...
Vaihda laji -toiminnolla voit siirtää tarjouksen tarvittaessa toiseen lajiin.
Tallenna versio -toiminnolla voit tallentaa tarjouksesta version. Tällöin voit muokata tarjouksesta uuden version ilman uuden tarjouksen tekemistä.
Vaihda versio -toiminnolla voit vaihtaa toiseen versioon, kun olet luonut tarjouksesta versioita.
Huom! Mikäli Vaihda versio-toiminnolla teet olemassa olevaan versioon muutoksia , niin Vaihda versio -toiminnolla tarjouksen tallennuksen jälkeen, tallenna muutokset vielä erikseen vielä versioon Toiminnot Tallenna versio -toiminnolla.
Lue tarjouksen versioinnista lisää ohjeesta Tallenna versio.
...
Tarjouksen päätös -toiminnosta on kerrottu kohdassa Tarjouksen päätös.
Tuotannon simulointi -toiminto vaatii Onlinessä LemonOnlinessa OTU (Tuotannon ohjaus) -lisenssin. Voit lukea toiminnosta lisää ohjeesta Tuotannon simulointi.
...
CRM tapahtumat -toiminnolla ohjelma avaa CRM tapahtumat tapahtumat -näytön, jossa näet tarjoukselle luodut CRM-tapahtumat, mikäli niitä on.
Linkit-toiminnolla näet tarjoukselle lisätyt linkit, voit myös poistaa ja lisätä linkkejä. Lisää Linkit-toiminnosta ohjeessa Linkit.
...
Uusi-toiminnolla voit luoda uuden tarjouksen. Kun luot Uusi-toiminnolla uuden tarjouksen, ohjelma kysyy ensin tarjouslajin (oletuksena on ensimmäinen tarjouslaji), valitse haluamasi tarjouslaji. Voit myös antaa Kuvaus-kenttään tarjoukselle kuvauksen sekä valita Mallipohja-kentästä valikosta mallipohjan, jos haluat luoda tarjouksen mallipohjasta. Tallenna-toiminnolla ohjelma perustaa uuden tarjouksen ja siirtyy Tarjous-näytölle.
...
Uusi kopioiden -toiminnolla voit luoda uuden tarjouksen kopioimalla sille tiedot valittuna olevalta tarjoukselta.
Kopioi mallipohjaksi -toiminnolla voit kopioida näytöllä olevasta tarjouksesta mallipohjan. Mallipohjaa voit käyttää apuna uusien tarjousten luonnissa. Ohjelma numeroi mallipohjat aina negatiivisin numeroin (-1, -2 jne.), jolloin ne eivät tule oletuksena esimerkiksi raporteille.
CRM tapahtuma -toiminnolla voit luoda tarjoukselle CRM-tapahtuman. Kun valitset Uusi CRM-tapahtuma -toiminnon avaa ohjelma Uusi tapahtuma -näytöndialogin, jossa voit syöttää CRM-tapahtumalle Aihe-kenttään aiheen. Asiakas- ja yhteyshenkilö-tiedot ohjelma on päivittänyt näyttöön tarjoukselta. Klikkaamalla Tallenna-toimintoa, ohjelma luo CRM-tapahtuman ja avaa CRM-tapahtuma-näytön, jossa voi voit täydentää CRM-tapahtuman tietoja. Lue lisää ohjeesta CRM-tapahtuma.
Projekti-toiminnolla voit luoda uuden projektin. Toiminto vaatii OPH (Projektinhallinta) -lisenssin. Ohjelma lisää luodun projektin tarjouksen Projekti-tiedoksiprojektitiedoksi. Kun projekti on kytketty tarjoukseen, voit siirtyä projektille Siirry Projekti-toiminnolla.
Huomaa! Voit käyttää mallipohjia uuden projektin luonnissa, mutta muodostettavan projektin lajiksi tulee aina Uusi projekti -näytöllä valitsemasi laji riippumatta mallipohjan lajista.
Huomaa! Ohjelma päivittää tarjouksen Projekti-tiedoksi projektitiedoksi aina toiminnon luoman projektinumeron; myös siinä tilanteessa, että tarjouksella on jo muu projekti kytkettynä. Mikäli käyttäjällä, joka tarjoukselta projektin luo, on henkilörekisterissä rooli 9. Projektipäällikkö -henkilörooli, lisää ohjelma henkilön automaattisesti projektipäälliköksi projektille. Myyjä-kenttään ohjelma päivittää projektille tarjouksen myyjän.
...
Tallenna-toiminnolla voit tallentaa tarjoukselle tekemäsi muutokset. Tallenna-toiminto on valittavissa vain silloin, kun olet muokannut tarjousta. Jos yrität siirtyä pois Tarjous-näytöltä silloin, kun sinulla on tallentamattomia muutoksia, antaa ohjelma alla näkyvän ilmoituksen.
...