Asiakkaat | Asiakkuudenhallinta

Asiakkaat-näytön listalla näet asiakasrekisterissä olevat asiakkaat, toimittajat ja prospektit. Toimintopalkin Uusi-toiminnolla voit myös perustaa uusia asiakkaita, toimittajia ja prospekteja.

Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi jonkin seuraavista lisensseistä:

OCRM (Asiakkuudenhallinta)
OCRME (Myyntijohdon työkalut)
OLA (Laskutus/myyntireskontra)
OMT (Myyntitilaukset)
OOS (Ostoreskontra)
OOT (Ostotilaukset)
OPH (Projektinhallinta)
OPRL (Projektilaskutus)
OSERV (Huoltotilaukset)

Kuva: Asiakkaat-näyttö.

Suodatukset

Voit suodattaa listaa valitsemalla suodatuspalkista Laajenna-toiminnon, josta saat näkyviin näytön oletussuodattimet Laji, Asiakasryhmä, Kustannuspaikka ja Myyjä. Mukauta-toiminnolla voit asettaa lisää suodatustekijöitä ja järjestää ne näytöllä haluamaasi järjestykseen.

Pikasuodatukset

Tallenna arvot -toiminnolla voit itse lisätä pikasuodattimia.

Näytöllä on kaksi oletuspikasuodatinta. Asiakkaat-pikasuodatuksella ohjelma listaa näytölle asiakasrekisterissä olevat yritykset, joilla on Asiakas-valinta. Toimittajat-pikasuodatin listaa vastaavasti yritykset, joilla on asiakasrekisterissä Toimittaja-valinta.

Sarakeasetukset

Voit suodattaa listaa myös sarakesuodattimilla. Asetukset-toiminnossa voit lisätä sarakkeita, muokata sarakeotsikoita ja siirtää sarakkeiden paikkaa raahaamalla.

Listan toiminnot

Listan Avaa-linkistä voit siirtyä tarkastelemaan tietoja tarkemmin Asiakastiedot-näytölle.