Asiakasrekisteri | Asiakkuudenhallinta

Asiakasrekisteri-näytöllä ylläpidät ja voit lisätä uusia asiakas-, toimittaja- ja prospektitietoja.

Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi jonkin seuraavista lisensseistä: OCRM (Asiakkuudenhallinta)-, OCRME (Myyntijohdon työkalut)-, OLA (Laskutus/myyntireskontra)-, OMT (Myyntitilaukset)-, OOS (Ostoreskontra)-, OOT (Ostotilaukset)-, OPH (Projektinhallinta)-, OPRL (Projektilaskutus)-, tai OSERV (Huoltotilaukset) -lisenssin.

Open

Kuva: Asiakasrekisteri-näyttö.

Toimintopalkin toiminnot

…

• Asiakastietojen päivitys YTJ:stä

  • Toiminnolla voit päivittää asiakkaan tiedot ajan tasalle hakemalla tiedot YTJ:stä. Voit hakea tiedot myös uudelle, vielä tallentamattomalle asiakkaalle, kunhan olet ensin kirjannut asiakkaan Y-tunnuksen asiakasrekisteriin. Mikäli asiakkaalta puuttuu Y-tunnus, ohjelma ilmoittaa tästä. Asiakastietojen päivitys YTJ:stä -dialogin Asiakasrekisteri-sarakkeessa näet asiakkaan asiakasrekisterissä olevat tiedot ja YTJ-sarakkeessa asiakkaasta saatavilla olevat tiedot. Päivitä-toiminnolla ohjelma päivittää tiedot Asiakasrekisteri-näytölle, mutta ei vielä tallenna niitä. Mikäli tiedoissa ei ole muutoksia, saat myös tästä ilmoituksen.

Open

Kuva: Asiakastietojen päivitys YTJ:stä -dialogi.

• Pikaluottosuositus-raportin nouto

  • Vaatii LemonHubin Perintä / luottotiedot -palvelun aktivoinnin ja käyttäjälle 15. Ylin johto -henkilöroolin.

  • Toiminnolla saat yrityksen maksuviiveet ja julkiset maksuhäiriömerkinnät raportille.

• Vie tiedostoon

  • Vaatii WIO (XML- ja CSV-rajapinnat) -lisenssin.

  • Toiminnolla ohjelma muodostaa asiakkaiden tiedot CSV-tiedostoon. Toiminto avaa Tietojen vienti -dialogin, jossa nimeät muodostettavan tiedoston ja voit rajata tiedostoon siirrettäviä asiakastietoja asiakasnumerolla, lajilla, asiakasryhmällä ja/tai myyjätiedolla. Myyjä-valikossa näkyvät henkilöt, joilla on 4. Myyjä -henkilörooli. Myyjärajauksella saat tiedostoon asiakkaat, joille on nimetty oma myyjä asiakasrekisterissä.

• Tuo tiedostosta

  • Vaatii WIO (XML- ja CSV-rajapinnat) -lisenssin.

  • Toiminnolla voit tuoda asiakastietoja asiakasrekisteriin CSV-tiedostosta. Toiminto avaa Tietojen tuonti -dialogin, jossa Valitse tiedosto -toiminnolla valitset siirrettävän tiedoston. Merkitse prospektiksi -valinnalla voit lisätä siirrettäville asiakkaille Prospekti-valinnan ja Päivitä tiedot -valinnalla voit päivittää asiakasrekisterissä olevien asiakkaiden tiedot. Valitse mihin asiakaslajiin ohjelma tuo tiedot ja tee tarvittaessa myös asiakasryhmäkohdistus.

• Asiakkaan luottotietojen tarkastus Asiakastieto Oy:stä

  • Vaatii OAT (Asiakastieto-linkki) lisenssin. 

  • Toiminnolla voit tehdä yritys- ja luottoluokitushakuja Suomen Asiakastieto Oy:n palvelusta. Ennen toiminnon käyttöönottoa sinun tulee tehdä sopimus Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa. Tässä yhteydessä saat käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka tulee tallentaa toimintokeskuksen ATUSER- ja ATPASSWORD-asetusten arvoksi. Mikäli nämä tiedot puuttuvat toimintokeskuksesta, ohjelma ilmoittaa puuttuvista tiedoista. 

  • Yritystietoja voit hakea joko asiakkaan Y-tunnuksella tai nimellä, luottotietoja vain Y-tunnuksella. Voit myös hakea molemmat tiedot yhdellä kertaa valitsemalla molemmat vaihtoehdot. Mikäli Asiakasrekisteri-näytöllä olevalle asiakkaalle on kirjattu Y-tunnus, tämä tulee oletuksena Asiakastieto-dialogin Y-tunnus-kenttään. Nimellä tai sen osalla hakiessasi ohjelma esittää haun perusteella löytyneet asiakkaat listalla, josta valitessasi oikean yrityksen klikkaamalla riviä, ohjelma lisää asiakkaan Y-tunnuksen yläosan Y-tunnus-kenttään. Näet yritystiedot yrityslistan alapuolella ja luottotiedot yritystietojen alapuolella. Mikäli asiakkaan luottoluokitustiedot eivät ole Asiakastieto Oy:n palvelussa, luottoluokitustiedot eivät näy dialogissa. 

  • Luottoluokitukset ohjelma esittää viidellä värillä:
    o  Vihreä = erittäin pieni riski (RL1)
    o  Vaaleanvihreä = pieni riski (RL2)
    o  Keltainen = kohtalainen riski (RL3)
    o  Vaaleanpunainen = suuri riski (RL4)
    o  Tummanpunainen = erittäin suuri riski (RL5) 

  • Voit tallentaa noudetut tiedot asiakasrekisteriin valitsemaasi lajiin. Mikäli asiakas löytyy jo asiakasrekisteristä, ja valitset Tallenna-toiminnon, ohjelma varmistaa vielä ennen tallennusta haluatko korvata asiakasrekisterissä olevat yritys- ja/tai luottotiedot noudetuilla tiedoilla. Mikäli yritys löytyy asiakasrekisteristä useampaan kertaan, esim. asiakkaana ja toimittajana, ohjelma päivittää tiedot vain ensimmäisenä (numeron perusteella) asiakasrekisteristä löytyvälle yritykselle.

Näytä

• Linkit

  • Toiminnolla lisäät, muokkaat ja tarvittaessa poistat asiakkaan linkkejä.

• Tapahtumat

  • Toiminnon Tapahtumat-dialogissa näet asiakkaan tietojen muokkaustapahtumien ajankohdat, muokkausten tekijät ja muokatun tiedon. Voit myös kirjata asiakkaalle uusia tapahtumia, jotka näkyvät dialogissa.

Siirry:

• Asiakkaat

  • Toiminnolla siirryt Asiakkaat-näytölle.

• Asiakaskeskus

  • Toiminnolla siirryt Asiakaskeskus-näytölle.

LemonFiles

• Vaatii OFI (LemonFiles) -lisenssin.

• Toiminnolla hallinnoit asiakkaaseen liittyviä tiedostoja.

Uusi

• Toiminnolla perustat uuden asiakkaan.

• Oletuksena toiminnon Uusi asiakas -dialogissa asiakasnumerokenttä ei ole aktiivinen ja Automaattinen asiakasnumero -valinta on valittuna, jolloin ohjelma ehdottaa uuden asiakkaan numeroksi Asetukset | Yleiset | Numerosarjat | Asiakasrekisteri-listalta seuraavaa vapaata numeroa. Tarvittaessa voit kuitenkin asettaa uudelle asiakkaalle haluamasi asiakasnumeron numerosarjasta poiketen, kun poistat diaogissa Automaattinen asiakasnumero -valinnan. Normaalitilanteissa asiakasnumeroa ei kuitenkaan kannata itse muuttaa, jotta uudelle asiakkaalle syöttämäsi numero ei mene päällekkäin oletusnumerosarjan kanssa.

Uusi kopioiden

• Toiminnolla ohjelma kopioi näytöllä olevan asiakkaan tiedot uudelle asiakkaalle .

Kopioi mallipohjaksi

• Toiminnolla ohjelma muodostaa aktiivisena olevan asiakkaan tiedoilla uuden mallipohjan. Oletuksena mallipohjan lajiksi tulee näytöllä olevan asiakkaan laji.

Poista

• Toiminnolla voit tarvittaessa poistaa asiakkaan asiakasrekisteristä. Poista asiakas -dialogissa ohjelma varmistaa vielä ennen poistoa, haluatko varmasti poistaa asiakkaan.

• Mikäli asiakkaalle on kirjattu CRM-tapahtumia, tarjouksia, myynti- ja/tai ostolaskuja/-tilauksia tai asiakas kuuluu johonkin kohderyhmään, ohjelma listaa Poista asiakas -dialogiin asiakkaan tapahtumat ja niiden lukumäärät ja varmistaa haluatko varmasti poistaa asiakkaan. Mikäli valitset dialogissa Poista, ohjelma poistaa asiakkaan ja tälle kirjatut CRM-tapahtumat.

Tallenna

• Toiminnolla tallennat uuden asiakkaan tai jo asiakasrekisterissä olevalle asiakkaalle tekemäsi muutokset. Voit muokata ja täydentää tietoja eri välilehdillä ja tallentaa muutokset yhdellä kertaa.