Tarjous-näytön yläreunan toiminnoista on kerrottu alla.
Tarjous-näytön yläosan …-valikon alta löydät seuraavat toiminnot:
Vaihda laji -toiminnolla voit siirtää tarjouksen tarvittaessa toiseen lajiin.
Tallenna versio -toiminnolla voit tallentaa tarjouksesta version. Tällöin voit muokata tarjouksesta uuden version ilman uuden tarjouksen tekemistä.
Vaihda versio -toiminnolla voit vaihtaa toiseen versioon, kun olet luonut tarjouksesta versioita.
Huom! Mikäli Vaihda versio-toiminnolla teet olemassa olevaan versioon muutoksia, niin tarjouksen tallennuksen jälkeen, tallenna muutokset erikseen vielä versioon Toiminnot Tallenna versio-toiminnolla.
Lue tarjouksen versioinnista lisää ohjeesta Tallenna versio.
Tarjouksen päätös -toiminnosta on kerrottu kohdassa Tarjouksen päätös.
Tuotannon simulointi -toiminto vaatii Onlinessä OTU (Tuotannon ohjaus) -lisenssin. Voit lukea toiminnosta lisää ohjeesta Tuotannon simulointi.
Näytä-valikosta löydät toiminnot:
CRM tapahtumat -toiminnolla ohjelma avaa CRM tapahtumat -näytön, jossa näet tarjoukselle luodut CRM tapahtumat, mikäli niitä on.
Linkit-toiminnolla näet tarjoukselle lisätyt linkit, voit myös poistaa ja lisätä linkkejä. Lisää Linkit-toiminnosta ohjeessa Linkit.
Siirry-valikosta löytyy seuraavat toiminnot:
Asiakaskeskus-toiminnolla ohjelma siirtyy Asiakaskeskus-näyttöön, jossa valmiiksi valittuna tarjouksen toimitusasiakas.
Kansilehdet-toiminnolla ohjelma siirtyy Tarjouksen kansilehdet -näyttöön.
Tarjouskeskus-toiminnolla ohjelma siirtyy Tarjouskeskus-näyttöön.
Myyntitilaus-toiminnolla ohjelma siirtyy tarjouksesta muodostetulle myyntitilaukselle. Et voi käyttää toimintoa, jos tarjouksesta ei ole vielä muodostettu myyntitilausta.
Projekti-toiminnolla ohjelma siirtyy tarjouksen yläosan Projekti-kentässä olevan projektin Projekti-näytölle. Et voi käyttää toimintoa, jos tarjouksen yläosan Projekti-kenttä on tyhjä.
Tulosta-valikon Tarjous-toiminnolla ohjelma avaa Raportointi-näytön, josta voit tulostaa, tallentaa tiedostoon tai lähettää sähköpostilla tarjouksen (Offer.rdl) tai vuokratarjouksen (Offer_rental.rdl). Lähetä sähköpostilla -toiminto aktivoituu, kun olet esikatsellut lomakkeen. Sähköposti-kentän valintalistalla ohjelma näyttää tarjouksen toimitus-, laskutus- ja tilaaja-asiakkaan yhteyshenkilöistä ne, joilla on sähköpostiosoite.
Huomaa! Toimintokeskuksen OFFEREMAILTITLE-asetuksen arvolla 1 ohjelma lisää tarjouksen toimitusasiakkaan nimen sähköpostin otsikkoon (kuten alla olevassa kuvassa).
LemonFiles-toiminnolla voit liittää tarjoukselle tiedostoja. Toiminto vaatii OFI (LemonFiles) -lisenssin.
Uusi-toiminnolla voit luoda uuden tarjouksen. Kun luot Uusi-toiminnolla uuden tarjouksen, ohjelma kysyy ensin tarjouslajin (oletuksena on ensimmäinen tarjouslaji), valitse haluamasi tarjouslaji. Voit myös antaa Kuvaus-kenttään tarjoukselle kuvauksen sekä valita Mallipohja-kentästä mallipohjan, jos haluat luoda tarjouksen mallipohjasta. Tallenna-toiminnolla ohjelma perustaa uuden tarjouksen ja siirtyy Tarjous-näytölle.
Uusi-toiminnon vieressä olevasta nuolialaspäin -toiminnosta löydät seuraavat toiminnot:
Uusi kopioiden -toiminnolla voit luoda uuden tarjouksen kopioimalla sille tiedot valittuna olevalta tarjoukselta.
Kopioi mallipohjaksi -toiminnolla voit kopioida näytöllä olevasta tarjouksesta mallipohjan. Mallipohjaa voit käyttää apuna uusien tarjousten luonnissa. Ohjelma numeroi mallipohjat aina negatiivisin numeroin (-1, -2 jne.), jolloin ne eivät tule oletuksena esimerkiksi raporteille.
CRM tapahtuma -toiminnolla voit luoda tarjoukselle CRM-tapahtuman. Kun valitset Uusi CRM-tapahtuma -toiminnon avaa ohjelma Uusi tapahtuma -näytön, jossa voit syöttää CRM-tapahtumalle Aihe-kenttään aiheen. Asiakas ja yhteyshenkilö-tiedot ohjelma on päivittänyt näyttöön tarjoukselta. Klikkaamalla Tallenna-toimintoa, ohjelma luo CRM-tapahtuman ja avaa CRM-tapahtuma -näytön, jossa voi täydentää CRM-tapahtuman tietoja. Lue lisää ohjeesta CRM-tapahtuma.
Projekti -toiminnolla voit luoda uuden projektin. Toiminto vaatii OPH (Projektinhallinta) -lisenssin. Ohjelma lisää luodun projektin tarjouksen Projekti-tiedoksi. Kun projekti on kytketty tarjoukseen, voit siirtyä projektille Siirry Projekti-toiminnolla.
Huomaa! Voit käyttää mallipohjia uuden projektin luonnissa, mutta muodostettavan projektin lajiksi tulee aina Uusi projekti -näytöllä valitsemasi laji riippumatta mallipohjan lajista.
Huomaa! Ohjelma päivittää tarjouksen Projekti-tiedoksi aina toiminnon luoman projektinumeron; myös siinä tilanteessa, että tarjouksella on jo muu projekti kytkettynä. Mikäli käyttäjällä, joka tarjoukselta projektin luo, on henkilörekisterissä rooli Projektipäällikkö, lisää ohjelma henkilön automaattisesti projektipäälliköksi projektille. Myyjä-kenttään ohjelma päivittää projektille tarjouksen myyjän.
Poista-toiminnolla voit poistaa tarjouksen. Ohjelma kysyy varmistuskysymyksen ennen poistoa.
Tallenna-toiminnolla voit tallentaa tarjoukselle tekemäsi muutokset. Tallenna-toiminto on valittavissa vain silloin kun olet muokannut tarjousta. Jos yrität siirtyä pois Tarjous-näytöltä silloin, kun sinulla on tallentamattomia muutoksia, antaa ohjelma alla näkyvän ilmoituksen.
