1 (projektilaskutus on käytössä).
Varastotapahtumat-kortin listalta näet projektille kirjatut varastotapahtumat (tulo, otto ja varastosiirto). Katso myös Varasto-otto projektille -esimerkki, jossa voit tehdä materiaalioton projektille.
Matkalaskut- ja Työtunnit-listalla voit valita rivi(t) laskutettavaksi tai poistaa riveiltä laskutusvalinnan. Kun valitset riville Laskuta-valinnan tai otat valinnan pois, huomaa tämän jälkeen valita myös Tallenna muutetut -toiminto. Tämän jälkeen voit laskuttaa nämä esimerkiksi Lemonsoftin Taloushallinto Laskutuskeskus-näytön kautta.
Näytön alaosan Gantt-kaaviosta näet graafisen kuvan projektin ja projektivaiheiden aikatauluista. Kaavio on tarkoitettu vain tietojen tarkasteluun, ei muokkaamiseen.