Asiakas | Asiakasrekisteri

Asiakas-välilehdellä ylläpidät asiakkaan perustietoja. Valitse ensin asiakas Asiakas-valintalistalta. Voit hakea asiakasta numerolla, nimellä tai nimen osalla. Avaa laajennettu haku (...) -toiminnolla avaat Asiakaslista-dialogin, jossa voit hyödyntää sarakesuodatuksia asiakkaan hakemisessa. Valitse-linkillä avaat asiakkaan tiedot näytölle.

Perustiedot

Sarake	Selite
Asiakas	Asiakkaan valintalista, asiakkaan numero ja nimi.
Nimi	Asiakkaan nimi.
Y-tunnus	Asiakkaan Y-tunnus. Kirjaa suomalaisen yrityksen Y-tunnus perusmuodossa (ks. www.ytj.fi) ilman maatunnusta, esimerkiksi 1234567-8.
Yksikkö	Yksikkötunnuksen avulla erotat samalla Y-tunnuksella olevat asiakkaat.
Laji	Asiakkaan lajin valintalista. Oletuslajit: Asiakkaat, Toimittajat, Prospektit. Ylläpito:: Asetukset \| Yleiset \| Numerosarjat \| Asiakasrekisteri. Lajeilla on oma numerosarja-avaruus.
Hakunimi	Asiakkaan hakunimi, jota voit käyttää esimerkiksi keräämään saman tyyppiset asiakkaat yhteen. Voit hakea asiakasta hakunimellä asiakasrekisterin ja asiakaskeskuksen asiakaslistalla.
Lisänimi	Asiakkaan lisänimi.
Sähköpostiosoite	Asiakkaan sähköpostiosoite.
Puhelin	Asiakkaan puhelinnumero.
Verkkosivu	Asiakkaan verkkosivu. Kentän oikeassa reunassa olevalla Avaa-toiminnolla avaat verkkosivun uuteen välilehteen. Hyväksytyt linkkityypit: lemonsoft.fi www.lemonsoft.fi https://www.lemonsoft.fi
Osoite	Asiakkaan lähiosoite.
Osoite 2	Lähiosoitteen lisäkenttä.
Postinumero	Asiakkaan postinumero. Ylläpito: Asetukset \| Yleiset \| Postitoimipaikat.
Postitoimipaikka	Asiakkaan postitoimipaikka. Ylläpito: Asetukset \| Yleiset \| Postitoimipaikat.
Maa	Asiakkaan maan valintalista. Ylläpito: Asetukset \| Yleiset \| Maat.

Lisätiedot

Prospekti-, Asiakas-, Toimittaja- ja Ei aktiivinen -valinnat määrittävät, miten asiakasta voidaan käyttää ohjelman eri sovelluksissa. Asiakas voi olla samanaikaisesti sekä asiakas että toimittaja.

Prospekti = mahdollinen tuleva asiakas
Asiakas = asiakkaalle voit kirjata myyntitilauksia ja -laskuja
Toimittaja = toimittajalle voit kirjata ostotilauksia ja -laskuja
Ei aktiivinen = Asiakkaalle tai toimittajalle ei enää aktiivisesti kirjata uusia tapahtumia, myyntiä tai ostoja. Kun Ei aktiivinen -valinta on käytössä, et voi valita asiakasta tai toimittajaa uusille myynti- tai ostotapahtumille.

Sarake	Selite

Sarake	Selite
Asiakassuhde alkoi	Asiakassuhteen alkupäivä.
Asiakassuhde päättyi	Asiakassuhteen päättymispäivä. Kun asetat asiakkaalle Ei aktiivinen -valinnan, ohjelma lisää Asiakassuhde päättyi -kenttään valinnan asettamispäivämäärän. Mikäli poistat valinnan, ohjelma tyhjentää kentän päivämäärätiedon.
Asiakasryhmä	Asiakkaan asiakasryhmä. Voit hyödyntää asiakasryhmiä esimerkiksi asiakkaiden luokittelussa, tilastoinnissa ja asiakaslistalta asiakasta hakiessa. Ylläpito työasemaversiossa Asetukset \| Hierarkkiset ryhmät \| Asiakasryhmät.
Kieli	Asiakkaan kieli, jolla ohjelma tulostaa asiakkaan lomakkeet. Voit valita kieleksi suomen, ruotsin tai englannin. Ylläpito: Asetukset \| Yleiset \| Kielikoodit.
Valuutta	Asiakkaan valuutta, jota ohjelma käyttää oletuksena esim. asiakkaan tilauksella ja laskulla. Ylläpito: Asetukset \| Yleiset \| Valuutat.
Lisätiedot	Lisätietoa asiakkaaseen liittyen. Vapaamuotoinen kenttä asiakkaaseen liittyville lisätiedoille.
Myyjä	Asiakkaan vastuumyyjä, jonka ohjelma ehdottaa asiakkaan tarjoukselle, myyntitilaukselle ja laskulle. Myyjä-valintalistalla näkyvät henkilöt, joilla on 4. Myyjä -henkilörooli.
Vastuuhenkilö	Asiakkaan vastuuhenkilö, jonka ohjelma tuo oletuksena asiakkaan tarjouksen ja myyntitilauksen vastuuhenkilöksi ja myyntitilausrivin tekijäksi. Vastuuhenkilö-valintalistalla näkyvät henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 5. Asiakasvastaava -henkilörooli.
URL	Verkkosivukenttä, johon voit kirjata haluamasi verkkosivun osoitteen. Kentän oikeassa reunassa oleva Avaa-toiminto avaa verkkosivun omaan välilehteen.
Jälleenmyyjä	Asiakkaan jälleenmyyjä. Valintalistalla näkyvät asiakkaat, joille on määritetty Jälleenmyyjä-ominaisuus. Jälleenmyyjä-ominaisuuden käyttöönotto Perusta jälleenmyyjälle ominaisuus työasemaversiossa kohdassa Asetukset \| Asiakkuudenhallinta \| Asiakkuudenhallinnan asetukset \| Ominaisuudet \| Asiakas. Lisää perustamasi ominaisuuden numero Toimintokeskuksen RESELLER_ROLE-asetuksen Arvo-kenttään. Valitse tämän jälkeen ominaisuus haluamillesi asiakkaille. Tämän jälkeen Jälleenmyyjä-valintalistalla näkyvät asiakkaat, joille ominaisuus on valittu.

Ominaisuudet

Voit käyttää asiakkaan ominaisuuksia esimerkiksi asiakkaiden ryhmittelyyn tai Kohderyhmät-toiminnon rajauksissa. Lisäät asiakkaalle ominaisuuksia Muokkaa (kynä-ikoni) -toiminnolla aukeavasta ominaisuuslistasta.

Asiakkaan ominaisuuksien ylläpito: Asetukset | Ominaisuudet | Asiakas.