Tarjouksen päätös | Tarjous

Tarjous-näytön …-valikon Tarjouksen päätös -toiminnolla voit muodostaa tarjouksesta myyntitilauksen tai laskun sekä luoda uuden projektin. Mikäli tarjoukselle oli jo valittuna projekti tai käyttäjällä ei ole OPH (Projektinhallinta) -lisenssiä, on Luo projekti -toiminto piilotettu.

Selite-kenttään voit lisäksi kirjata lisätietoja tai syyn kauppaan, häviöön tai siihen, miksei tarjouksesta ole vielä saatu päätöstä. Ohjelma tallentaa Pvm- ja Selite-kenttien tiedot tarjouksen Päätös-välilehdelle.

Open

Kuva: Tarjouksen päätös -toiminnolla voit asettaa tarjouksen Odottaa-, Hävitty-, Tilaus- tai Kauppa-tilaan. Tarjouksen päätöksen päivämäärätieto ei siirry laskulle, mutta siirtyy myyntitilauksen Päiväys-arvoksi.

Jos valitset Tarjouksen päätös -dialogissa Kauppa- sekä Tilaus-valinnat, lisää myös Myyntitilauslaji-tieto, niin ohjelma muodostaa tilauksen Tallenna­-toiminnolla.

Avaa luotu myyntitilaus -valinta avaa luodun myyntitilauksen uudelle välilehdelle.

Päivitä asiakastiedot -valinnalla ohjelma hakee asiakastiedot asiakasrekisteristä. Ilman valintaa ohjelma tuo tarjoukselle syötetyt asiakastiedot.

Kopioi linkit -valinta kopioi tarjoukselle lisätyt LemonFiles-liitetiedostot ja Linkit-toimintoon lisätyt linkit muodostettavalle myyntitilaukselle. Lue lisää Linkit-toiminnosta työpöytäversion ohjeesta hakusanalla Linkit. Ohjelma muistaa option edellisen valinnan käyttäjäkohtaisesti.

OFFER_NO_SO_TARGET-asetuksen arvolla 1 ohjelma tuo tarjouksen numeron muodostettavan myyntitilauksen Viitteemme-kenttään. Asetuksella voit vaikuttaa myös projektin Viitteemme-kenttään. Lue lisää projektinhallinnan Laskutus- / Projektilaskutus-välilehti -ohjeesta.

Jos muodostat tarjouksesta myyntitilauksen sekä luot uuden projektin, voit siirtyä näytölle tulevasta ilmoituksesta muodostuneelle tilaukselle/projektille.

Open

Kuva: Tarjouksen päätöksestä näytölle tulevia ilmoituksia. Ohjelma avaa tilauksen/ projektin uudelle välilehdelle.

Voit merkitä Kilpailija-tiedon, kun valitset Tarjouksen päätös -näytöllä Hävitty-valinnan. Ohjelma siirtää tarjouksen Menetetty-tilaan ja tallentaa antamasi kilpailijatiedon tarjouksen tietoihin. Kilpailijatiedot ovat Myyntivaiheet-kokoelmakohtaisia. Määrittele myyntivaiheet ja kilpailijat työpöytäversion Myyntivaiheiden ylläpito -näytöllä.