CRM-tapahtumat

Johdanto

Tapahtumien kirjaus kuuluu tärkeänä osana asiakkuudenhallintaan. Soitot, asiakaskäynnit ja neuvottelut kerätään asiakkaan historiatietoihin CRM-tapahtumiksi. Näin nähdään ketkä henkilökunnasta ovat olleet asiakkaaseen yhteydessä ja mitä asia on koskenut. CRM-tapahtumiin voidaan liittää muistiot ja muut dokumentit, jolloin ne ovat helposti kaikkien saatavilla.

Lue lisää: Tapahtumat.

Ohjelman mukana asentuvat alla olevat oletusasetukset CRM-tapahtumien osalta, joiden avulla ohjelma ryhmittelee järjestelmään kirjatut CRM-tapahtumat. Oletusasetukset ovat varsin kattavat, mutta myös nämä voidaan muokata halutunlaiseksi. Suosittelemme kuitenkin CRM-asetusten läpikäyntiin koulutusta, koska tehdyt muutokset vaikuttavat myös mm. myynnin työkaluihin.

CRM-tapahtuman laji

Ohjelman mukana asentuvat oletuslajit ovat Tapahtumat, Myynti ja Markkinointi. Lajilla ohjataan tilastointia ja hakuja. Vaikuttaa myös Myyjän näkymä -näytön kortteihin.

CRM-tapahtuman tyyppi

Ohjelman mukana asentuvat oletustyypit ovat CRM-tapahtumat, Liidit, Myyntitoimenpiteet ja Asiakaskäynnit. CRM-tyyppi kertoo lähinnä, minkä tyyppisestä tapahtumasta on kyse.

CRM-tapahtuman ominaisuudet

Ohjelman mukana asentuvat oletusominaisuudet ovat Asiakaspalaute, Kaupallinen ja Neuvonta. Ominaisuuksilla laajennat kategorian ja tyyppien valintoja.

CRM-tapahtuman kategoria

Ohjelman mukana asentuvat oletuskategoriat ovat CRM-tapahtuma, Liidi, Myyntitoimenpide ja Asiakaskäynti.
Kategoria on CRM-tapahtuman kirjauksessa ns. ylin valinta, jo

Kategorialle voidaan myös asettaa Myynnin tavoite -valinta, jolloin myyntijohto voi asettaa myyjille viikoittaisia tai kuukausittaisia kappalemääräisiä tavoitteita. Tilastot kertyvät sitä mukaan, kun myyjä valitsee CRM-tapahtumalle kategorian, jolle on asetuksissa valittu Myynnin tavoite.

Katso myös: CRM-tapahtumien luokittelu

Esimerkkikuva CRM-tapahtuman kirjauksesta

Kuvassa valittuna CRM-tapahtuman luonnissa CRM-kategoriaksi Asiakaskäynti, jolloin laji ja tyyppi ohjautui automaattisesti asetuksista. Ominaisuudet-välilehdellä voidaan vielä tarkentaa tapahtumaa valintaruksein.

Kuva: CRM-tapahtuman luonnissa kategorian valinta valitsee automaattisesti tapahtumalle asetusten takaa lajin ja tyypin. Jos asetuksissa olisi kategorialle Salli valinta -valittuna, voisi lajia ja tyyppiä myös vaihtaa.

Esimerkkikuva myyjän näkymästä

CRM-tapahtumien kirjauksessa valitut kategoriat vaikuttavat myös Myyjän näkymä -näyttöön, jossa myyjät voivat tarkastella omia CRM-tapahtumia. Esimerkiksi Asiakaskäynnit-kortista löytyy myyjälle kohdistetut CRM-tapahtumat, jotka on kirjattu Asiakaskäynti-kategoriaan.

Kuva: Myyjän näkymä -näyttö listaa CRM-tapahtumat myös edellä kuvattujen asetusten mukaisesti.

Käyttöönotto