Toiminnot Tallenna versio -toiminnolla voit tallentaa tarjouksesta version. Tällöin voit muokata tarjouksesta uuden version ilman uuden tarjouksen tekemistä.
Toiminnot Siirry versioon -toiminnolla voit vaihtaa toiseen versioon, kun olet luonut tarjouksesta versioita.
Huom! Mikäli Siirry versioon-toiminnolla teet olemassa olevaan versioon muutoksia, niin tarjouksen tallennuksen jälkeen, tallenna muutokset erikseen vielä versioon Toiminnot Tallenna versio-toiminnolla.
Tutusta tarjouksen versiointi -toimintoon ohjeesta Tallenna versio.
Tarjouksen päätös -toiminnosta on kerrottu kohdassa Tarjouksen päätös.
Toiminnot Uusi projekti -toiminnolla voit luoda uuden projektin. Toiminto vaatii OPH (Projektinhallinta) -lisenssin. Ohjelma lisää luodun projektin tarjouksen Projekti-tiedoksi. Kun projekti on kytketty tarjoukseen, voit siirtyä projektille Navigointi Projekti-toiminnolla.
Huomaa! Ohjelma päivittää tarjouksen Projekti-tiedoksi aina toiminnon luoman projektinumeron; myös siinä tilanteessa, että tarjouksella on jo muu projekti kytkettynä. Mikäli käyttäjällä, joka tarjoukselta projektin luo, on henkilörekisterissä rooli Projektipäällikkö, lisää ohjelma henkilön automaattisesti projektipäälliköksi projektille. Myyjä-kenttään ohjelma päivittää projektille tarjouksen myyjän.
Toiminnot Linkit-toiminnolla voit lisätä tarjoukselle linkkejä. Lue lisää Linkit-toiminnosta ohjeesta Linkit.
Toiminnot Uusi CRM-tapahtuma -toiminnolla voit luoda tarjoukselle CRM-tapahtuman. Kun valitset Uusi CRM-tapahtuma -toiminnon avaa ohjelma Uusi tapahtuma -näytön, jossa voit syöttää CRM-tapahtumalla Aihe-kenttään aiheen. Klikkaamalla Tallenna-toimintoa, ohjelma luo CRM-tapahtuman ja avaa CRM-tapahtuma -näytön, jossa voi täydentää CRM-tapahtuman tietoja. Lue lisää ohjeesta CRM-tapahtuma.
Toiminnot Linkit-toiminnolla voit lisätä tarjoukselle linkkejä. Lue lisää Linkit-toiminnosta ohjeesta Linkit.
