CRM-tapahtuma | Tapahtumat

CRM-tapahtuma-näytöllä muokkaat ja tarvittaessa myös poistat CRM-tapahtumia.

Open

Kuva: CRM-tapahtuma-näyttö.

Voit kirjata CRM-tapahtumia useasta eri sovelluksesta. Mikäli CRM-tapahtuma on luotu myynti-, huolto-, ostotilaukselta tai poikkeamalta, ohjelma lisää Tapahtuma-välilehdelle Lähde-linkin, josta voit siirtyä näihin sovelluksiin.

• Myyntitilaukselle siirtyminen vaatii OMT (Myyntitilaukset) lisenssin

• Huoltotilaukselle siirtyminen OSERV (Huoltotilaukset) -lisenssin

• Ostotilaukselle siirtyminen OOT (Ostotilaukset) -lisenssin

• Poikkeamalle siirtyminen OREK (Poikkeamien käsittely, reklamaatiot) -lisenssin

Toimintopalkin toiminnot

• Luo uusi:

  • Tarjous-toiminnolla kirjaat tapahtumaan liittyvän tarjouksen.

  • Myyntimahdollisuus-toiminnolla kirjaat tapahtumaan liittyvän myyntimahdollisuuden.

• Asiakaskeskus-toiminnolla siirryt Asiakaskeskus-näytölle, jossa valittuna tapahtuman asiakas.

• LemonFiles-toiminnolla voit lisätä tapahtumalle tiedostoja. Toiminto vaatii OFI (LemonFiles) -lisenssin.

• Poista-toiminnolla voit poistaa tapahtuman.

• Tallenna toiminnolla tallennat tapahtuman tai sille tekemäsi muutokset.