Tarjouksen yläosan kentät | Tarjous

Alla kuvattuna ja listattuna ostotilauksen eri välilehtien kentät.

Asiakastiedot-välilehden kentät:

Kuva: Asiakastiedot-välilehden kentät.

Kenttä	Selite

Kenttä	Selite
Toimitusasiakas-osio
Numero	Toimitusasiakkaan numero. Syöttäessäsi Numero-kenttään toimitusasiakkaan numeron päivittyy Toimitusasiakas-otsikon viereen sininen porautumislinkki. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakaskeskus-näytöllä kyseisen asiakkaan. Voit hakea toimitusasiakkaan myös Numero-kentän …-toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta. Jos Numero-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla.
Nimi	Toimitusasiakkaan nimi.
Lisänimi	Lisänimi.
Osoite	Osoite.
Kaupunki	Postinumero ja postitoimipaikka.
Maa	Maa.
Yhteyshenkilö	Toimitusasiakkaan yhteyshenkilö. Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä. Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt.
Laskutusasiakas-osio
Numero	Laskutusasiakkaan numero. Syöttäessäsi Numero-kenttään laskutusasiakkaan numeron päivittyy Laskutusasiakas-otsikon viereen sininen porautumislinkki. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakaskeskus-näytöllä kyseisen asiakkaan. Voit hakea laskutusasiakkaan myös Numero-kentän …-toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta. Jos Numero-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla.
Nimi	Laskutusasiakkaan nimi.
Lisänimi	Lisänimi.
Osoite	Osoite.
Kaupunki	Postinumero ja postitoimipaikka.
Maa	Maa.
Yhteyshenkilö	Laskutusasiakkaan yhteyshenkilö. Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä. Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt.
Tilaaja-asiakas osio	Huomaa! Tilaaja-asiakas ei näy oletuksena näytöllä. Saat osion näkyviin siirtämällä yläosan ja alaosan välissä olevaa ns. tilanjakajaa alemmas.
Numero	Tilaaja-asiakkaan numero. Syöttäessäsi Numero-kenttään tilaaja-asiakkaan numeron päivittyy Tilaaja-asiakas-otsikon viereen sininen porautumislinkki. Linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa sinulle Asiakaskeskus-näytöllä kyseisen asiakkaan. Voit hakea tilaaja-asiakkaan myös Numero-kentän …-toiminnolla aukeavalta asiakaslistalta. Jos Numero-kentän arvo on 0, mutta Nimi-kentässä on arvo, ohjelma tuo näkyviin Tallenna asiakkaaksi -toiminnon, jolla voit luoda uuden asiakkaan syöttämilläsi osoitetiedoilla.
Nimi	Tilaaja-asiakkaan nimi.
Lisänimi	Lisänimi.
Osoite	Osoite.
Kaupunki	Postinumero ja postitoimipaikka.
Maa	Maa.
Yhteyshenkilö	Tilaaja-asiakkaan yhteyshenkilö. Ohjelma ehdottaa ensin yhteyshenkilöä, jolla on Myynnin yhteyshenkilö -ominaisuus, muuten ensimmäistä yhteyshenkilöä. Kentän valintalistalla ohjelma näyttää asiakkaan kaikki yhteyshenkilöt.

Tarjoustiedot-välilehden kentät:

Kenttä	Selite

Kenttä	Selite
Laji	Laji-kentässä näet tarjouksen lajin. Et voi muokata kentän arvoa, mutta Vaihda laji -toiminnolla voit tarvittaessa vaihtaa tarjouksen toiseen lajiin.
Tila	Tila-kentässä näet tarjouksen tilan. Tarjouksen tila on jokin seuraavista: Kesken = Kun tarjous on kirjattu, mutta ei tulostettu Odottaa = Tarjous on tulostettu tai Tarjouksen päätös -toiminnolla on aktivoitu Odottaa-tila Menetetty = Tarjous on merkitty hävityksi Tilaus = Tarjous on siirretty tilaukseksi Kauppa = Tarjouksesta on muodostettu lasku Tarjouksen päätös -toiminnolla voit muuttaa tarjouksen Menetetty-, Odottaa-, Tilaus- tai Kauppa-tilaan.
Myyntitilaus	Jos tarjouksesta on muodostettu tilaus, ohjelma päivittää tähän kenttään tarjouksesta muodostetun myyntitilauksen numeron.
Versio	Kentässä näet näytöllä valittuna olevan tarjouksen version.
Päiväys	Tarjouksen päiväys.
Voimassa	Tarjouksen voimassaolopäivämäärä. Huomaa! Toimintokeskuksen OFFERDEFAULTVALIDDAY-asetuksella voit määrittää montako päivää tarjous on oletuksena voimassa. Oletuksena ohjelma käyttää arvoa 30, jolloin ohjelma laskee tarjouksen Voimassa-päivämäärän lisäämällä tarjouksen päivämäärään 30 päivää.
Toimituspäivä	Tarjouksen arvioitu toimituspäivä. Ohjelma ehdottaa tätä toimitusaikaa myös tarjousriveille Toimituspäivä-kenttään.
Toimitustieto	Tarjouksen Toimitustieto-kenttään voit syöttää toimitukseen liittyvän lisätiedon, esimerkiksi toimitusviikon tai ovinumeron, jolle tilaus toimitetaan.
Viitteenne	Asiakkaan viite. Ohjelma hakee tiedon tarjouksen toimitusasiakkaan tiedoista.
Merkki	Tarjouksen merkki. Ohjelma hakee tiedon tarjouksen toimitusasiakkaan tiedoista.
Viitteemme	Meidän viite.
Projekti	Projekti, jolle tarjous on kohdistettu. Tarjouksen tallennuksen yhteydessä ohjelma kopioi tarjouksen projektitiedon tarjousriveille. Jos tarjouksen tallennuksen jälkeen muutat Projekti-kentän tietoa, päivittää ohjelma tallennuksen yhteydessä kyseisen projektin myös tarjousriveille, tyhjentäen samalla tarjousriveillä Projektivaihe-kentän tiedot.
Myyntivaiheet ja Myyntivaihe	Myyntivaiheet- ja Myyntivaihe-kenttien ehdotuksen ohjelma hakee tarjouslajin tiedoista. Voit ylläpitää myyntivaiheita työpöytäversion Asetukset \| Myynnin seurantavaiheet -toiminnolla. Jos muutat tarjouksella myyntivaihetta, ohjelma avaa Myyntivaiheen eteneminen -dialogin. Lue lisää ohjeesta Myyntivaiheen eteneminen.
Myyntikanava	Myyntikanava-valikosta voit valita tarjouksen myyntikanavan. Ylläpidät myyntikanavia Asetukset \| Asiakkuudenhallinta \| Myyntikanavat-näytöllä.
Toimipaikka	Yrityksen toimipaikka, jossa tarjous on syötetty. Ehdotus tarjouksen tekijän tiedoista. Vaikuttaa esimerkiksi lomakkeiden alaosan tietoihin.
Kielikoodi	Tarjouksen kieli, joka määrittää myös tulosteissa ja mahdollisissa nimikkeen käännöksissä käytetyn kielen. Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista.
Valuutta	Tarjouksen valuutta. Ohjelma hakee tiedon laskutusasiakkaan tiedoista.
Valuuttakerroin	Tarjouksen valuuttakerroin.

Ehdot-välilehden kentät:

Kenttä	Selite

Kenttä	Selite
Maksuehto	Tarjouksen maksuehto. Ohjelma hakee maksuehdon laskutusasiakkaan tiedoista. Maksuehtoja voit ylläpitää Asetukset \| Yleiset \| Maksuehdot-listalla.
Toimitustapa	Tarjouksen toimitustapa. Ohjelma hakee toimitustavan toimitusasiakkaan tiedoista. Toimitustapoja voit ylläpitää Asetukset \| Yleiset \| Toimitustavat.
Toimitusehto	Tarjouksen toimitusehto. Ohjelma hakee toimitusehdon toimitusasiakkaan tiedoista. Toimitusehtoja voit ylläpitää Asetukset \| Yleiset \| Toimitusehdot.
Myyjä	Tarjouksen myyjä. Ohjelma hakee myyjän toimitusasiakkaan tiedoista. Jos toimitusasiakkaalle ei ole määritelty myyjää, ohjelma päivittää myyjäksi tarjouksen tekijän, mikäli hänellä on henkilörekisterissä valittu 4. Myyjä -henkilörooli. Myyjä-kentän valintalistalla näet henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 4. Myyjä -henkilörooli.
Vastuuhenkilö	Tarjoukselle osoitettu vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö-kentän valintalistalla näet henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 5. Asiakasvastaava -henkilörooli.

Viesti-välilehden kentät:

Kenttä	Selite

Kenttä	Selite
Kuvaus	Tarjousta luodessa Kuvaus-kenttään syöttämäsi teksti tallentuu tähän kenttään. Voit muokata tekstiä. Teksti näkyy myös Tarjous-näytön yläosassa tarjousnumeron perässä.
Viestityyppi	Viestityyppi-kentän valintalistalla näet tarjoukselle tarjouksen kielellä ylläpidetyt vakioviestit. Ylläpidät viestejä Asetukset \| Yleiset \| Lomakkeiden viestit -näytöllä. Lue lisää myös Viestit-ohjeesta.
Viesti	Tarjouksen viesti. Näkyy tarjouksen tulosteilla. Jos luot uuden tarjouksen mallipohjasta, ohjelma käyttää mallipohjan viestiä, jos sellainen on. Mikäli mallipohjalla ei ole viestiä, ohjelma hakee tarjouslajille määritellyn oletusviestin. Jos luot uuden tarjouksen ilman mallipohjaa, ohjelma hakee tarjouslajille määritellyn oletusviestin. Jos luot uuden tarjouksen Uusi kopioiden -toiminnolla, ohjelma kopioi viestin kopioitavalta tarjoukselta.
Lisätiedot	Lisätiedot-kenttää voit hyödyntää omiin tarkoituksiisi. Ohjelma näyttää Lisätiedot-kenttään syöttämäsi tiedon työasemaversiossa tarjouksen Ennuste ja kilpailijat -välilehdellä.

Päätös-välilehden kentät:

Kenttä	Selite

Kenttä	Selite
Tila	Kenttään päivittyy Tarjouksen päätös -toiminnolla tarjoukselle päivitetty tila.
Päätöksen päiväys	Kenttään päivittyy Tarjouksen päätös -toiminnossa annettu päiväys.
Kilpailija	Kilpailija-tieto näkyy vain, jos kilpailijatieto annettiin Tarjouksen päätös -toiminnossa.
Selite	Selite-kentässä näkyy selite, joka Tarjouksen päätös -toiminnossa on syötetty Selite-kenttään.