Alla kuvattuna ja listattuna ostotilauksen eri välilehtien kentät eri välilehdillä.
Asiakastiedot-välilehden kentät:
...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Toimitusasiakas-osio |
|
Numero | Toimitusasiakkaan numero. Syöttäessäsi Numero-kenttään toimitusasiakkaan numeron päivittyy Toimitusasiakas-otsikon viereen sininen porautumislinkki. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakaskeskus-näytöllä kyseisen asiakkaan. Voit hakea toimitusasiakkaan myös Numero-kentän …-toiminnolla aukeavalta |
asiakaslistalta.  Jos Numero-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla.  | |
Nimi | Toimitusasiakkaan nimi. |
Lisänimi | Lisänimi. |
Osoite | Osoite. |
Kaupunki | Postinumero ja postitoimipaikka. |
Maa | Maa. |
Yhteyshenkilö | Toimitusasiakkaan yhteyshenkilö. Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on |
Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä. Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt. | |
Laskutusasiakas-osio |
|
Numero | Laskutusasiakkaan numero. Syöttäessäsi Numero-kenttään laskutusasiakkaan numeron päivittyy Laskutusasiakas-otsikon viereen sininen porautumislinkki. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakaskeskus-näytöllä kyseisen asiakkaan. Voit hakea laskutusasiakkaan myös Numero-kentän …-toiminnolla aukeavalta |
asiakaslistalta. Jos Numero-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla. | |
Nimi | Laskutusasiakkaan nimi. |
Lisänimi | Lisänimi. |
Osoite | Osoite. |
Kaupunki | Postinumero ja postitoimipaikka. |
Maa | Maa. |
Yhteyshenkilö | Laskutusasiakkaan yhteyshenkilö. Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on |
Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä. Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt. | |||
Tilaaja-asiakas osio |
| ||
Numero | Tilaaja-asiakkaan numero. Syöttäessäsi Numero-kenttään tilaaja-asiakkaan numeron päivittyy Tilaaja-asiakas-otsikon viereen sininen porautumislinkki. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakaskeskus-näytöllä kyseisen asiakkaan. Voit hakea tilaaja-asiakkaan myös Numero-kentän …-toiminnolla aukeavalta |
asiakaslistalta. Jos Numero-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla. | |
Nimi | Tilaaja-asiakkaan nimi. |
Lisänimi | Lisänimi. |
Osoite | Osoite. |
Kaupunki | Postinumero ja postitoimipaikka. |
Maa | Maa. |
Yhteyshenkilö | Tilaaja-asiakkaan yhteyshenkilö. Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on |
Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä. Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt. |
Tarjoustiedot-välilehden kentät:
...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Laji | Laji-kentässä |
näet tarjouksen |
lajin. Et voi muokata kentän arvoa, mutta Vaihda laji -toiminnolla voit tarvittaessa vaihtaa tarjouksen toiseen lajiin. | |
Tila | Tila-kentässä |
näet tarjouksen |
tilan. Tarjouksen tila on jokin seuraavista:
|
|
Tarjouksen päätös-toiminnolla voit muuttaa tarjouksen Menetetty-, Odottaa-, Tilaus- tai Kauppa-tilaan. | |
Myyntitilaus | Jos tarjouksesta on muodostettu tilaus, ohjelma päivittää |
tähän kenttään tarjouksesta muodostetun myyntitilauksen numeron. | |
Versio | Kentässä |
näet näytöllä valittuna olevan |
tarjousversion numeron. | |
Päiväys | Tarjouksen päiväys. |
Voimassa | Tarjouksen |
voimassaolopäivämäärä. Huomaa! Toimintokeskuksen OFFERDEFAULTVALIDDAY-asetuksella voit määrittää montako päivää tarjous on oletuksena voimassa. Oletuksena ohjelma käyttää arvoa 30, jolloin ohjelma laskee tarjouksen Voimassa-päivämäärän lisäämällä tarjouksen päivämäärään 30 päivää. | |
Toimituspäivä | Tarjouksen arvioitu toimituspäivä. Ohjelma ehdottaa tätä toimitusaikaa myös tarjousriveille Toimituspäivä-kenttään. |
Toimitustieto | Tarjouksen |
Toimitustieto-kenttään voit syöttää toimitukseen liittyvän lisätiedon, esimerkiksi toimitusviikon tai |
ovinumeron, jolle tilaus toimitetaan. | |
Viitteenne | Asiakkaan viite. Ohjelma hakee tiedon tarjouksen |
toimitusasiakkaan tiedoista. | |
Merkki | Tarjouksen merkki. Ohjelma hakee tiedon tarjouksen |
toimitusasiakkaan tiedoista. | |
Viitteemme | Meidän viite. |
Projekti | Projekti, jolle tarjous |
on kohdistettu. Tarjouksen tallennuksen yhteydessä ohjelma kopioi tarjouksen projektitiedon tarjousriveille. Jos tarjouksen tallennuksen jälkeen muutat Projekti-kentän tietoa, päivittää ohjelma tallennuksen yhteydessä kyseisen projektin myös tarjousriveille, tyhjentäen samalla tarjousriveillä Projektivaihe-kentän tiedot. | |
Myyntivaiheet ja Myyntivaihe | Myyntivaiheet- ja Myyntivaihe- |
kenttien ehdotuksen ohjelma hakee tarjouslajin tiedoista. Voit ylläpitää myyntivaiheita työpöytäversion Asetukset | Myynnin seurantavaiheet -toiminnolla. Jos muutat tarjouksella myyntivaihetta, ohjelma avaa Myyntivaiheen eteneminen -dialogin. Lue lisää ohjeesta Myyntivaiheen eteneminen. | |
Myyntikanava | Myyntikanava-kenttään voit valita tarjouksen myyntikanavan. Voit ylläpitää myyntikanavia työpöytäversion Asetukset | Valintalistat | Myyntikanavat-listalla. |
Toimipaikka | Yrityksen toimipaikka, jossa tarjous on syötetty. Ehdotus tarjouksen tekijän |
tiedoista. Vaikuttaa esimerkiksi lomakkeiden alaosan tietoihin. | |
Kielikoodi | Tarjouksen kieli, joka määrittää myös tulosteissa ja mahdollisissa nimikkeen käännöksissä käytetyn kielen. |
Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista. | |
Valuutta | Tarjouksen valuutta. |
Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista. | |
Valuuttakerroin | Tarjouksen valuuttakerroin. |
Ehdot-välilehden kentät:
...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Maksuehto | Tarjouksen maksuehto. |
Ohjelma hakee maksuehdon laskutusasiakkaan tiedoista. Maksuehtoja voit ylläpitää Asetukset | Yleiset | Maksuehdot-toiminnolla. | |
Toimitustapa | Tarjouksen toimitustapa. |
Ohjelma hakee toimitustavan toimitusasiakkaan tiedoista. Toimitustapoja voit ylläpitää Asetukset | Yleiset | Toimitustavat. | |
Toimitusehto | Tarjouksen toimitusehto. |
Ohjelma hakee toimitusehdon toimitusasiakkaan tiedoista. Toimitusehtoja voit ylläpitää Asetukset | Yleiset | Toimitusehdot. | |
Myyjä | Tarjouksen myyjä. |
Ohjelma hakee myyjän toimitusasiakkaan tiedoista. Jos toimitusasiakkaalle ei ole määritelty myyjää, ohjelma päivittää myyjäksi tarjouksen tekijän, mikäli hänellä on henkilörekisterissä |
valittu 4. Myyjä -henkilörooli. Myyjä-kentän valintalistalla |
näet henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 4. Myyjä -henkilörooli. | |
Vastuuhenkilö | Tarjoukselle osoitettu vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö-kentän valintalistalla |
näet henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 5. Asiakasvastaava -henkilörooli. |
Viesti-välilehden kentät:
...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Kuvaus | Tarjousta luodessa Kuvaus-kenttään syöttämäsi teksti tallentuu tähän kenttään. Voit |
muokata tekstiä. |
Teksti näkyy myös Tarjous-näytön yläosassa tarjousnumeron perässä. | |
Viestityyppi | Viestityyppi-kentän valintalistalla |
näet tarjoukselle tarjouksen kielellä ylläpidetyt vakioviestit. Viestejä voit ylläpitää Asetukset | Viestit. | |
Viesti | Tarjouksen viesti. Näkyy tarjouksen tulosteilla.
|
| |
Lisätiedot | Lisätiedot-kenttää voit hyödyntää omiin tarkoituksiisi. Ohjelma näyttää Lisätiedot-kenttään syöttämäsi tiedon työasemaversiossa tarjouksen Ennuste ja kilpailijat -välilehdellä. |
Päätös-välilehden kentät:
...
Kenttä | Selite |
|---|---|
Tila | Kenttään päivittyy Tarjouksen päätös -toiminnolla tarjoukselle päivitetty tila. |
Päätöksen päiväys | Kenttään päivittyy Tarjouksen päätös-toiminnossa annettu päiväys. |
Kilpailija | Kilpailija-tieto näkyy vain, jos kilpailija tieto annettiin Tarjouksen päätös -toiminnossa. |
Selite | Selite-kentässä näkyy selite, joka Tarjouksen päätös -toiminnossa on syötetty Selite-kenttään. |