Tapahtumat | Asiakkuudenhallinta
Tapahtumat-näytöllä näet kaikki CRM-tapahtumat, joihin sinulla on käyttöoikeus (mahdolliset lajikohtaiset roolirajaukset huomioiden). Oletuksena näet tapahtumat kirjauspäivän mukaan järjestettynä uusimmasta vanhimpaan.
Voit lisätä uuden CRM-tapahtuman toimintopalkin Uusi-toiminnolla.
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin.
Suodatukset
Saat suodatukset näkyviin suodatuspalkin Laajenna-toiminnolla. Voit rajata tapahtumalistaa esimerkiksi asiakkaan, projektin, tarjouksen, tapahtuman tilan tai muiden tapahtumatietojen perusteella.
Oletuksena voit suodattaa tapahtumia esimerkiksi seuraavilla tiedoilla:
Kirjauspäivä
Asiakas
Kategoria
Laji
Mukauta-toiminnolla voit lisätä uusia suodatusehtoja sekä muuttaa niiden järjestystä.
Pikasuodattimet
Voit tallentaa omia pikasuodattimia Tallenna arvot pikasuodattimeksi -toiminnolla.
Valmiit pikasuodattimet:
Viimeiset 6 kk
Näet CRM-tapahtumat kuluvasta päivästä kuusi kuukautta taaksepäin. Mahdolliset lajikohtaiset käyttöoikeusrajaukset huomioidaan.
Tapahtumalista
Voit rajata tapahtumalistaa myös sarakekohtaisilla suodattimilla. Sarakeotsikon valitsemalla, voit järjestää listan haluamasi sarakkeen mukaiseen järjestykseen.
Avaa-linkistä siirryt CRM-tapahtuma-näytölle, jossa voit tarkastella ja muokata tapahtuman tietoja
.