Myyntitilauksen Toiminnot | Myyntitilaus

Myyntitilaus-näytön yläreunan toiminnoista on kerrottu alla.

Kuva: Myyntitilauksen yläosan toiminnot löydät näytön yläreunasta

…-valikon alta löydät seuraavat toiminnot:

Vaihda laji -toiminnolla voit tarvittaessa siirtää myyntitilauksen toiseen myyntitilauslajiin. Toiminnolla ohjelma siirtää tilauksen valitsemaasi lajiin ja päivittää tilaukselle uuden numeron kyseisen lajin numerosarjasta.

Toimitus-toiminnolla ohjelma siirtyy Myyntitilausrivien toimitus -näyttöön. Lue lisää kohdasta Myyntitilauksen toimitus.

Laskutus-toiminnolla voit muodostaa laskun toimitetuille ei vielä laskutetuille määrille. Et voi käyttää toimintoa, jos tilaukselta ei ole vielä toimitettu mitään. Jos toimintokeskuksen ALLOW_DO_INVOICE-asetuksen arvo on 1, Laskutus-toimintoa ei näytetä ja laskut tulee silloin muodostaa laskutuskeskuksesta.

Allekirjoitus-toiminnolla ohjelma siirtyy allekirjoitusnäyttöön. Jos tallennat Kirjattu-tilassa olevalle myyntitilaukselle allekirjoituksen, ohjelma siirtää tilauksen Vahvistettu-tilaan. Ohjelma ei pakota allekirjoitusta, eikä allekirjoituksen nimen selvennyksen täyttämistä, allekirjoitus näytön Tallenna-toiminto siirtää tilauksen Kirjattu-tilasta Vahvistettu-tilaan.

Lisää tuotantoon -toiminnolla voit lisätä tilausriveiltä töitä tuotantoon. Ohjelma ajoittaa työn tuotantoon vähentämällä ensin EXMILL_DATE-asetuksen arvon verran päiviä tilausrivin toimitusajasta ja suorittaa Taaksepäin-ajoituksen (välittämättä kapasiteetin riittävyydestä).

Kuva: Tilausrivien PV2 ja PV3-tuotteet ovat tuotannossa valmistettavia, muut ei ole. …-valikon Lisää tuotantoon-toiminnolla avautuvassa Lisää tuotantoon -näytössä PV2-tuote on valittu tuotantoon siirrettäväksi. OK-toiminnolla ohjelma avaa Uusi tuotantotyö -näytön jossa voit siirtää tilausrivin tuotantoon. Siirron jälkeen ohjelma päivittää tilausriville työnumeron, joka muodostettiin.

Tuotantotilanne-toiminnolla ohjelma siirtyy Tuotantotilanne-näytölle, jossa on valmiiksi suodatettuna tilaukselta muodostetut työt ja niiden tuotantotilanne.

Laskutuksen jako -toiminnolla voit jakaa myyntitilauksen eri laskutusosapuolille.

Määrittele osapuolien osuus myyntitilauksesta Jako-osuus%-kenttään. Lisää kaikki myyntitilauksen osapuolet Lisää uusi osapuoli -toiminnolla. Laskutusosapuolet-näytön Tallenna ja sulje-toiminto on aktiivinen, kun Osuuksien summa -kentän arvo on on 100,00. Ohjelma laskee Osuuksien summa -kentän arvoon mukaan vain ne %-osuudet, joille olet jo määritellyt asiakkaan. Voit myös muokata asiakkaan tietoja, ja valita esimerkiksi yhteyshenkilön asiakkaan valinnan jälkeen.

Voit valita laskutusosapuolille yhden tai useamman laskutusroolin. Tieto on informatiivinen. Luo laskutusroolit Asetukset Yleiset Laskutusroolit-näytöllä.

Kun laskutat myyntitilauksen, ohjelma muodostaa erilliset laskut eri laskutusosapuolille määrittelemiesi prosenttiosuuksien mukaan. Laskuriveille ohjelma laskee nimikkeen Määrä-tiedon prosenttiosuuden mukaan.

Keräily-toiminnolla voit siirtyä myyntitilauksen lavakeräilyyn. Lue lisää ohjeesta Lavakeräily myyntitilauksissa.

Palautus-toiminto liittyy vuokratilauksiin ja toiminto näkyy vain vuokratilauksilla. Voit käyttää toimintoa vain vuokratilauksella, jolle on jo tehty toimitus. Lue toiminnosta lisää Vuokraustoiminnallisuus ohjeesta hakusanalla Palautus.

Peru Tilausvahvistus-toiminnolla ohjelma muuttaa Vahvistettu-tilassa olevan tilauksen tilaksi Kirjattu ja tyhjää työasemaversiossa tilauksen Tapahtumat-välilehdeltä Vahvistettu asiakkaalle- valinnan ja päivittää Näytä Tapahtumat-näyttöön tiedon tilausvahvistuksen perumisesta.

Peru Keräily-toiminnolla ohjelma muuttaa Kerätty-tilassa olevan tilauksen ja rivien tilaksi Keräyslupa ja nollaa rivien Kerätty-arvon. Työasemaversioon ohjelma päivittää tilauksen Näytä Tapahtumat-näyttöön tiedon keräilyn perumisesta.

Peru Toimitus-toiminnolla voit perua tilaukselle tehdyt toimitukset. Lue lisää ohjeesta Toimituksen peruminen.

Peru Laskutus-toiminnolla ohjelma peruu linkityksen tilauksen ja laskun välissä. Lasku tulee poistaa erikseen Laskutus-ohjelmassa. Perumisen yhteydessä ohjelma päivittää myös tilauksen tilan. Laskutus-toiminto näkyy harmaana, jos tilauksesta ei ole muodostettu laskua. Jos käyttäjältä on estetty laskutettujen tilausten muokkaus, toimintoa ei silloin näytetä lainkaan.

Näytä-valikon Linkit-toiminnolla voit lisätä myyntitilaukselle linkkejä. Lue lisää Linkit-toiminnosta ohjeesta Linkit.

Siirry-valikosta löydät seuraavat toiminnot, joilla pääset navigoitumaan seuraavilla näytöille:

Logistiikkakeskus-toiminnolla ohjelma siirtyy Logistiikkakeskus-näytölle.
Myyntitilaukset-toiminnolla ohjelma siirtyy Myyntitilaukset-näytölle.
Tarjous-toiminnolla ohjelma siirtyy Tarjous-näytölle.
- vaatii OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin
Ostotilaus-toiminnolla ohjelma siirtyy Ostotilaukset-näytölle, jossa on valmiiksi suodatettuna ostotilaukset, jotka myyntitilauksesta on työasemaversiossa muodostettu.
- vaatii OOT (Ostotilaukset) -lisenssin.
Projekti-toiminnolla ohjelma siirtyy tilauksen Projektit-näytölle, jossa suodatettuna tilauksen yläosan Projekti-kentässä oleva projekti
- vaatii OPH (Projektinhallinta) -lisenssin.
Poikkeama-toiminnolla ohjelma siirtyy Poikkeamat-näytölle, jossa suodatettuna tilaukselle luodut poikkeamat.
- vaatii OREK (Poikkeamien käsittely (reklamaatiot)) -lisenssin.
Lasku-toiminnolla ohjelma, avaa uuden välilehden tilauksesta muodostetun laskun Lasku-näyttöön.
- Jos tilauksesta on luotu useampi lasku, ohjelma avaa Valitse lasku -dialogin, jossa näet tilauksesta muodostetut laskut. Laskuriviä klikkaamalla ohjelma avaa uuden välilehden valitun laskun Lasku-näyttöön

Tulosta-toiminnolla voit tulostaa, tallentaa tiedostoon tai lähettää sähköpostilla seuraavat lomakkeet. Lähetä sähköpostilla -toiminto lomakkeille aktivoituu, kun olet esikatsellut lomakkeen. Jos valitset tulostuksessa Lähetä sähköpostilla -toiminnon, ohjelma ehdottaa Sähköposti-kenttään ensisijaisesti tilauksen toimitusasiakkaalle määritellyn yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta (2. Laskutusasiakkaan yhteyshenkilön, 3. Tilaaja-asiakkaan yhteyshenkilön, 4. Vastaanottaja-asiakkaan yhteyshenkilön ja viimeisenä, jos tilauksen osapuolille ei ole määritelty yhteyshenkilöä, ohjelma ehdottaa Sähköposti-kentän valintalistan ensimmäistä sähköpostiosoitetta). Toiminto huomioi sekä CREDITPREVENT että GTIN_BARCODE-asetukset.

Tilausvahvistus (Sales_confirm.rdl)
Vuokratosite (Sales_confirm_rent.rdl)
Keräyslähete (Sales_packlist_shelf.rdl)
Työmääräin (Sales_workorder.rdl)
Toimituslähete (Sales_order_delivery_note.rdl)

Ohjelma näyttää yläpalkissa Tuotantopoikkeama-toiminnon silloin jos tilauksella on tilausrivejä, joiden tiedot poikkeaa tuotantotöistä. Tuotantopoikkema-toiminnolla, voit lähettää viestejä, mutta et voi muuttaa, tai poistaa töitä. OMT (Myyntitilaukset) + OTU (Tuotannonohjaus)-lisensseillä pystyt myös muokkaamaan ja poistamaan tuotantotöitä.

Tuotantopoikkamat-dialogin Viesti-sarakkeessa ohjelma näyttää kaikki henkilörekisterin sähköpostilliset käyttäjät, oletuksena viestin vastaanottajana on henkilö, joka on työn lisännyt tuotantoon (ohjelma hakee sähköpostin työn tapahtumat-taulukon Käyttäjä-kentästä). Ajoita vaiheet uudelleen -valinta on oletuksena aktiivisena, mutta voit myös poistaa valinnan. Näyttö tottelee myös rajoitetusti DLVRY_DIFF_SAVE-, DLVRY_DIFF_CHANGE-asetuksia. Ohjelma listaa Tuotantopoikkeamat-näyttöön myös päätuotteen mukana tuotantoon lisätyt puolivalmisteet. Ohjelma näyttää punaisella tilauksella olevat arvot, jotka poikkeavat tuotannossa olevalta työltä. Muuta tilauksen mukaan -toiminto tekee muutokset ainoastaan valituille riveille. Tallenna-toiminnolla ohjelma muuttaa tuotantotyön vastaamaan tilausta ja kirjaa työn Tapahtumat-listaan muutoksesta tapahtuman. Jos tallennus poistaa työn tuotannosta, ohjelma kirjaa siitä tapahtuman myyntitilauksen Tapahtumat… -listaan.

LemonFiles-toiminnolla voit liittää myyntitilaukselle tiedostoja. Toimintokeskuksen LINK_TYPE_COPY-asetuksen arvolla 0 ohjelma kopioi liittämäsi LemonFiles-tiedostot muodostettavalle laskulle. Lue lisää ohjeesta hakusanalla LemonFiles. LemonFiles-toiminto näkyy vain jos sinulla on OFI (LemonFiles) -lisenssi.

Uusi-toiminnolla voit luoda uuden tilauksen. Kun luot Uusi-toiminnolla uuden tilauksen, ohjelma kysyy ensin tilauslajin (oletuksena ehdottuu tilauslaji, jossa olit kun valitsit Uusi-toiminnon). Valitse haluamasi tilauslaji, voit myös antaa Kuvaus-kenttään tilaukselle kuvauksen ja jos haluat luoda tilauksen mallipohjasta, valitse Mallipohja-kentästä mallipohja, jonka pohjalta haluat tilauksen luoda. Luo-toiminnolla ohjelma muodostaa uuden tilauksen ja sulkee Uusi myyntitilaus -dialogin.

Uusi-toiminnon vieressä olevasta nuolialaspäin -toiminnosta löydät lisäksi seuraavat toiminnot.

Uusi kopioiden -toiminnolla voit luoda uuden myyntitilauksen kopioimalla sille tiedot valittuna olevalta myyntitilaukselta.
- Hinnoittele uudelleen -valinnalla ohjelma päivittää uudelle tilaukselle sen hetkiset hinnat.
- Kopioi rakenteet -valinnalla ohjelma kopioi uudelle tilaukselle kiinnitetyt rakenteet uusilla työnumeroilla.
Kopioi mallipohjaksi -toiminnolla voit kopioida näytöllä olevasta tilauksesta mallipohjan. Mallipohjaa voit käyttää apuna uusien tilausten luonnissa. Ohjelma numeroi mallipohjat aina negatiivisin numeroin (-1, -2 jne.), jolloin ne eivät tule oletuksena esim. raporteille eikä Myyntitilaukset-näytön listalle.
Projekti-toiminnolla, voit luoda uuden projektin. Toiminto vaatii OPH (Projektinhallinta) -lisenssin. Ohjelma lisää luodun projektin myyntitilauksen Projekti-tiedoksi. Kun projekti on kytketty myyntitilaukseen, voit siirtyä projektille Siirry Projekti-toiminnolla. Huomaa, että ohjelma päivittää myyntitilauksen Projekti-tiedoksi aina toiminnon luoman projektinumeron; myös siinä tilanteessa, että myyntitilauksella on jo muu projekti kytkettynä. Ohjelma asettaa luodulle projektille projektipäälliköksi kirjautuneen käyttäjän, mikäli tällä on projektipäällikkö/myyjä -rooli sekä lisää käyttäjän projektiryhmään. Projektin Myyjä-kenttään ohjelma päivittää tilauksen myyjän. Projektin Toimitus-, Laskutus- ja Tilaaja-asiakas-tiedot ohjelma tuo myyntitilauksen tiedoista. Voit käyttää mallipohjia uuden projektin luonnissa. Uusi Projekti -toiminnon Kopioi linkit projektille -valinta on oletuksena aina aktiivinen näytöllä. Valinta kopioi projektille myyntitilauksen Linkit-toiminnon ja LemonFiles-toiminnon linkit.
Poikkeama-toiminnolla voit luoda myyntitilaukselta uuden poikkeaman. Ohjelma tuo poikkeamalle myyntitilauksen toimitusasiakkaan Asiakas-tiedoksi, tilausnumeron Tilaus-kenttään ja toimitusasiakkaan ensimmäisen yhteyshenkilön asiakasrekisteristä. Toiminto vaatii OREK (Poikkeamien käsittely (Reklamaatiot)) -lisenssin. Pääset siirtymään myyntitilauksen poikkeamalle Siirry Poikkeama-toiminnolla.

Poista-toiminto ohjelma poistaa tilauksen ja siihen liittyvät tilausrivit. Tilauksen poistaminen pyytää käyttäjältä vahvistuksen.

Valitsemalla Tallenna-toiminnon ohjelma tallentaa tilaukselle tekemäsi muutokset ja laskee tilauksen verottoman ja verollisen loppusumman. Tallenna-toiminto on valittavissa vain silloin kun olet muokannut tilausta. Ohjelma huomioi tilauksen tallennuksessa myös BUNDLE_USE-asetuksen.

Jos yrität siirtyä pois Myyntitilaus-näytöltä silloin, kun sinulla on tallentamattomia muutoksia, antaa ohjelma alla näkyvän ilmoituksen.

Jos valitset Peruuta-toiminnon ohjelma pysyy Myyntitilaus-näytöllä. Jos valitset Poistu tallentamatta-toiminnon, ohjelma ei tallenna tekemiäsi muutoksia vaan siirtyy sinne minne olit siirtymässä, poistuen Myyntitilaus-näytöstä. Tallenna ja poistu-toiminnon valitessasi, ohjelma tallentaa tilaukselle tekemäsi muutokset ja siirtyy sinne minne olit siirtymässä, poistuen Myyntitilaus-näytöstä.