Huoltotilaus | Huoltotilaukset
- Lemonsoft
- Lemonsoft
Uusi-toiminnolla aukeavassa Uusi tilaus -dialogissa voit valita tilauslajin ja haluamasi huoltotyypin. Huoltotyyppejä voit muokata ja perustaa lisää työasemaversiossa valitsemalla Asetukset Valintalistat Huoltotyypit.
Huoltotilaukselle voit hakea huollettavan kohteen tuotekoodin lisäksi myös asiakaskortin Sopimukset-välilehdellä olevalla Huoltokohde-tyyppisen tuotteen sopimusnumerolla tai sopimuksen rivillä olevalla sarjanumerolla.
Jos lisäät Uusi tilaus -dialogissa sarjanumeron, ohjelma hakee Luo-toiminnolla muodostuvalle huoltotyölle huollettavan kohteen huoltokohteeksi, asiakastiedot asiakaskortilta ja Yhteyshenkilö-ja Kontakti-kenttiin pääkäyttäjän ja hänen puhelinnumeronsa sopimukselta. Myös jos syötät huoltotilaukselle ensimmäisenä sopimusnumeron, hakee ohjelma asiakastiedot asiakaskortilta ja Yhteyshenkilö- ja Kontakti-kenttiin pääkäyttäjän ja hänen puhelinnumeron sopimukselta. Mikäli sopimuksella ei ole pääkäyttäjää ja puhelinnumeroa ohjelma hakee huoltotilaukselle Yhteyshenkilö-kenttään asiakkaan ensimmäisen yhteyshenkilön ja Kontakti-kenttään hänen puhelinnumeronsa. Mikäli huoltotilaukselle syötetään ensimmäisenä asiakas, haetaan Yhteyshenkilö- ja Kontakti-kentiin tiedot asiakkaan ensimmäiseltä yhteyshenkilöltä.
Voit valita huoltotyölle Tiimi-arvon, jolla ohjelma suodattaa Tekijä-valintalistaa. Jos vaihdat Tiimi-arvoa, valitse tekijä uudesta tiimistä, sillä ohjelma tyhjentää Tekijä-arvon tiimin vaihdon yhteydessä.
Huoltotilauksen välilehdet
Asiakastiedot-välilehdellä voit hakea tai muuttaa Toimitusasiakas-tietoja sekä muita työn vastaanottamiseen ja tekemiseen liittyviä tietoja. Voit perustaa myös uuden asiakkaan huoltotyön Asiakashaku-näytöstä (mikäli hakemaasi asiakasta ei löydy).
Muut tiedot -välilehdellä voit muuttaa Laskutus- ja Tilaaja-asiakas -tietoja.
Ehdot-välilehdeltä löydät mm. maksu- ja toimitusehdot ja tilauksen viite- ja merkkitietoja.
Viesti-välilehdelle voit lisätä tilauksen viestin sekä selitteet (Viesti tulostuu huoltolomakkeille rivitietojen alapuolelle ja siirtyy myös mahdolliselle laskulle. Työselite tulostuu huoltotulosteille sekä siirtyy myös Huoltotyön valmiskirjaus -näyttöön ja sitä kautta mahdolliselle laskulle. Sisäinen työselite on sisäistä tietoa, joka tallentuu huoltotilaukselle).
Huoltokohteet-välilehti
Huoltokohteet-välilehdellä voit lisätä, poistaa, muokata huoltokohteita ja täyttää huoltotilauksen Työtilaus-tiedot.
Koodi-kenttään voit lisätä huollettavan nimikkeen. Huomaa kuitenkin, että Koodi-kenttä ei ole hakukenttä eli ohjelma hakee nimiketiedot ja mahd. sarja- ja sopimusnumerot, kun poistut Koodi-kentästä. Kenttää käytetään yksittäisen huoltokohteen huollossa.
Hae huoltokohde -toiminnolla voit valita huoltotilaukselle haetun asiakkaan huoltokohteen. Huoltokohde tulee olla perustettu asiakaskortin Sopimukset-välilehdelle Huoltokohde-tyypillä. Jos lisäsit tilaukselle vahingossa väärän huoltokohteen, voit valita Uusi huoltokohde -toiminnosta uuden ja poistaa väärän kohteen.
Uusi huoltokohde -toiminto luo uuden rivin, jolle voit hakea huoltokohteen Tuotekoodi- tai Sarjanumero-tiedolla, mutta et sopimusnumerolla, koska sopimuksella voi olla monta tuotetta. Voit myös lisätä huoltokohteen, joka ei ole sopimuksella tai nimikerekisterissä. Vaikka et pysty luomaan uusia nimikkeitä, sarjanumeroita tai sopimuksia, niin ohjelma antaa täyttää Nimike- ja Sarjanumero- ja Sijainti-tiedot. Toimintoa käytetään, kun samalla huoltotilauksella huolletaan useita huoltokohteita Mikäli lisäät Uusi huoltokohde -toiminnolla yhdenkin huoltokohderivin, kuten alla olevassa kuvassa, tulkitsee ohjelma tämän työasemaversion puolella <useita> -termillä (useita huoltokohteita).
Työ kulut ja tarvikkeet -välilehti
Työ, kulut ja tarvikkeet -välilehdellä voit lisätä kaikki huoltokohteelle kohdistetut tarvikkeet Lisää tarvikkeet -toiminnolla. Lue lisää huollettavan kohteen tarvikkeista työasemaversion ohjeesta hakusanalla Soveltuvuus.
Voit lisätä rivejä manuaalisesti Uusi rivi -toiminnolla tai rivien yläpuolella olevan Toiminnot-valikon Nimikelista-toiminnolla. Lue lisää nimikelistan toiminnoista ohjeesta Nimikelista.
Huoltotilauksen Tulosta-valikosta voit tulostaa seuraavat lomakkeet:
Tilausvahvistus (Sales_service_confirm.rdl)
Työmääräin (Sales_service_workorder_inst.rdl)
Huoltoilmoitus (Sales_service_done_price_inst.rdl)
Jos valitset tulostuksessa Lähetä sähköpostilla -toiminnon, ohjelma ehdottaa Sähköposti-kenttään tilauksen toimitusasiakkaalle määritellyn yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta, jos tilauksen toimitusasiakkaalle ei ole määritelty yhteyshenkilöä, ohjelma ehdottaa Toimitusasiakkaan ensimmäisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitetta.
Huoltotilaukset-toiminnolla pääset takaisin Huoltotilaukset-näytölle.
LemonFiles-toiminnolla voit liittää huoltotyölle tiedostoja. Lue lisää ohjeesta hakusanalla LemonFiles.
Uusi kopioiden -toiminnolla voit luoda uuden huoltotilauksen kopioimalla sille tiedot valittuna olevalta huoltotilaukselta.
Uusi huoltotyö -toiminnolla voit luoda uuden huoltotilauksen.
Poista-toiminnolla voit poistaa valittuna olevan huoltotilauksen.
Tallenna-toiminnolla voit tallentaa huoltotilaukselle tekemäsi muutokset.
Toiminnot-valikosta löydät seuraavat toiminnot:
Kirjaa valmiiksi. Lue lisää kohdasta Kirjaa valmiiksi.
Toimita-toiminnolla ohjelma siirtyy Huoltotilausrivien toimitus -näyttöön. Lue lisää kohdasta Huoltotilauksen toimitus.
Huolto-ohje-toiminnolla voit lisätä, poistaa ja muokata huoltotyön huolto-ohjetta. Lue lisää kohdasta Huoltotyön huolto-ohje.
Näytä kartalta -toiminnolla ohjelma avaa uuden välilehden Google Mapsiin, jossa on valmiiksi haettuna huoltotilauksen toimitusasiakkaan osoite.
Linkit-toiminnolla voit lisätä huoltotyölle linkkejä. Lue lisää Linkit-toiminnosta ohjeesta Linkit.