Korttien asetusten määritys | Myyjän näkymä

Myyjän näkymä -näytön yläosan kortit ilmoittavat oletuksena asetusten puuttumisesta. Vaadittavat asetukset on kuvattu kunkin kortin ohjeessa. Käy ohjeet korttikohtaisesti läpi, aloittaen Myyntitoimenpiteet-ohjeesta (sen jälkeen Asiakaskäynnit-, Uudet prospektit- ja lopuksi Asiakkaat ja kontaktit -ohje). Korttien ohjeiden lopussa on aina myös esimerkki CRM-tapahtuman kirjauksesta.

Asetukset eli tässä tapauksessa CRM-tapahtuman kategorian, lajin ja tyypin määritykset vaikuttavat Myyjän näkymä -näytön korttien lisäksi myös myyntijohdon tilastoihin. Lisäksi voit hyödyntää valintoja Tapahtumakeskus-näytön listan suodatuksessa, jossa voit etsiä esimerkiksi tietyn lajin ja kategorian CRM-tapahtumia.

Tutustu myös Myynnin prosessi -esimerkkiin, jossa näet asetusten määrittämisen jälkeisen esimerkkitilanteen CRM-tapahtumien kirjaamisesta ja seuraamisesta.

Kuva: Myyjän näkymä -näytön asetukset puuttuvat. Asetusten määritys on kuvattu seuraavassa.

Huomaathan, vaikka Lemonsoftin asiakkuudenhallinnan oletusasetukset ja toiminnot ovat varsin kattavat, on eri yrityksillä ja sen käyttäjillä eri tapoja kirjata ja ryhmitellä esimerkiksi CRM-tapahtumia. Etenkin jos prosessi ei ole kaikille tuttu. Tällöin tilastointi ja seuranta on jo melko haastavaa. Onkin suositeltavaa käydä CRM:n käyttöä yhdessä koko myynnin ja/tai asiantuntijan kanssa. Määritetyt asetukset vaikuttavat yrityksesi kaikkien käyttäjien CRM-tapahtumien kirjaamiseen ja niiden seurantaan.