Sidosryhmät | Projekti

Sidosryhmät-välilehdellä voit lisätä projektille projektiryhmiin kuuluvat henkilöt sekä liittää projektille informatiiviseksi tiedoksi myös projektin kohderyhmät.

Projektiryhmä

Projektiryhmä-välilehdellä ylläpidät yrityksen sisäisen projektiryhmän tietoja. Haku-kentässä voit hakea listalta henkilöä nimellä tai sähköpostiosoitteella. Uusi-toiminnon lisäksi voit lisätä projektiryhmään henkilöitä Ryhmävalinta-toiminnolla, josta ohje alempana.

Kuva: Projektiryhmä-välilehti.

Kenttä	Selite
Nimihaku	Projektiryhmän jäsenen valintalista. Ohjelma listaa valikkoon henkilöt, joilla on henkilörooli 9. Projektipäällikkö ja/tai 10. Projektiresurssi.
Nimi	Projektiryhmän jäsenen nimi. Ohjelma hakee nimen henkilörekisterin Näyttönimi-kentästä.
Sähköposti	Projektiryhmän jäsenen sähköpostiosoite. Ohjelma hakee sähköpostiosoitteen henkilörekisterin Sähköposti (työ) -kentästä.
Työpuhelin	Projektiryhmän jäsenen työpuhelinnumero.
Huomiot	Lisätietoa projektiryhmän jäsenestä, informatiivinen tieto.
Julkinen	Julkinen-valinnalla kontrolloit projektiryhmän jäsenen tietojen näkymistä ulkoiselle käyttäjälle.
Ohjausryhmässä	Informatiivinen tieto.
Provisio	Voit hyödyntää saraketta räätälöitävillä raporteilla. Voit asettaa sarakkeeseen esimerkiksi provision jakosuhteen tekijöittäin ja saada näin laskettua provisiot projektin myynnistä provisio-osuuksin. Sarake on oletuksena piilossa, mutta voit ottaa sen käyttöön Sarakeasetukset-dialogissa.
Referenssi	Voit hyödyntää valintaa räätälöitävillä raporteilla. Esimerkiksi Referenssi-valinnalla ja Rooli-sarakkeen tiedo(i)lla voit määritellä henkilölle, että tämä projekti on kyseiselle henkilölle referenssikohde, ja ohjelma voi hakea raportille ko. henkilön projektit, joissa hän on ollut tietyssä roolissa ja jotka ovat referenssikohteita.
Rooli	Ohjelma avaa sarakkeen Määritä-linkistä Rooli-dialogin, jonka Valitse roolit -valikossa näet valitsemallesi henkilölle määritetyt osaamisprofiilit. Henkilön osaamisprofiilin asetat työasemaversion henkilörekisterissä. Osaamisprofiilin käyttö edellyttää, että sinulle on aktivoitu WHRPROF (Henkilöprofiili) -lisenssi. Lue lisää hakusanalla Osaamisprofiili.
Roolit	Voit hyödyntää tietoa räätälöitävillä raporteilla tai projektiryhmän jäsenen informatiivisena osaamistietona.

Projektiryhmä-välilehden Ryhmävalinta-toiminnosta ohjelma avaa Projektiryhmän valinta -dialogin, jossa voit suodattaa henkilöitä useilla tiedoilla ja valita suodatusten jälkeen haluamasi henkilöt listalta projektiryhmään. Valitse siis (tarvittaessa) ensin haluamasi suodatukset ja sen jälkeen Hae lista -toiminto. Ohjelma listaa alapuolelle suodatuksiin kuuluvat henkilöt. Valitse haluamasi henkilöt aktiiviseksi ja valitse Ok, jonka jälkeen ohjelma lisää valitsemasi henkilöt projektiryhmään.

Kuva: Projektiryhmän valinta -dialogin avulla voit myös lisätä jäseniä projektiryhmään.

Toimintokeskuksen PROJECT_GROUP_ADD-asetuksella voit valita, lisääkö ohjelma uusille projekteille projektiryhmään automaattisesti projektin kirjaajan ja projektipäällikön.
- LemonOnlinessa asetuksen arvon ollessa 1, ohjelma lisää uusille projekteille projektin tallennuksen yhteydessä projektille valitun projektipäällikön automaattisesti projektiryhmään. Mikäli haluat myös projektin kirjaajan automaattisesti projektiryhmään, tulee olla käytössä myös HIDE_PROJECTS-asetus.
- Työasemaversiossa asetuksen arvon ollessa 1, ohjelma lisää projektin kirjaajan automaattisesti uusien projektien projektiryhmään (Projektiryhmä-välilehdelle) sekä projektin tallennuksen yhteydessä myös projektille valitun projektipäällikön.
- Työasemaversiossa asetuksen arvon ollessa 1, ohjelma lisää myyntitilauksen kirjaajan automaattisesti uusien projektien projektiryhmään, jos luot myyntitilaukselta uuden projektin.

Asiakkaan projektiryhmä

Asiakkaan projektiryhmä -välilehdellä ylläpidät asiakkaan projektiryhmän tietoja.

Kenttä	Selite
Asiakashaku	Asiakkaan projektiryhmän asiakkaan valintalista. Valikossa näet asiakasrekisteriin tallennetut aktiiviset asiakkaat.
Asiakas	Asiakkaan nimi.
Yhteyshenkilöhaku	Asiakkaan projektiryhmän jäsenen valintalista. Mikäli valitsit Asiakashaku-sarakkeeseen asiakkaan, ohjelma suodattaa Yhteyshenkilöhaku-valikkoon valitsemasi asiakkaan yhteyshenkilöt. Mikäli jätit Asiakashaku-sarakkeen tyhjäksi, voit valita Yhteyshenkilöhaku-valikosta minkä tahansa asiakkaan yhteyshenkilön.
Yhteyshenkilö	Asiakkaan projektiryhmän jäsenen nimi. Mikäli jätit Asiakashaku-sarakkeen tyhjäksi, voit kirjoittaa suoraan riville yhteyshenkilön tiedot.
Sähköposti	Asiakkaan projektiryhmän jäsenen sähköpostiosoite.
Puhelin	Asiakkaan projektiryhmän jäsenen puhelinnumero.
Huomiot	Lisätietoa asiakkaan projektiryhmän jäsenestä, informatiivinen tieto.

Projektin kohderyhmät

Projektin kohderyhmät -välilehdellä voit lisätä kohderyhmiä, joilla hoidat projektiin liittyvää viestintää. Avaa uuteen välilehteen -toiminnolla navigoit projektin kohderyhmälle.