...
| Tiedot |
|---|
Myyntimahdollisuudet-listan Voimassa-päivämäärä tutkii toimintokeskuksen OFFERDEFAULTVALIDDAY-asetuksen arvoa (Tarjouksen oletusvoimassaoloaika eli montako päivää tarjouksen päivämäärästä eteenpäin) ja merkitsee Voimassa-päivän automaattisesti arvon mukaisesti. |
...
Myyntimahdollisuudet-listan Tarjousnumero-linkistä siirryt Myyntimahdollisuus-näytölle.
...
Myyntimahdollisuus-näytön toimintopalkin toiminnot
…-valikon Päätös-toiminnolla voit merkitä myyntimahdollisuuden hävityksi tai muodostaa siitä tarjouksen.
Siirry-valikon
Asiakaskeskus-toiminnolla siirryt Asiakaskeskus-näytölle.
Asiakastiedot-toiminnolla siirryt Asiakastiedot-näytölle.
Myyjän näkymä -toiminnolla siirryt Myyjän näkymä -näytölle.
Myyntijohdon keskus -toiminnolla siirryt Myyntijohdon keskus -näytölle. Vaatii OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin lisäksi OCRME (Myyntijohdon työkalut) -lisenssin.
Näytä-valikon CRM-tapahtumat-toiminnolla avaat CRM-tapahtumat-dialogin, josta näet myyntimahdollisuudelle kirjatut CRM-tapahtumat. Dialogin Avaa-linkistä pääset tarkastelemaan ja tarvittaessa myös muokkaamaan kirjattua tapahtumaa.
Uusi-valikon CRM-tapahtuma-toiminnolla kirjaat myyntimahdollisuudelle CRM-tapahtuman.
LemonFiles-toiminnolla voit liittää myyntimahdollisuudelle tiedostoja. LemonFiles vaatii OFI (LemonFiles) -lisenssin.
Poista-toiminnolla voit poistaa myyntimahdollisuuden.
Tallenna-toiminnolla tallennat myyntimahdollisuuden ja siihen tekemäsi muutokset.
...
Myyntimahdollisuuksilla on oma numerosarjansa, jonka ylläpidon hoidat Asetukset | Yleiset | Numerosarjat | Tarjouslaskenta-listalla.
...