Uudet prospektit | Myyjän näkymä
- Lemonsoft
Myyjän näkymä -näytön Uudet prospektit -kortti on tarkoitettu uusasiakashankintaan, johon asetusten jälkeen ohjelma listaa Prospekti -kategoriaan kirjatut CRM-tapahtumat, joissa CRM-tapahtumalla on asetettu tehtävän Tekijä, ei siis aikataulua. Kun tehtävän saanut henkilö kirjaa uuden tapahtuman ko. asiakkaalle joko Myyntitoimenpide- tai Asiakaskäynti-kategoriaan, niin tapahtuma poistuu Uudet prospektit -listalta (koska asiakasta on nyt kontaktoitu).
Avaa Asetukset | Asiakkuudenhallinta ja perusta CRM-tapahtumia varten uusi CRM-tapahtumalaji Markkinointi sekä CRM-tyyppi Prospektit, kuvan mukaisesti.
Avaa tämän jälkeen Järjestelmä | Toimintokeskus ja lisää perustamasi tapahtumalajin ja -tyypin numerot asetusten Arvo-kenttään kuvan mukaisesti:
PROSPECT_TYPE = 11 (CRM-tyyppi prospekteille = Prospektit)
PROSPECT_SECTYPE = 2 (CRM-laji prospekteille = Markkinointi)
Lisää vielä Asetukset | Asiakkuudenhallinta-näyttöön uusi CRM-kategoria Prospekti tai Prospekti ja valitse Laji- ja Tyyppi-valinnat kuten kuvassa (asetuksen numerolla ei ole merkitystä). Voit myös muokata olemassaolevaa CRM-kategoriaa, mikäli tämä ei ole yrityksessäsi käytössä.
Esimerkki: CRM-tapahtuman kirjaus uudesta prospektista
Myynnin prosessi esimerkiksi voisi olla, että markkinointi luo asiakasrekisteriin perustetulle prospektille CRM-tapahtuman, ja asettaa tapahtuman tekijäksi myyjän. Myyjän Näkymä -näytön Uudet prospektit -korttiin nousee tällöin myyjälle markkinoinnilta tulleet kontaktointipyynnöt, joita myyjä voi alkaa käymään läpi.
Huomaa. Uudet prospektit -kortin listalle nousevat asetusten jälkeen tapahtumat, jos kyseisen kategorian CRM-tapahtumalla on asetettu tehtävän Tekijä, ei siis aikataulua. Kun tehtävän saanut henkilö kirjaa uuden tapahtuman ko. asiakkaalle joko Myyntitoimenpide- tai Asiakaskäynti-kategoriaan, niin tapahtuma poistuu Uudet prospektit -listalta (koska asiakasta on nyt kontaktoitu).
Mikäli kirjaat itse prospekteja järjestelmään, on prosessi samanlainen kuin edellä kuvatuilla korteilla:
Avaa Myyjän näkymä- näyttö valitse toimintopalkista Luo uusi.. Tapahtuma ja syötä tapahtumalle otsikko ja kuittaa Ok.
Valitse aukeavassa CRM-tapahtuma-näytössä Kategoria-vaihtoehdoksi Prospekti (kuvassa Uusi prospekti), jolloin Laji- ja Tyyppi-valinnat tulevat nyt automaattisesti asetuksista kategorian takaa, kuten kuvassa.
o Työtehtävä-välilehdellä oleva Tekijä on se henkilö (myyjä), jonka listalle ohjelma luo CRM-tapahtuman.
Myyjän näkymä -näytöllä näet tallennuksen jälkeen kyseisen CRM-tapahtuman Uudet prospektit -kortissa/listalla, josta voit Avaa-linkistä porautua CRM-tapahtumalle.