Tarjouksen Toiminnot | Tarjous

Owned by Lemonsoft
Last updated: helmik. 20, 2024 by LemonsoftVersion comment
4 min read

Tarjous-näytön yläreunan toiminnoista on kerrottu alla.

Kuva: Tarjous-näytön yläosan toiminnot.

 

Tarjous-näytön yläosan …-valikon alta löydät seuraavat toiminnot:

  • Vaihda laji -toiminnolla voit siirtää tarjouksen tarvittaessa toiseen lajiin.

  • Tallenna versio -toiminnolla voit tallentaa tarjouksesta version. Tällöin voit muokata tarjouksesta uuden version ilman uuden tarjouksen tekemistä.

  • Vaihda versio -toiminnolla voit vaihtaa toiseen versioon, kun olet luonut tarjouksesta versioita.

    • Huom! Mikäli teet olemassa olevaan versioon muutoksia Vaihda versio -toiminnolla tarjouksen tallennuksen jälkeen, tallenna muutokset vielä erikseen versioon Toiminnot Tallenna versio -toiminnolla.

    • Lue tarjouksen versioinnista lisää ohjeesta Tallenna versio.

Kuva: Tarjoustiedot-välilehden Versio-kentässä näet käsittelyssä olevan version.

  • Tarjouksen päätös -toiminnosta on kerrottu kohdassa Tarjouksen päätös.

  • Tuotannon simulointi -toiminto vaatii LemonOnlinessa OTU (Tuotannon ohjaus) -lisenssin. Voit lukea toiminnosta lisää ohjeesta Tuotannon simulointi.

 

Näytä-valikosta löydät toiminnot:

  • CRM tapahtumat -toiminnolla ohjelma avaa CRM tapahtumat -näytön, jossa näet tarjoukselle luodut CRM-tapahtumat, mikäli niitä on.

  • Linkit-toiminnolla näet tarjoukselle lisätyt linkit, voit myös poistaa ja lisätä linkkejä. Lisää Linkit-toiminnosta ohjeessa Linkit.

 

Siirry-valikosta löytyy seuraavat toiminnot:

  • Asiakaskeskus-toiminnolla ohjelma siirtyy Asiakaskeskus-näyttöön, jossa valmiiksi valittuna tarjouksen toimitusasiakas.

  • Kansilehdet-toiminnolla ohjelma siirtyy Tarjouksen kansilehdet -näyttöön.

  • Tarjoukset-toiminnolla ohjelma siirtyy Tarjoukset-näyttöön.

  • Myyntitilaus-toiminnolla ohjelma siirtyy tarjouksesta muodostetulle myyntitilaukselle. Et voi käyttää toimintoa, jos tarjouksesta ei ole vielä muodostettu myyntitilausta.

  • Projekti-toiminnolla ohjelma siirtyy tarjouksen yläosan Projekti-kentässä olevan projektin Projekti-näytölle. Et voi käyttää toimintoa, jos tarjouksen yläosan Projekti-kenttä on tyhjä.

 

Tulosta-valikon Tarjous-toiminnolla ohjelma avaa Raportointi-näytön, josta voit tulostaa, tallentaa tiedostoon tai lähettää sähköpostilla tarjouksen (Offer.rdl) tai vuokratarjouksen (Offer_rental.rdl). Lähetä sähköpostilla -toiminto aktivoituu, kun olet esikatsellut lomakkeen. Sähköposti-kentän valintalistalla ohjelma näyttää tarjouksen toimitus-, laskutus- ja tilaaja-asiakkaan yhteyshenkilöistä ne, joilla on sähköpostiosoite.

Huomaa! Toimintokeskuksen OFFEREMAILTITLE-asetuksen arvolla 1 ohjelma lisää tarjouksen toimitusasiakkaan nimen sähköpostin otsikkoon (kuten alla olevassa kuvassa).

LemonFiles-toiminnolla voit liittää tarjoukselle tiedostoja. Toiminto vaatii OFI (LemonFiles) -lisenssin.

 

Uusi-toiminnolla voit luoda uuden tarjouksen. Kun luot Uusi-toiminnolla uuden tarjouksen, ohjelma kysyy ensin tarjouslajin (oletuksena on ensimmäinen tarjouslaji), valitse haluamasi tarjouslaji. Voit myös antaa Kuvaus-kenttään tarjoukselle kuvauksen sekä valita Mallipohja-valikosta mallipohjan, jos haluat luoda tarjouksen mallipohjasta. Tallenna-toiminnolla ohjelma perustaa uuden tarjouksen ja siirtyy Tarjous-näytölle.

Uusi-toiminnon vieressä olevasta nuolialaspäin-toiminnosta löydät seuraavat toiminnot:

  • Uusi kopioiden -toiminnolla voit luoda uuden tarjouksen kopioimalla sille tiedot valittuna olevalta tarjoukselta.

  • Kopioi mallipohjaksi -toiminnolla voit kopioida näytöllä olevasta tarjouksesta mallipohjan. Mallipohjaa voit käyttää apuna uusien tarjousten luonnissa. Ohjelma numeroi mallipohjat aina negatiivisin numeroin (-1, -2 jne.), jolloin ne eivät tule oletuksena esimerkiksi raporteille.

  • CRM tapahtuma -toiminnolla voit luoda tarjoukselle CRM-tapahtuman. Kun valitset Uusi CRM-tapahtuma -toiminnon avaa ohjelma Uusi tapahtuma -dialogin, jossa voit syöttää CRM-tapahtumalle Aihe-kenttään aiheen. Asiakas- ja yhteyshenkilö-tiedot ohjelma on päivittänyt näyttöön tarjoukselta. Klikkaamalla Tallenna-toimintoa, ohjelma luo CRM-tapahtuman ja avaa CRM-tapahtuma-näytön, jossa voit täydentää CRM-tapahtuman tietoja. Lue lisää ohjeesta CRM-tapahtuma.

  • Projekti-toiminnolla voit luoda uuden projektin. Toiminto vaatii OPH (Projektinhallinta) -lisenssin. Ohjelma lisää luodun projektin tarjouksen projektitiedoksi. Kun projekti on kytketty tarjoukseen, voit siirtyä projektille Siirry Projekti-toiminnolla.

    • Huomaa! Voit käyttää mallipohjia uuden projektin luonnissa, mutta muodostettavan projektin lajiksi tulee aina Uusi projekti -näytöllä valitsemasi laji riippumatta mallipohjan lajista.

    • Huomaa! Ohjelma päivittää tarjouksen projektitiedoksi aina toiminnon luoman projektinumeron; myös siinä tilanteessa, että tarjouksella on jo muu projekti kytkettynä. Mikäli käyttäjällä, joka tarjoukselta projektin luo, on henkilörekisterissä 9. Projektipäällikkö -henkilörooli, lisää ohjelma henkilön automaattisesti projektipäälliköksi projektille. Myyjä-kenttään ohjelma päivittää projektille tarjouksen myyjän.

Poista-toiminnolla voit poistaa tarjouksen. Ohjelma kysyy varmistuskysymyksen ennen poistoa.

Tallenna-toiminnolla voit tallentaa tarjoukselle tekemäsi muutokset. Tallenna-toiminto on valittavissa vain silloin, kun olet muokannut tarjousta. Jos yrität siirtyä pois Tarjous-näytöltä silloin, kun sinulla on tallentamattomia muutoksia, antaa ohjelma alla näkyvän ilmoituksen.