Uuden budjetin luominen

Olemme kuvanneet artikkelissamme "Yleistä budjetoinnista" minkälaisia toimenpiteitä Finazillassa täytyy tehdä ennen kuin voidaan aloittaa budjetointi. Kun artikkelissa mainitut asiat ovat kunnossa, voidaan Finazillaan lähteä luomaan uutta budjettia.

Kuvaamme alla erilaisia vaihtoehtoisia tapoja luoda uusi budjetti Finazillaan.

Uuden budjetin luominen tyhjästä

Budjetit löytyvät budget - valikon takaa. Uusia budjetteja luodaan oikean yläkulman new budget -painikkeen takaa.

Seuraavaksi uudelle budjetille annetaan nimi sekä budjetin aikajakso. Dimensions used in this budget - kohdassa voidaan määritellä, mitä dimensioita budjetilla käytetään. Mikäli kenttään ei valita mitään, tulee uudesta budjetista yritystasoinen.

Display settings -valikon takaa budjetille voidaan asettaa pysyvästi oletusvalintoja, jotka pysyvät aina voimassa - vaikka budjetilta poistuttaisiin. Presentation type määrää sen, aukeaako budjetti kuukausittain, kvartaaleittain, terttiileittäin vai vuositasoisesti. Decimals to display määrää sen, paljonko budjetilla esitetään desimaaleja ja budget view -kohdassa voidaan kertoa, mihin aikaikkunaan budjetin halutaan aukeavan.

Generate initial values -valikko liittyy erilliseen budjetin generointimenetelmään, jota on kuvattu erikseen artikkelissamme täällä.

Haluttujen valintojen jälkeen create budget -painike luo budjetin ja se ilmestyy budjettilistaukseen.

Uuden budjetin luominen kopioimalla vanha budjetti

Budjetteja voi tehdä myös kopioimalla vanhoja jo olemassa olevia budjetteja. Vanhan olemassa olevan budjetin kopioiminen tapahtuu budgets -näkymässä. Kopio kannattaa tehdä sellaisesta budjetista, missä budjetin rakenne osabudjetteineen on mahdollisimman samanlainen kuin uuden haluttavan budjetin rakenne. Kopio otetaan budjetin nimen perässä olevan copy -painikkeen kautta, jolloin käyttäjälle aukeaa syöttöikkuna. Syöttöikkunassa budjetille annetaan nimi sekä valitaan, mitä kaikkea halutaan kopioida.

Budjetin kopioimista on kuvattu artikkelissamme "budjetin kopioiminen".

Edellisen vuoden budjetin siirtäminen uuden budjetin pohjaksi

Budjetin kopioinnissa on vaihtoehto nimeltä move for months. Toiminnolla voidaan kertoa, että kuinka monta kuukautta budjettia halutaan siirtää eteenpäin siinä yhteydessä, kun budjetista luodaan uusi versio.

Budjetin siirtämisestä seuraavalle vuodelle löytyy oma erillinen ohjeensa täältä.