Myyntimahdollisuudet | Asiakaskeskus

Myyntimahdollisuudet-listalta näet asiakkaalle kirjatut myyntimahdollisuudet. Myyntimahdollisuus on tarkoitettu ennustamaan tulevia tarjouksia ja tilauksia.

Myyntimahdollisuudet-listan Voimassa-päivämäärä tutkii toimintokeskuksen OFFERDEFAULTVALIDDAY-asetuksen arvoa (Tarjouksen oletusvoimassaoloaika eli montako päivää tarjouksen päivämäärästä eteenpäin) ja merkitsee Voimassa-päivän automaattisesti arvon mukaisesti.

Kuva: Asiakaskeskus-näytön Myyntimahdollisuudet-lista.

Myyntimahdollisuudet-listan Tarjousnumero-linkistä siirryt Myyntimahdollisuus-näytölle.

image-20240318-061554.png
Kuva: Myyntimahdollisuus-näyttö.

Myyntimahdollisuus-näytön toimintopalkin toiminnot

  • -valikon Päätös-toiminnolla voit merkitä myyntimahdollisuuden hävityksi tai muodostaa siitä tarjouksen.

  • Siirry-valikon

    • Asiakaskeskus-toiminnolla siirryt Asiakaskeskus-näytölle.

    • Asiakastiedot-toiminnolla siirryt Asiakastiedot-näytölle.

    • Myyjän näkymä -toiminnolla siirryt Myyjän näkymä -näytölle.

    • Myyntijohdon keskus -toiminnolla siirryt Myyntijohdon keskus -näytölle. Vaatii OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin lisäksi OCRME (Myyntijohdon työkalut) -lisenssin.

  • Näytä-valikon CRM-tapahtumat-toiminnolla avaat CRM-tapahtumat-dialogin, josta näet myyntimahdollisuudelle kirjatut CRM-tapahtumat. Dialogin Avaa-linkistä pääset tarkastelemaan ja tarvittaessa myös muokkaamaan kirjattua tapahtumaa.

  • Uusi-valikon CRM-tapahtuma-toiminnolla kirjaat myyntimahdollisuudelle CRM-tapahtuman.

  • LemonFiles-toiminnolla voit liittää myyntimahdollisuudelle tiedostoja. LemonFiles vaatii OFI (LemonFiles) -lisenssin.

  • Poista-toiminnolla voit poistaa myyntimahdollisuuden.

  • Tallenna-toiminnolla tallennat myyntimahdollisuuden ja siihen tekemäsi muutokset.

Myyntimahdollisuuksilla on oma numerosarjansa, jonka ylläpidon hoidat Asetukset | Yleiset | Numerosarjat | Tarjouslaskenta-listalla.

Kenttä

Selite

Kenttä

Selite

Asiakas

Myyntimahdollisuuden asiakas.

Myyjä

Myyntimahdollisuuden myyjä. Oletuksena myyntimahdollisuuden kirjaaja. Valikossa näkyvät henkilöt, joilla on henkilörekisterissä 4. Myyjä -henkilörooli.

Myyntikanava

Myyntimahdollisuuden myyntikanava.

Myyntikanavien ylläpito: Asetukset | Asiakkuudenhallinta | Myyntikanavat.

Todennäköisyys

Myyntimahdollisuuden todennäköisyysprosentti. Todennäköisyysprosentilla ennustat myyntimahdollisuuden kaupaksi toteutumisen todennäköisyyttä.

Myyntivaihekokoelma

Myyntimahdollisuuden myyntivaihekokoelma.

Myyntivaihekokoelmien ylläpito työasemaversiossa Asetukset | Myynnin seurantavaiheet | Myyntivaiheiden ylläpito.

Myyntivaihe

Uuden myyntimahdollisuuden vaiheeksi tulee aina myyntivaihekokoelman ensimmäinen vaihe (oletusmyyntiputken vaihe Kiinnostunut). Voit vaihtaa myyntimahdollisuuden myyntivaihetta esim. Myyjän näkymä- tai Myyntijohdon keskus -näyttöjen Myyntiputki-välilehdellä.

Kuvaus

Myyntimahdollisuuden kuvaus, jonka kirjaat uutta myyntimahdollisuutta luodessasi.

Toimituspäivä

Myyntimahdollisuuden arvioitu toimituspäivä.

Yhteydenottopäivä

Myyntimahdollisuuden yhteydenottopäivä. Näet tiedon myös työasemaversiossa Ennuste ja kilpailijat -välilehdellä.

Lisätiedot

Vapaa tekstikenttä, joka siirtyy myös tarjoukselle, kun muodostat myyntimahdollisuudesta Päätös-toiminnolla tarjouksen.

Kirjaat myyntimahdollisuuden tuotteet/palvelut tuoteryhmätasolla Tarjousrivit-paneelin Uusi-toiminnolla.