Tapahtumat | Asiakaskeskus

Tapahtumat-listalta näet kaikki asiakkaalle kirjatut CRM-tapahtumat. Huomaathan, että myös asiakkaalle kirjatut huoltotyöt sekä projektivaihetyöt (jotka on ajoitettu ja joilla on jokin CRM-tyyppi) ovat myös CRM-tapahtumia (avoimia töitä), jotka tulevat listalle.

Suodatus-toiminnolla voit suodattaa listalle tulevia tapahtumia esimerkiksi aikavälin, kategorian, lajin, tyypin, tilan, yhteyshenkilön tai projektin mukaan. Projekti-kentän suodatuksessa ohjelma hakee listalle vain näytölle valitun asiakkaan projektit. Tarjous- ja Yhteyshenkilö -kenttien suodatukset vaativat, että näytölle on valittu asiakas.

Asetukset-toiminnosta voit valita, mitkä sarakkeet näkyvät Tapahtumat-listalla (kuvassa piilotettuna mm. Kirjaaja ja Tarjouksen kuvaus -sarakkeet).

Open

Kuva: Asiakaskeskus-näytön Tapahtumat-lista.