Myyntimahdollisuudet | Asiakaskeskus

Myyntimahdollisuudet-listalta näet asiakkaalle kirjatut myyntimahdollisuudet. Myyntimahdollisuus on tarkoitettu ennustamaan tulevia tarjouksia ja tilauksia.

Myyntimahdollisuudet-listan Voimassa-päivämäärä tutkii toimintokeskuksen OFFERDEFAULTVALIDDAY-asetuksen arvoa (Tarjouksen oletusvoimassaoloaika eli montako päivää tarjouksen päivämäärästä eteenpäin) ja merkitsee Voimassa-päivän automaattisesti arvon mukaisesti.

Kuva: Asiakaskeskus-näytön Myyntimahdollisuudet-lista.

Myyntimahdollisuudet-listan Tarjousnumero-linkistä siirryt Myyntimahdollisuus-näytölle.

Kuva: Myyntimahdollisuus-näyttö.

Myyntimahdollisuus-näytön toimintopalkin toiminnot

…-valikon Päätös-toiminnolla voit merkitä myyntimahdollisuuden hävityksi tai muodostaa siitä tarjouksen.
Siirry-valikon
- Asiakaskeskus-toiminnolla siirryt Asiakaskeskus-näytölle.
- Asiakastiedot-toiminnolla siirryt Asiakastiedot-näytölle.
- Myyjän näkymä -toiminnolla siirryt Myyjän näkymä -näytölle.
- Myyntijohdon keskus -toiminnolla siirryt Myyntijohdon keskus -näytölle. Vaatii OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin lisäksi OCRME (Myyntijohdon työkalut) -lisenssin.
Näytä-valikon CRM-tapahtumat-toiminnolla avaat CRM-tapahtumat-dialogin, josta näet myyntimahdollisuudelle kirjatut CRM-tapahtumat. Dialogin Avaa-linkistä pääset tarkastelemaan ja tarvittaessa myös muokkaamaan kirjattua tapahtumaa.
Uusi-valikon CRM-tapahtuma-toiminnolla kirjaat myyntimahdollisuudelle CRM-tapahtuman.
LemonFiles-toiminnolla voit liittää myyntimahdollisuudelle tiedostoja. LemonFiles vaatii OFI (LemonFiles) -lisenssin.
Poista-toiminnolla voit poistaa myyntimahdollisuuden.
Tallenna-toiminnolla tallennat myyntimahdollisuuden ja siihen tekemäsi muutokset.

Myyntimahdollisuuksilla on oma numerosarjansa, jonka ylläpidon hoidat Asetukset | Yleiset | Numerosarjat | Tarjouslaskenta-listalla.

Kenttä	Selite

Kenttä	Selite
Asiakas	Myyntimahdollisuuden asiakas.
Myyjä	Myyntimahdollisuuden myyjä. Oletuksena myyntimahdollisuuden kirjaaja. Valikossa näkyvät henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 4. Myyjä -henkilörooli.
Myyntikanava	Myyntimahdollisuuden myyntikanava. Myyntikanavien ylläpito: Asetukset \| Asiakkuudenhallinta \| Myyntikanavat.
Todennäköisyys	Myyntimahdollisuuden todennäköisyysprosentti. Todennäköisyysprosentilla ennustat myyntimahdollisuuden kaupaksi toteutumisen todennäköisyyttä.
Myyntivaihekokoelma	Myyntimahdollisuuden myyntivaihekokoelma. Myyntivaihekokoelmien ylläpito työasemaversiossa Asetukset \| Myynnin seurantavaiheet \| Myyntivaiheiden ylläpito.
Myyntivaihe	Uuden myyntimahdollisuuden vaiheeksi tulee aina myyntivaihekokoelman ensimmäinen vaihe (oletusmyyntiputken vaihe Kiinnostunut). Voit vaihtaa myyntimahdollisuuden myyntivaihetta esim. Myyjän näkymä- tai Myyntijohdon keskus -näyttöjen Myyntiputki-välilehdellä.
Kuvaus	Myyntimahdollisuuden kuvaus, jonka kirjaat uutta myyntimahdollisuutta luodessasi.
Toimituspäivä	Myyntimahdollisuuden arvioitu toimituspäivä.
Yhteydenottopäivä	Myyntimahdollisuuden yhteydenottopäivä. Näet tiedon myös työasemaversiossa Ennuste ja kilpailijat -välilehdellä.
Lisätiedot	Vapaa tekstikenttä, joka siirtyy myös tarjoukselle, kun muodostat myyntimahdollisuudesta Päätös-toiminnolla tarjouksen.

Kirjaat myyntimahdollisuuden tuotteet/palvelut tuoteryhmätasolla Tarjousrivit-paneelin Uusi-toiminnolla.