Myynnin tavoitteiden lisääminen

Toiminnon avulla voit asettaa myynnille tavoitteita ja seurata näiden etenemistä Myyntijohdon keskus -näytön Myynnin tavoitteet -välilehdellä.

Tavoitteet eivät ole euromääräisiä, vaan tässä asetetaan CRM-tapahtumiin perustuvia tavoitteita. Voit asettaa esimerkiksi viikon tavoitteeksi 20 soitettua puhelua viikossa tai vaikkapa 20 asiakaskäyntiä kuukaudessa. Henkilörekisterin 3. Esimies -henkilöroolilla voit asettaa tavoitteita itsellesi ja alaisillesi. Sovellus seuraa tapahtumien kertymistä CRM-tapahtumien kirjauspäivän mukaan ja näyttää graafissa aina kuluvan tilikauden, edellisen kuukauden ja kuluvan kuukauden tavoitteet sekä tapahtumien määrän. Listanäkymässä näet tavoitteet selkeämmin myyjittäin.

Lisenssi: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRME (Myyntijohdon työkalut) -lisenssin.

Myynnin tavoitteiden käyttöönotto

Aseta ensin Asetukset | Asiakkuudenhallinnan asetukset | CRM-kategoriat-listalla Myynnin tavoite -sarakkeeseen valinta niihin CRM-kategorioihin, joita haluat seurata.

Kuva: Lisää Asiakkuudenhallinnan asetukset -näytön CRM-kategoriat-listalla Myynnin tavoite -sarakkeeseen valinta niille CRM-kategorioille, joita haluat seurata.

Tämän jälkeen voit luoda myyntitavoitteet valitsemalla Myyntijohdon keskus -näytön toimintopalkista Luo uusi… Myynnin tavoite.

Kuva: Myynnin tavoitteen lisäys.

Toiminto avaa Myynnin tavoite -dialogin. Valitse päivämääräväli ja ajanjakso (ns. jaksotus, miten usein valitulla päivämäärävälillä tavoitteen haluat toistuvan, eli joka viikko vai joka kuukausi). Lisää vielä tiimit tai myyjät, CRM-kategoria ja tavoiteltu kappalemäärä ja tallenna tavoite.

Kun tavoitteet on lisätty ja myyjät ovat kirjanneet seurattavia CRM-tapahtumia, voit tarkastella tietoja Myyntijohdon keskus -näytön Myynnin tavoitteet -välilehdellä.

Voit muuttaa myyjien tavoitteita suoraan rivillä muokkaamalla Tavoite-kentän arvoa ja valitsemalla Tallenna. Poistat tavoitteet valitsemalla haluamasi rivit aktiiviseksi ja valitset Poista-toiminnon. Mikäli haluat poistaa kaikki tietyn CRM-kategorian tavoitteet kerralla (esimerkiksi Asiakaskäynti) vaikkapa 1.10-31.11. ajalta, voit myös luoda 0 kpl-määräisen tavoitteen kyseiselle CRM-kategorialle, jonka päivämääräväli 1.10.-31.11.

Huomaa, että lista huomioi Myyntijohdon keskus -näytön yläosan päivämäärävälin, eli mikäli et näe kaikkia asettamiasi tavoitteita listalla, tarkista yläosan päivämääräväli.

Tilanne-sarakkeen värien merkitys:

Punainen = tavoitteesta on vielä alle puolet saavuttamatta.

Keltainen = tavoitteesta puolet saavutettu.

Vihreä = tavoite saavutettu.