/
Asiakkuudenhallinnan käyttöönottokoulutus

Asiakkuudenhallinnan käyttöönottokoulutus

Owned by Lemonsoft
maalisk. 13, 2025

Asiakas perustaa lähtökohtaisesti perustiedot itse ja asiantuntija on pääkäyttäjän tukena. Käyttöönottokoulutuksen sisältö:

Aihe

Aihe

Asiakkaat

  • Tietojen tuonti

  • Asiakasryhmät

  • Lajit

  • Seurantakohteet

  • Asiakkaan ja yhteyshenkilön ominaisuudet

Tarjoukset

  • Tarjouksen ulkoasu

  • Tarjouksen kansilehdet

  • Tarjouksen viestit

  • Myyntimahdollisuudet

  • Tarjouksen luonti ja versiot

  • Hinnastojen päivitys tarjoukselta

  • Tarjouksen lähetys ja seuranta

  • Tarjouksen päätös ja tilaukseksi siirto

CRM-tapahtumat

  • Lajit

  • Tyypit

  • Kategoriat

  • Ominaisuudet

  • Tapahtuman kirjaus, muokkaus, liitteet, resurssit

  • Tapahtumakeskus

Myynnin seuranta ja raportointi

  • Myyntivaiheet

  • Myynnin seurantanäkymät

  • Myynnin raportit

  • Tarjouslaskennan raportit

  • Asiakaslistaukset

 

Related content