Asiakasrekisteri
- Lemonsoft
Asiakasrekisterissä ylläpidät asiakas- ja yhteyshenkilön tietoja sekä asiakkaan laskutustietoja. Toiminnon löydät projektin juuresta valitsemalla Asiakasrekisteri.
Näytölle saavuttaessa näet listan Lixaniin jo perustetuista asiakkaista. Oikean reunan kynä-kuvakkeesta pääset muokkaamaan kyseisen asiakkaan tietoja.
Uuden asiakkaan luonti
Uuden asiakkaan luot asiakaslistanäkymässä (em. dialogi) tai uuden projektin luonnissa valitsemalla +Lisää uusi asiakas. Toiminto avaa kuvan mukaisen dialogin, jossa Tallenna-toiminto aktivoituu vasta kun pakolliset kentät on täytetty.
Huomioita asiakasrekisterin kentistä
Asiakkaan nimi on pakollinen.
Asiakasnumero luodaan automaattisesti aiempien asiakasnumeroiden perusteella. Jos asiakkaita ei ole, on numero oletuksena 1 ja seuraavaa asiakasta luodessa numero on sitten edellistä yhtä isompi.
Mikäli asiakastyyppi on Yritys, on Y-tunnus pakollinen.
Mikäli asiakastyyppi on Muu, ei verkkolaskun käyttö ole mahdollista Laskutustiedot-osiossa.
Mikäli Käänteinen ALV on valittuna, on ALV prosentti lukittuna 0%.
Mikäli Kirjelasku on valittuna, on laskutusosoite pakollinen. Mikäli kirjelaskussa on Laskutusosoite sama kuin yrityksen osoite -valinta valittuna, on yrityksen osoitetiedot pakolliset.
Mikäli Sähköpostilasku on valittuna, on Laskutussähköpostiosoite pakollinen.
Mikäli Verkkolasku on valittuna, on Verkkolaskuosoite ja Operaattoritunnus pakollisia.
Asiakasrekisterin muut ominaisuudet ja ulkoasut tulevat myöhemmin.