Projektinäkymä | Projektinhallinta

Projektinäkymä-näytöllä voit tarkastella yksittäisen projektin tietoja, jos sinut on lisätty projektin projektipäälliköksi tai kuulut projektin projektiryhmään. Näyttö on tarkoitettu vain tietojen tarkasteluun, ei muokkaamiseen.

Toimintopalkin toiminnot:

• Toiminnot-valikko

  • Linkit-toiminnolla voit lisätä projektille linkkejä. Lue lisää Linkit-toiminnosta Linkit-ohjeesta.

• Navigoi-valikko

  • Talousnäkymä-toiminnolla siirryt projektin Talousnäkymä-näytölle. Vaatii OPH (Projektinhallinta) -lisenssin lisäksi 9. Projektipäällikkö- tai 35. Projektijohtaja-henkilöroolin.

  • Projekti-toiminnolla siirryt projektin Projekti-näytölle. Vaatii OPH (Projektinhallinta) -lisenssin.

  • Projektikeskus-toiminnolla siirryt Projektikeskus-näytölle. Vaatii OPH (Projektinhallinta) -lisenssin.

  • Projektilaskutus-toiminnolla siirryt projektin Projektilaskutus-näytölle. Vaatii OPRL (Projektilaskutus) -lisenssin.

• LemonFiles-toiminnolla voit liittää projektille tiedostoja. Vaatii OFI (LemonFiles) -lisenssin. Lue lisää toiminnosta LemonFiles-ohjeesta.

Projektien näkyvyyden rajaaminen

Voit rajata projektien näkyvyyttä toimintokeskuksen HIDE_PROJECTS-asetuksella (Rajaa projektien näkymisen rooleilla (1=kyllä, 0=ei).

Toiminnon tarkoitus on helpottaa projektinhallintaa vähentämällä itselle kuulumattomien projektien näkymistä projektinhallinnassa. HIDE_PROJECTS -asetus (arvo 1) rajaa projektien näkyvyyttä henkilörooleilla seuraavasti:

• Pääkäyttäjä, hallinto-, Ylin johto- sekä Projektijohtaja -henkilöroolit näkevät kaikki projektit.

• Esimies-henkilörooli näkee alaistensa projektipäälliköiden projektit.

• Projektipäällikkö-henkilörooli näkee projektit, joissa itse on projektipäällikkönä sekä projektit, joissa ei ole projektipäällikköä.

• Projektiresurssi-henkilörooli näkee projektit, joiden projektiryhmään kuuluu.

Lisenssit: Vaatii OPV (Projektinäkymä) -lisenssin. Voit hankkia lisenssin myös projektille valitun asiakkaan projektiryhmän yhteyshenkilölle eli Ulkoiselle käyttäjälle (lue lisää kuvan alta kohdasta Asiakkaan projektiryhmä). Huomaa! 2021.12 versiosta alkaen Ulkoiselle käyttäjälle ei tarvitse enää aktivoida ONLINE-lisenssiä.

Projektinäkymä-näyttö on jaettu eri paneeleihin, joista näet valitsemasi projektin tietoja seuraavasti:

• Perustiedot: Näytölle valitun projektin yleisiä tietoja, kuten projektin aikataulu ja asiakas. Hanke-rajauksella voit suodattaa projektien näkyvyyttä Projekti-valintalistalla. Valitsemalla hankkeen, saat Projekti-valintalistaan näkyviin vain kyseiseen hankkeeseen kuuluvat projektit.

Mikäli toimintokeskuksen OPRL_IN_USE-asetus on 0 (Projektilaskutus käytössä=1), piilottaa ohjelma näytöltä Tilaaja-asiakas-, Laskutus-asiakas- sekä Tila-kentät.

• Projektiryhmä: Yrityksen sisäinen projektiryhmä. Projektiryhmän henkilöt lisäät Projekti-näytön Sidosryhmät-välilehdellä: Voit lisätä listalle yrityksesi henkilöt, joilla on Henkilörekisteri-näytöllä henkilörooli 9. Projektipäällikkö tai 10. Projektiresurssi.

• Asiakkaan projektiryhmä: Asiakkaan projektiryhmän lisäät Projekti-näytön Sidosryhmät-välilehdellä: Voit lisätä ne henkilöt, jotka on perustettu asiakasrekisteriin (projektille valitun asiakkaan) yhteyshenkilöiksi.

  • Voit aktivoida OPV (Projektinäkymä) -lisenssin myös projektille valitun asiakkaan yhteyshenkilölle (ulkoinen käyttäjä), jolloin nämä voivat kirjautua LemonOnlineen ja pääsevät näin tarkastelemaan projektin tietoja. Asiakas voi myös kommentoida projektiin liittyviä viestejä näytön Viestit-paneelin avulla. Lue lisää ulkoisen käyttäjän perustamisesta hakusanalla Käyttäjien perustaminen.

• Projektivaiheet: Projektille lisätyt projektivaiheet ja niiden tilat ja aikataulut.

• Viestit: Paneeliin voit lisätä ja poistaa projektiin liittyviä viestejä sekä vastailla olemassa oleviin viesteihin. Viestit on kuvattu tarkemmin seuraavassa.

• Tehtävät: Projektille kirjatut avoimet CRM-tapahtumat. CRM-tapahtumalla tulee olla asetettu Aloitus- ja/tai Lopetuspäivä. Ohjelma ei listaa CRM-tapahtumia, joiden tila on alle 90 (Valmis, Tarkastettu, Työ hyväksytty tai Laskutettu). Tehtävät-paneeli on piilotettu ulkoisilta käyttäjiltä.

• Gantt-kaavio: Graafinen kuva projektin, projektivaiheiden ja projektille kohdistettujen myynti- ja huoltotilausten aikatauluista. Projektivaihetasolle kohdistetut tilaukset näkyvät projektivaiheen alapuolella.