Ylläpidä myynnin tarvitsemia asiakasreferenssejä tai suosittelijoita asiakasrekisterissä.
Ominaisuuden käyttöönotto ei vaadi kuin asiakkaan yhteyshenkilöiden ominaisuuksiin referenssiä kuvaavan ominaisuuden lisäämisen. Tämän teet asetuksissa lisäämällä uuden ominaisuuden yhteyshenkilölle. Toiminto löytyy myös käyttöönottovelhosta.
Käyttäjällä tulee olla aktivoituna OCRM-lisenssi.
Merkitset asiakkaan referenssiksi asiakasrekisterissä Seurantakohteet-välilehdellä. Lisää Referenssiasiakas-valinta ja anna kuvaava selite.
On myös hyvä määritellä asiakkaan yhteyshenkilö, joka ottaa referenssitiedustelut vastaan. Tee tämä asiakasrekisterin Yhteyshenkilöt-välilehdellä. Lisää yhteyshenkilö ja tälle referenssiyhteyshenkilöä tarkoittava ominaisuus Yhteyshenkilön tiedot -näytöllä.
Listaa referenssiasiakkaat Yhteyshenkilöt-toiminnolla.
Luo aluksi pikasuodatus. Laajenna suodattimet näkyviin ja valitse haluamasi yhteyshenkilön ominaisuus. Suodata lista näkyviin ja tallenna pikasuodatin Tallenna arvot pikasuodattimeksi -toiminnolla.
Voit muodostaa listauksesta kätevästi kohderyhmän vaikkapa postitusta tai uutiskirjettä varten.