Myyntivaiheen eteneminen | Myyntijohdon keskus
- Lemonsoft
- Lemonsoft
Mikäli myynti on edennyt myyntivaiheesta toiseen, voit tarttua hiirellä yksittäiseen korttiin ja siirtää/raahata sen uuteen myyntivaiheeseen ja näin pitää myyntiputkea ajan tasalla. Vaihtoehtoisesti voit valita tilannekohtaisesta valikosta (kolme pistettä) Vaihda myyntivaihetta -toiminnon.
Myyntivaiheen siirto avaa kuvan Myyntivaiheen eteneminen -dialogin, jossa voit kirjata Tekijä-kenttään valitsemallesi henkilölle työtehtävän eli avoimen CRM-tapahtuman. Huomaathan, että vasta Lisää työtehtävä -valinta avaa dialogin alaosaan Työtehtävän otsikko-, Tekijä-, Työtehtävän alkupäivä- ja -alkuaika -kentät, jotka mahdollistavat avoimen työtehtävän eli Kirjattu-tilassa olevan CRM-tapahtuman kirjaamisen tekijälle.
Mikäli et valitse Lisää työtehtävä -valintaa eli täytät vain Selite-kentän ja valitset Tallenna, kirjaa ohjelma asiakkaalle Valmis-tilassa olevan CRM-tapahtuman. Lue tarkemmin dialogin alta.
Laji-valinnalla voit siirtää tarjouksen toiseen tarjouslajiin, esimerkiksi jos tarjous olisi Myyntimahdollisuudet-lajissa ja tarjous etenee Käynti-vaiheeseen, voisi tarjouksen muuttaa Tarjoukset-lajiin.
Lisää työtehtävä -valinnalla voit kirjata Tekijä-kenttään valitsemallesi henkilölle työtehtävän, jolloin tekijälle muodostuu avoinna oleva, Kirjattu-tilassa oleva CRM-tapahtuma. Työtehtävän otsikko -kenttään kirjoittamasi teksti tallentuu CRM-tapahtumalle otsikoksi ja Selite-kentän teksti CRM-tapahtuman kuvaukseksi (alla olevan kuvan alempi rivi). Tekijä voit tarkastella CRM-tapahtumia mm. Asiakaskeskus-näytön Tapahtumat-listalta tai Myyjän näkymä -näytön Omat keskeneräiset työt -listalta.
Mikäli et valitse Lisää työtehtävä -optiota eli täytät vain Selite-kentän ja valitset Ok, kirjaa ohjelma asiakkaalle Valmis-tilassa olevan CRM-tapahtuman. Otsikoksi tallentuu vaiheen tilan siirtotieto, esimerkiksi Kiinnostunut -> Käynti. Selite-kentän teksti tallentuu myös tässä CRM-tapahtuman kuvaukseksi (alla olevan kuvan ylempi rivi).
Päivitä myyntivaiheelle ennusteen oletustodennäköisyys% -valinnalla voit valita, päivittääkö ohjelma uudelle myyntivaiheelle ennusteen oletustodennäköisyysprosentin Asetukset | Myynnin seurantavaiheet -näytöltä, vaiheen Tod.näk%-kentästä vai säilyttääkö ohjelma myyjän asettaman todennäköisyysprosentin. Oletuksena rasti on valittuna eli myyjän asettama todennäköisyys% korvaantuisi asetuksista, vaiheelle määritetyllä oletusprosentilla. Lisätietoja Tarjouksen ennustaminen -ohjeessa.
Myyntivaiheen siirrosta muodostuvan CRM-tapahtuman oletuskategoria, -tapahtumalaji ja -tyyppi
Halutessasi voit ohjata myyntivaiheen siirrosta muodostuvalle oletus-CRM-tapahtumalle tietyn CRM-kategorian, -lajin ja -tyypin ja saada näin tarkempaa tilastoa myyntivaiheiden kautta muodostuneista CRM-tapahtumista. Oletus-CRM-tapahtuma tarkoittaa tässä tapahtumaa, jonka otsikoksi ohjelma tallentaa automaattisesti vaiheen tilan siirtotiedon (Kiinnostunut -> Käynti tms.), esimerkiksi Asiakaskeskus-näytön Tapahtumat-listalle.
Ilman alla mainittuja toimintokeskukseen määrittämiä asetuksia, ohjelma muodostaa myyntivaiheen siirroissa oletus-CRM-tapahtumat oletuskategoriaan ja oletuslajiin/-tyyppiin.
Käydään seuraavassa läpi asiakkuudenhallinnan asetukset ja toimintokeskuksen SPL_CRM_TYPE, SPL_CRM_SECTYPE sekä SPL_CRM_CATEGORY -asetusten määritys.
Avaa Asetukset Asiakkuudenhallinta ja perusta seurantaa varten alla olevat asetukset, kuvan mukaisesti:
CRM-tapahtumalaji (Numerosarjat/laji | CRM-tapahtumat, esim. Myynnillinen)
CRM-tyyppi (Muut asetukset | CRM-tapahtumat, esim. Myyntiputki)
CRM-kategoria (Muut asetukset | CRM-kategoriat, esim. Myyntitehtävä)
Avaa tämän jälkeen Järjestelmä | Toimintokeskus ja lisää perustamasi CRM-kategorian, CRM-tapahtumalajin ja CRM-tyypin numero asetusten Arvo-kenttään:
SPL_CRM_TYPE = 9 (CRM-tyyppi = Myyntiputki)
SPL_CRM_SECTYPE = 2 (CRM-tapahtumalaji = Myynnillinen)
SPL_CRM_CATEGORY = 15 (CRM-kategoria = Myyntitehtävä)
Kun vaihdat Myyntiputki-välilehdellä myyntivaihetta, ohjautuu tästä muodostuva oletus-CRM-tapahtuma määrittelemääsi CRM-kategoriaan, CRM-lajiin ja CRM-tyyppiin.
Alla olevassa kuvassa on asiakkaan tarjouksen myyntivaihe siirretty em. asetuksilla Kiinnostunut-vaiheesta Käynti-vaiheeseen. Ohjelma tallensi siirrosta automaattisesti asiakkaalle CRM-tapahtuman (Valmis-tilassa oleva informatiivinen tapahtuma), joka ohjautui nyt määriteltyyn oletuskategoriaan ja –lajiin/tyyppiin.
Voit esimerkiksi tarkastella Raportointi-näytön Asiakkuudenhallinta-raporteista CRM-tapahtumien lukumääriä, joista voit vielä porautua linkeistä Kehitys, Lista ja Tilasto -raporteille.