Yhteyshenkilöt-välilehdellä näet asiakkaalle/toimittajalle perustetut yhteyshenkilöt ja voit lisätä uusia yhteyshenkilöitä. Haku-kentässä tai sarakesuodattimien avulla voit hakea/suodattaa yhteyshenkilöitä listalta asiakkaan nimellä, sähköpostiosoitteella, puhelinnumerolla tai tittelillä tai näiden osalla.
Avaa-linkistä pääset Yhteyshenkilön tiedot -näytölle, jossa voit muokata yhteyshenkilön tietoja, siirtää yhteyshenkilön toiselle asiakkaalle ja tarvittaessa myös poistaa yhteyshenkilön.
Kenttä | Selite |
Haku | Haku-valikosta voit vaihtaa näytöllä näkyvän yhteyshenkilön. |
Nimi | Yhteyshenkilön nimi. |
Titteli | Yhteyshenkilön titteli. |
Sähköposti | Yhteyshenkilön sähköpostiosoite. |
Gsm | Yhteyshenkilön gsm-numero. |
Pikaviesti | Informatiivinen tekstikenttä, jota voit hyödyntää esim. Teams-tunnuksille tms. |
Huomiot | Vapaa tekstikenttä. |
Aivan kuten asiakkailla, myös yhteyshenkilöillä voi olla ominaisuuksia, jotka voit valita Ominaisuudet-listalta. Ominaisuuksilla voit ohjata esimerkiksi Kohderyhmät-näytöllä luotavia myynti-/markkinointipostituksia. Yhteyshenkilöiden ominaisuuksien ylläpidon hoidat työasemaversion Asetukset | Asiakkuudenhallinta-näytön Yhteyshenkilö (markkinointiryhmät) -listalla.