CRM-tapahtuman kirjaaminen
- Lemonsoft
Voit kirjata CRM-tapahtumia useasta sovelluksesta. Kaikissa aloitat valitsemalla Uusi tapahtuma -dialogissa asiakkaan (ellei ole jo valittu näytöllä, jolta tapahtuman kirjaat), jolloin Yhteyshenkilö-valikossa näkyvät valitsemasi asiakkaan yhteyshenkilöt, tai yhteyshenkilön, jolloin ohjelma lisää asiakkaan yhteyshenkilön perusteella. Seuraavaksi anna tapahtumalle kuvaava Aihe/Otsikko. Klikattuasi dialogissa Tallenna, ohjelma avaa CRM-tapahtuma-näytön, jossa lisäät muut tapahtuman tiedot.
Valitse ensimmäisenä kategoria, joka ohjaa tapahtuman Laji- ja Tyyppi-valintoja. Oletuksena ohjelma tallentaa uuden tapahtuman Valmis-tilaan. Tapahtuman tilaan vaikuttaa kuitenkin myös Työtehtävä-välilehden päivämäärätiedot, joista lisää alempana ohjeessa. Kuvaus-kenttään voit kirjoittaa tarkennuksen, mistä tapahtumassa on kyse. Kuvaus-kenttä näkyy myös esim. Asiakaskeskus-näytön Tapahtumat-listalla, josta käyttäjät näkevät nopeasti mihin tapahtuma liittyy. Voit kohdistaa tapahtuman myös projektille ja projektivaiheelle. Kirjauspäiväksi ohjelma ehdottaa kuluvaa päivää. Tarjous-valikossa näet avoimet tarjoukset. Kohdistamasi tarjous näkyy lähdetietona, jonka linkistä voit siirtyä tarjoukselle.
Ominaisuudet-välilehdellä voit valita tapahtumalle ominaisuuden / ominaisuuksia.
Työtehtävä-välilehdellä voit muodostaa tapahtumasta työtehtävän itsellesi tai kollegallesi. Valitse Tekijä-valikosta henkilö, jolle työn haluat kohdistaa ja lisää työlle aloituspäivä ja kellonaika. Työtehtävästä syntyy tällöin tekijälle työtehtävä Omat työt -näytölle. Ohjelma lähettää tekijälle myös sisäisen viestin tehtävästä.
CRM-tapahtuman tilaan vaikuttaa Työtehtävä-välilehden päivämäärätiedot:
Ohjelma tallentaa oletuksena uuden tapahtuman Valmis-tilaan. Voit kuitenkin muuttaa tilan haluamaksesi.
Mikäli tapahtuma on Valmis-tilassa ja lisäät uudelle tapahtumalle Työtehtävä-välilehdellä aloitus- ja/tai lopetusajankohdan, ohjelma muuttaa tapahtuman Kirjattu-tilaan. Tilan vaihtamisesta tulee näytölle ilmoitus. Mikäli käyttäjä tämän jälkeen muuttaa tapahtuman tilaa, uuden aloitus- ja/tai lopetusajankohdan asettaminen ei enää muuta tapahtuman tilaa automaattisesti.
Voit myös tyhjentää työtehtävän aloitus- ja lopetusajankohta-kentät. Kenttien tyhjentäminen ei vaikuta tapahtuman tilaan.
Liitteet-välilehdellä voit lisätä tapahtumalle liitetiedostoja. Tiedostojen tiedostotyyppiä ei ole rajattu. Lataa-toiminnolla voit ladata tiedoston omalle koneellesi.
Osalliset-välilehdellä voit liittää tapahtumalle osallisia. Henkilöt-välilehdellä valitset osalliset henkilörekisterissä olevista henkilöistä ja Yhteyshenkilö-välilehdellä asiakkaan yhteyshenkilöistä.