CRM-tapahtumat | Myyjän näkymä

Myyjän näkymä -näytön CRM-tapahtumat-välilehdellä voit tarkastella ja suodattaa CRM-tapahtumia laajasti (vastaava kuin Tapahtumakeskus-näyttö). Oletuksena rivit ovat aikajärjestyksessä, uusin tapahtuma ylimmäisenä.

Voit suodattaa listaa useilla eri arvoilla. Suodatuksen Projekti-valintalistassa näet oletuksena kaikki projektit, mutta jos valitset ensin asiakkaan Asiakas-valintalistaan, hakee ohjelma Projekti-valintalistaan vain kyseisen asiakkaan projektit. Myös Tarjoukset-valintalista hakee Asiakas-valinnan jälkeen vain kyseisen asiakkaan tarjoukset.

Suodatuksen Kategoria-, Laji-, Tyyppi-, Ominaisuudet-, Tila-, Tekijä- sekä Kirjaaja- kentät ovat CRM-tapahtuman kirjauksessa asetettuja valintoja. Huomaa, että Myyjän näkymä -näytön yläosan myyjä tulee oletuksena Tekijä-suodattimeen. Alue-, Abc-ryhmä- sekä Postinumero -rajaukset ovat vastaavasti asiakasrekisteriin asiakkaalle asetettuja valintoja.

Open

Kuva: CRM-tapahtumat -välilehti. Avaa-linkkiä klikkaamalla voit porautua kyseiseen CRM-tapahtumaan. Pikahaku-kentän avulla voit hakea CRM-tapahtuman kuvaus- tai otsikkotekstillä.