Myyntimahdollisuudet-listalta näet asiakkaalle kirjatut myyntimahdollisuudet. Myyntimahdollisuus on tarkoitettu ennustamaan tulevia tarjouksia ja tilauksia. Huomaa!
| Tiedot |
|---|
Myyntimahdollisuudet-listan Voimassa-päivämäärä tutkii toimintokeskuksen OFFERDEFAULTVALIDDAY-asetuksen arvoa (Tarjouksen oletusvoimassaoloaika eli montako päivää tarjouksen päivämäärästä eteenpäin) ja merkitsee Voimassa-päivän automaattisesti arvon mukaisesti. |
...
Myyntimahdollisuuden teet karkealla tuoteryhmätasolla. Myyntimahdollisuudet näkyvät tarjouksissa omassa numerosarjassa/lajissa. Oletuksena ne saavat aina numeron, joka on suurempi kuin 100 000. Myyntimahdollisuudet näkyvät myös Myyjän näkymä- ja Myyntijohdon keskus -näyttöjen Myyntiputki-välilehdellä.
Luotu myyntimahdollisuus saa myyntiputkessa aina ensimmäisen tilan (oletusmyyntiputken tila: Kiinnostunut). Myyntivaiheiden ylläpidon hoidat Lemonsoftissa Asetukset | Myynnin seurantavaiheet -näytöllä.
...
Myyntimahdollisuudet-listan Tarjousnumero-linkistä siirryt Myyntimahdollisuus-näytölle.
...
Myyntimahdollisuus-näytön toimintopalkin toiminnot
…-valikon Päätös-toiminnolla voit merkitä myyntimahdollisuuden hävityksi tai muodostaa siitä tarjouksen.
Siirry-valikon
Asiakaskeskus-toiminnolla siirryt Asiakaskeskus-näytölle.
Asiakastiedot-toiminnolla siirryt Asiakastiedot-näytölle.
Myyjän näkymä -toiminnolla siirryt Myyjän näkymä -näytölle.
Myyntijohdon keskus -toiminnolla siirryt Myyntijohdon keskus -näytölle. Vaatii OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin lisäksi OCRME (Myyntijohdon työkalut) -lisenssin.
Näytä-valikon CRM-tapahtumat-toiminnolla avaat CRM-tapahtumat-dialogin, josta näet myyntimahdollisuudelle kirjatut CRM-tapahtumat. Dialogin Avaa-linkistä pääset tarkastelemaan ja tarvittaessa myös muokkaamaan kirjattua tapahtumaa.
Uusi-valikon CRM-tapahtuma-toiminnolla kirjaat myyntimahdollisuudelle CRM-tapahtuman.
LemonFiles-toiminnolla voit liittää myyntimahdollisuudelle tiedostoja. LemonFiles vaatii OFI (LemonFiles) -lisenssin.
Poista-toiminnolla voit poistaa myyntimahdollisuuden.
Tallenna-toiminnolla tallennat myyntimahdollisuuden ja siihen tekemäsi muutokset.
Myyntimahdollisuuksilla on oma numerosarjansa, jonka ylläpidon hoidat Asetukset | Yleiset | Numerosarjat | Tarjouslaskenta-listalla.
Kenttä | Selite |
|---|---|
Asiakas | Myyntimahdollisuuden asiakas. |
Myyjä | Myyntimahdollisuuden myyjä. Oletuksena myyntimahdollisuuden kirjaaja. Valikossa näkyvät henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 4. Myyjä -henkilörooli. |
Myyntikanava | Myyntimahdollisuuden myyntikanava. Myyntikanavien ylläpito: Asetukset | Asiakkuudenhallinta | Myyntikanavat. |
Todennäköisyys | Myyntimahdollisuuden todennäköisyysprosentti. Todennäköisyysprosentilla ennustat myyntimahdollisuuden kaupaksi toteutumisen todennäköisyyttä. |
Myyntivaihekokoelma | Myyntimahdollisuuden myyntivaihekokoelma. Myyntivaihekokoelmien ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Myynnin seurantavaiheet | Myyntivaiheiden ylläpito. |
Myyntivaihe | Uuden myyntimahdollisuuden vaiheeksi tulee aina myyntivaihekokoelman ensimmäinen vaihe (oletusmyyntiputken vaihe Kiinnostunut). Voit vaihtaa myyntimahdollisuuden myyntivaihetta esim. Myyjän näkymä- tai Myyntijohdon keskus -näyttöjen Myyntiputki-välilehdellä. |
Kuvaus | Myyntimahdollisuuden kuvaus, jonka kirjaat uutta myyntimahdollisuutta luodessasi. |
Toimituspäivä | Myyntimahdollisuuden arvioitu toimituspäivä. |
Yhteydenottopäivä | Myyntimahdollisuuden yhteydenottopäivä. Näet tiedon myös työasemaversiossa Ennuste ja kilpailijat -välilehdellä. |
Lisätiedot | Vapaa tekstikenttä, joka siirtyy myös tarjoukselle, kun muodostat myyntimahdollisuudesta Päätös-toiminnolla tarjouksen. |
Kirjaat myyntimahdollisuuden tuotteet/palvelut tuoteryhmätasolla Tarjousrivit-paneelin Uusi-toiminnolla.