Yhteyshenkilöt-näytöllä näet asiakkaiden, toimittajien ja prospektien yhteyshenkilöt. Voit myös perustaa näytöllä uusia kohderyhmiä tai lisätä yhteyshenkilöitä kohderyhmään.
...
Voit suodattaa listaa useilla eri tekijöillä. Laajenna-toiminnolla saat suodatuskentät näkyviin. Oletussuodattimina ovat Asiakkaan laji, Asiakasryhmä, Myyjä ja Yhteyshenkilön ominaisuudet. Mukauta-toiminnolla saat lisättyä suodatuskenttiä. Pienennä-toiminto piilottaa suodatusvalinnat.
Pikasuodatukset
Tallenna arvot-toiminnolla voit lisätä pikasuodattimia.
...
Lisää yhteyshenkilöt kohderyhmään -toiminnolla voit lisätä listalla olevia uusia yhteyshenkilöitä olemassa olevaan kohderyhmään ja päivittää jo kohderyhmässä olevien henkilöiden muuttuneet tiedot (nimi ja sähköpostiosoite). Dialogissa ylimpänä näet kohderyhmään lisättävien yhteyshenkilöiden lukumäärän, Kohderyhmän selite -valikosta valitset kohderyhmän, johon haluat uuden henkilöt lisätä tai joiden muuttuneet tiedot haluat päivittää. Kontaktien määrä kohderyhmässä -kentässä näet kohderyhmässä olevien yhteyshenkilöiden lukumäärän. Lisää ja päivitä -toiminnolla lisäät uudet yhteyshenkilöt ja päivität jo kohderymässä olevien henkilöiden tiiedot.
...
...
Yhteyshenkilölista
Yhteyshenkilölistaa voit Voit suodattaa yhteyshenkilölistaa myös sarakesuodatinten avulla. Asetukset-toiminnosta saat lisättyä listalle sarakkeita, voit muokata sarakeotsikoita ja siirtää sarakkeiden paikkaa raahaamalla.
Klikkaamalla listan Avaa-linkkiä siirryt Yhteyshenkilöt-näytölle, jossa voit Avaa-dialogissa valita siirrytkö Yhteyshenkilön tiedot-, Asiakastiedot- vai Asiakaskeskus-näytölle. Yhteyshenkilön tiedot -näytöllä voit tarvittaessa muokata yhteyshenkilön tietoja ja myös lisätä uusia yhteyshenkilöitä. Asiakkaan numero- ja Asiakkaan nimi -linkeistä siirryt Asiakastiedot-näytölle.