CRM-tapahtuma | Tapahtumat

Owned by Lemonsoft
maalisk. 20, 2024
1 min read

CRM-tapahtuma-näytöllä muokkaat ja tarvittaessa myös poistat CRM-tapahtumia.

image-20240320-115407.png
Kuva: CRM-tapahtuma-näyttö.

Voit kirjata CRM-tapahtumia useasta eri sovelluksesta. Mikäli CRM-tapahtuma on luotu myynti-, huolto-, ostotilaukselta tai poikkeamalta, ohjelma lisää Tapahtuma-välilehdelle Lähde-linkin, josta voit siirtyä näihin sovelluksiin.

  • Myyntitilaukselle siirtyminen vaatii OMT (Myyntitilaukset) lisenssin

  • Huoltotilaukselle siirtyminen OSERV (Huoltotilaukset) -lisenssin

  • Ostotilaukselle siirtyminen OOT (Ostotilaukset) -lisenssin

  • Poikkeamalle siirtyminen OREK (Poikkeamien käsittely, reklamaatiot) -lisenssin

Toimintopalkin toiminnot

  • Luo uusi:

    • Tarjous-toiminnolla kirjaat tapahtumaan liittyvän tarjouksen.

    • Myyntimahdollisuus-toiminnolla kirjaat tapahtumaan liittyvän myyntimahdollisuuden.

  • Asiakaskeskus-toiminnolla siirryt Asiakaskeskus-näytölle, jossa valittuna tapahtuman asiakas.

  • LemonFiles-toiminnolla voit lisätä tapahtumalle tiedostoja. Toiminto vaatii OFI (LemonFiles) -lisenssin.

  • Poista-toiminnolla voit poistaa tapahtuman.

  • Tallenna toiminnolla tallennat tapahtuman tai sille tekemäsi muutokset.