Yhteyshenkilöt | Asiakkuudenhallinta

Yhteyshenkilöt-näytöllä näet asiakkaiden, toimittajien ja prospektien yhteyshenkilöt. Voit myös perustaa näytöllä uusia kohderyhmiä tai lisätä yhteyshenkilöitä kohderyhmään.

Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin.

image-20240118-055940.png
Kuva: Yhteyshenkilöt-näyttö.

Suodatukset

Voit suodattaa listaa useilla eri tekijöillä. Laajenna-toiminnolla saat suodatuskentät näkyviin. Oletussuodattimina ovat Asiakkaan laji, Asiakasryhmä, Myyjä ja Yhteyshenkilön ominaisuudet. Mukauta-toiminnolla saat lisättyä suodatuskenttiä. Pienennä-toiminto piilottaa suodatusvalinnat.

Pikasuodatukset

Tallenna arvot -toiminnolla voit lisätä pikasuodattimia.

Asiakkaiden yhteyshenkilöt -pikasuodattimella ohjelma suodattaa listalle yhteyshenkilöt niiltä asiakkailta, toimittajilta ja prospekteilta, joilla on asiakastiedoissa Asiakas-valinta.

Kohderyhmän muodostaminen ja päivittäminen

Luo uusi kohderyhmä -toiminnolla muodostat listalla olevista yhteyshenkilöistä uuden kohderyhmän. Luo uusi kohderyhmä -dialogissa näet ylimpänä kohderyhmään lisättävien yhteyshenkilöiden määrän. Kun olet valinnut kohderyhmän tyypin ja antanut kohderyhmälle nimen, muodostat uuden kohderyhmän Luo kohderyhmä -toiminnolla. Siirry kohderyhmään -valinnan ollessa valittuna siirryt Kohderyhmä-näytölle, jossa voit lisätä tietoja luomallesi kohderyhmälle.

image-20240119-133135.png
Kuva: Luo uusi kohderyhmä -dialogi.

Lisää yhteyshenkilöt kohderyhmään -toiminnolla voit lisätä listalla olevia uusia yhteyshenkilöitä olemassa olevaan kohderyhmään ja päivittää jo kohderyhmässä olevien henkilöiden muuttuneet tiedot (nimi ja sähköpostiosoite). Dialogissa ylimpänä näet kohderyhmään lisättävien yhteyshenkilöiden lukumäärän, Kohderyhmän selite -valikosta valitset kohderyhmän, johon haluat uuden henkilöt lisätä tai joiden muuttuneet tiedot haluat päivittää. Kontaktien määrä kohderyhmässä -kentässä näet kohderyhmässä olevien yhteyshenkilöiden lukumäärän. Lisää ja päivitä -toiminnolla lisäät uudet yhteyshenkilöt ja päivität jo kohderymässä olevien henkilöiden tiiedot.

Yhteyshenkilölista

Voit suodattaa yhteyshenkilölistaa myös sarakesuodatinten avulla. Asetukset-toiminnosta saat lisättyä listalle sarakkeita, voit muokata sarakeotsikoita ja siirtää sarakkeiden paikkaa raahaamalla.

Klikkaamalla listan Avaa-linkkiä voit Avaa-dialogissa valita siirrytkö Yhteyshenkilön tiedot-, Asiakastiedot- vai Asiakaskeskus-näytölle. Yhteyshenkilön tiedot -näytöllä voit tarvittaessa muokata yhteyshenkilön tietoja ja myös lisätä uusia yhteyshenkilöitä. Asiakkaan numero- ja Asiakkaan nimi -linkeistä siirryt Asiakastiedot-näytölle.