Myyntiputki | Myyntijohdon keskus

Myyntijohdon keskus -näytön Myyntiputki-välilehdeltä näet valitsemasi myyntivaihekokoelman myyntiputken tilanteen sekä yhteenvetona (vihreässä palkissa) avointen tarjousten lukumäärän, rahallisen keskiarvon ja keskimääräisen läpimenoajan. Myyntivaiheiden kortit järjestyvät myyntiputkelle tarjouksen Tarjoa viimeistään -päivämäärätiedon mukaan.

Voit valita myyjät, joiden tietoja haluat tarkastella Valitse myyjät -toiminnolla. Mikäli yrityksessäsi on käytössä useita myyntivaihekokoelmia, voit vaihtaa tarkasteltavaa myyntiputkea Vaihda myyntivaihekokoelma -toiminnosta.

Open

Kuva: Myyntiputki-välilehdeltä näet myyntivaihekokoelman myyntiputken tilanteen eli tarjouskannan ja myyntimahdollisuudet myyntivaiheittain. Tarjoukset ovat vihreällä taustalla ja myyntimahdollisuudet keltaisella. Ohjelma lataa näytölle oletuksena 20 korttia, alaosan Näytä lisää.. -toiminnolla ja splitteri-kuvakkeesta saat ladattua lisää.

Huomaa, että Myyntijohdon keskus -näytön myyntiputki listaa tarjoukset vain tarjouksen päämyyjän perusteella. Henkilön valinta myyntiputken rajauksessa ei siis listaa tarjouksia, jossa rajattu myyjä on valittu vain tarjouksen riville/riveille myyjäksi, mutta ei päämyyjäksi tarjoukselle.

Mikäli myyntivaiheelle on asetettu huomautusaika ja se on ylittynyt, näet kortin oikeassa yläreunassa huutomerkki-ikonin. Kun viet hiiren ikonin päälle, ohjelma kertoo myyntimahdollisuuden/tarjouksen edellisen CRM-tapahtuman kirjauspäivän.

Voit avata tilannekohtaisen valikon yksittäisen kortin kulmasta (kolme pistettä - kuvassa rajattu punaisella) ja porautua näin esimerkiksi tarjoukselle (aukeaa uudelle välilehdelle) tai vaikkapa ennustaa kaupan kotiutumista. Voit myös perustaa uuden projektin tai CRM-tapahtuman. LemonFiles-valinnalla voit tarkastella tai lisätä tarjoukselle LemonFiles-tiedostoja (vaatii käyttäjälle OFI (LemonFiles) -lisenssin). Lisäksi voit vaihtaa myyntivaihetta sekä tarkastella ja porautua asiakkaan CRM-tapahtumiin Näytä tapahtumat -valinnalla.

Päätös-toiminnolla voit muodostaa tarjouksesta myyntitilauksen, laskun tai uuden projektin, lisenssien puitteissa. Lisäksi voit kirjata lisätietoja tai syyn kauppaan, häviöön tai siihen, miksei tarjouksesta ole vielä saatu päätöstä. Tarjouksen päätöksestä voit lukea tarkemmin tarjouslaskennan ohjeesta hakusanalla Tarjouksen päätös. Jos muodostat Päätös-toiminnolla tarjouksesta myyntitilauksen ja loit samassa myös uuden projektin, voit porautua näytölle tulevasta ilmoituksesta muodostuneelle myyntitilaukselle/projektille.