Laskutus | Asiakastiedot

Laskutus-välilehti on varattu asiakkaan laskutustietoja varten.

Kuva: Laskutus-välilehti.

Kenttä	Selite
Laskutusasiakas	Laskutusasiakkaan valintalista. Voit valita asiakkaalle laskutusasiakkaan jo perustetuista asiakkaista listalta.
Tilaaja	Asiakas, jonka tiedot ohjelma hakee tilaajan tiedoiksi esimerkiksi myyntitilaukselle.
Laskutusasiakas	Asiakas, jolle ohjelma ohjaa asiakkaan laskutuksen. Voit hyödyntää kenttää, jos et halua perustaa laskutusasiakkaita erikseen ohjelmaan. Kirjoita tällöin yrityksen nimi Laskutusasiakas-kenttään ja täydennä myös Laskutusosoite- ja Postiosoitetiedot. Laskutusasiakastietojen käyttö sopii tilanteisiin, jossa asiakas haluaa laskunsa lähetettävän eri osoitteeseen kuin mihin tavarat toimitetaan (esimerkiksi tilitoimistoon tai skannauspalveluun). Mikäli molemmissa Laskutusasiakas-kentissä on tiedot (asiakas valittu Laskutusasiakas-valintalistalta sekä täytetty Laskutusasiakas-, Laskutusosoite- ja Postiosoite-kentät), on Laskutusasiakas-valikosta valittu laskutusasiakas näistä vahvempi. Kun valitset laskutusasiakkaan valikosta, ohjelma asettaa muut laskutusasiakaskentät ns. lukutilaan, etkä voi muokata kenttiä. Laskutusasiakas-valikon tyhjäysrastista voit poistaa valitun laskutusasiakkaan. *Lue myös vinkki laskutusasiakkaan käytöstä taulukon alapuolelta.
Lisätieto	Laskutusasiakkaan lisätieto.
Laskutusosoite	Laskutusasiakkaan lähiosoite.
Postiosoite	Laskutusasiakkaan postinumero ja postitoimipaikka.
Luottoraja	Asiakkaalle myönnettävä luottoraja.
Luottokielto	Luottokielto-valinnalla voit asettaa asiakkaan luottokieltoon. Luottokielto ei estä myymästä asiakkaalle, mutta ohjelma huomauttaa asiasta tilausta ja laskua kirjatessa. Toimintokeskuksen CREDIT_PROHIB_ALLOW-asetuksen Arvo-kenttään voit pääkäyttäjänä asettaa henkilöroolin, jolle luottokiellon muokkaus on sallittua. Asetuksen ollessa käytössä luottokieltotieto on piilotettu muilta henkilörooleilta.
Avoin/erääntynyt saldo	Asiakkaan avoin ja erääntynyt saldo. Ohjelma hakee tiedon laskutuksesta.
Maksuehto	Asiakkaan maksuehto. Ylläpito Asetukset \| Yleiset \| Maksuehdot.
Laskutustapa	Laskun lähetystapa. Ylläpito työasemaversiossa Asetukset \| Valintalistat \| Muut asetukset \| Laskutustavat.
Verkkolaskuoperaattori	Verkkolaskuosoitteen välittäjätunnus, joka ilmaisee, minkä välittäjän kautta verkkolaskut lähetetään. Voit valita operaattorin valikosta tai kirjoittaa välittäjätunnuksen suoraan kenttään.
Verkkolaskuosoite	Laskuttajan tai vastaanottajan osoite, johon yrityksille tai yksityishenkilöille voi lähettää sähköisiä verkkolaskuja. Verkkolaskuosoite voi olla muotoa OVT-tunnus, IBAN-tunnus tai Verkkopalvelutunnus.
OVT-tunnus	Verkkolaskun vastaanottajan yksilöivä osa verkkolaskuosoitetta, jonka perusteella laskut ohjataan oikealle vastaanottajalle. 0037+asiakkaan Y-tunnus ilman väliviivaa. EDI=OVT
Viitteenne	Ohjelma vie Viitteenne-kentän tiedon Tarjous-, Myyntitilaus-, Huoltotilaus- ja Laskutus-näyttöjen Viitteenne-kenttään toimitusasiakkaan tiedoista. Jos päivität toimitusasiakastiedon, ohjelma hakee Viitteenne-kentän tiedot uudelleen toimitusasiakkaan tiedoista.
Merkki	Ohjelma vie Merkki-kentän tiedon Tarjous-, Myyntitilaus-, Huoltotilaus- ja Laskutus-näyttöjen Merkki-kenttään toimitusasiakkaan tiedoista. Jos päivität toimitusasiakastiedon, ohjelma hakee Merkki-kentän tiedot uudelleen toimitusasiakkaan tiedoista.
Maksunvalvonta	Asiakaskohtainen maksunvalvonta-asetus. Ylläpito työasemaversiossa Asetukset \| Maksunvalvonta.
Myyntitili	Asiakaskohtainen myyntitili. Myyntitilin hakujärjestys: Tiliöintimatriisi Asiakkaan myyntitili Nimikkeen myyntitili Numerosarjoista lajin myyntitili Tilikartan oletustili
Myynnin tiliöintimatriisi	Asiakaskohtainen tiliöintimatriisi. Lue lisää ohjeesta Tiliöintimatriisi.
Myyntisaamistili	Asiakaskohtainen myyntisaamistili.
Annetut alennukset	Asiakaskohtainen Annetut alennukset -tili.
Riskiluokitus	Asiakkaan riskiluokitus, kun olet tehnyt Asiakastieto-toiminnolla yritykselle luottotietohaun ja tallentanut tiedot. Kentän alapuolella näet myös luottoluokituksen värikoodin. Lue lisää Asiakkuudenhallinnan ohjeesta.
Luottotietoraportin tallennuslinkki	Ohjelma tallentaa kenttään pikaluottosuositus-raportin linkin, kun olet hakenut asiakkaan luottotiedot Hae pikaluottosuositus-raportti -toiminnolla. Kentän jäljessä olevalla Avaa-toiminnolla ohjelma tallentaa raportin laitteellesi PDF-tiedostona. Lue lisää Lemonsoft Luottotiedot -ohjeesta.
Riskiluokituksen tarkastuspäivä	Asiakkaan riskiluokituksen tarkastuspäivä. Ohjelma tallentaa kenttään luottotietohaun päivämäärän, kun teet Asiakastieto-toiminnolla yritykselle luottotietohaun ja tallennat tiedot.
Luottotietoraportin tarkastuspäivä	Asiakkaan pikaluottosuositus-raportin noutopäivä. Ohjelma tallentaa kenttään raportin hakupäivämäärän, kun haet asiakkaan luottotiedot Hae pikaluottosuositus-raportti -toiminnolla.
Intrum luottotiedon arvo	Asiakkaan luottotiedon arvo, joka esitetään numeroina 1-5. Ei maksuviiveitä - Yritys ei löydy Intrumin maksuviiverekisteristä. Ei merkittäviä viiveitä - Yrityksellä on muutamia avoimia maksuviiveitä tai jo maksettuja viiveitä. Jonkin verran maksuviiveitä - Yritys maksaa säännöllisesti maksut viiveellä. Merkittäviä maksuviiveitä - Yrityksellä on kokoon nähden merkittäviä maksuviiveitä ja se ei välttämättä enää selviydy maksuvaikeuksista. Heikko luottosuositus (yrityksen status esim. ”Toiminta lakannut”) - Luotonantoa ei suositella. Lue lisää Lemonsoft Luottotiedot -ohjeesta.
Intrum luottotiedon tarkastuspäivä	Asiakkaan maksutapaluokituksen tarkastuspäivämäärä. Ohjelma tallentaa kenttään automatisoinnin noutaman luottotietojen noutopäivämäärän.

*Vinkki: Jos asiakkaana on useita keskusliikkeen myymälöitä, kannattaa keskusliike perustaa omalle asiakasnumerolle ja valita tämä sitten myymälöiden laskutusasiakkaaksi Laskutusasiakas-valikosta. Tällöin laskutusosoitetta ei tarvitse kirjoittaa joka myymälälle erikseen. Myös tilastointi helpottuu, kun voit ottaa tilastoja sekä toimitus- että laskutusasiakkaan mukaan.