Projektin ohjaustiedot | Projektilaskutus

Owned by Lemonsoft
Last updated: syysk. 04, 2024 by Lemonsoft
4 min read

Jotta ohjelma osaa hakea Projektilaskutus-näytölle edellä kuvatut laskuttamattomat tapahtumat, tulee projektilla olla laskutukseen liittyvät asetukset määritetty. Käydään nämä läpi seuraavassa ohjeessa.

Mikäli projektin Perustiedot-näytöllä on määritelty Myyjä, siirtyy ko. myyjä myös laskulle. Projektilaskutus-näytöllä oleva Laskulaji ohjaa projektilaskutuksessa syntyvät laskut valitulle laskulajille. Mikäli projektille ei ole määritelty laskulajia, hakee ohjelma laskulajin Laskujen luonti -toiminnon Asetukset-näytön asetuksista. 

Työajat

  1. Projektilaskutus-näytön Työajat-kortti hakee listalle vain työaikakirjaukset, ei työtuntikirjauksia. Aseta siis toimintokeskuksen TIME_MANAGEMENT-asetukseen arvo 1 (LemonOnline työajanhallinta, 0=Työtuntikirjaus, 1=Työaikakirjaus). Tämän jälkeen voit tehdä työaikakirjaukset Työaikakeskus-näytöllä tai etusivun Luo uusi Työaika-toiminnolla.

  2. Valitse Projekti-näytön Projektilaskutus-välilehden Laskutustyyppi-asetukseksi Tuntilaskutettava projekteille, joille kirjaatte laskutettavia työaikakirjauksia. Asetuksella ohjelma merkitsee Työaika-näytöllä kaikki projektille kirjatut työaikakirjaukset Laskuta-valinnalla, jolloin nämä siirtyvät oletuksena myös Projektilaskutus-näytölle laskutettavaksi. Voit kuitenkin tapauskohtaisesti poistaa Laskuta-valinnan työaikakirjauksen yhteydessä, jolloin ohjelma ei huomioi kyseistä kirjausta projektilaskutuksessa.

Kuva: Tuntilaskutettava-valinta vaikuttaa työaikakirjausten Laskuta-valintaan.

3. Valitse Projekti-näytön Projektilaskutus-välilehden Työtunnin käsittely -kenttään asetus seuraavista vaihtoehdoista:

  • Laskutuslupa = työaikakirjaukset tallentuvat oletuksena laskutettavaksi Projektilaskutus-näytölle.

  • Käsitellään = työaikakirjaukset tulee käsitellä ennen laskuttamista Talousnäkymä-näytön Työtunnit-kortilla (alla oleva kuva), eli käytännössä käyt jokaisen käsiteltävän rivin läpi ja valitset riville joko Laskutetaan- tai Ei laskuteta -vaihtoehdon. Muista tallantaa tiedot Talousnäkymä-näytön Tallenna muutetut -toiminnolla. Otsikko-kenttään jää muistiin oletusasetus, esim. Käsittele.

  • Ei laskuteta = tapahtuma ei nouse laskutettavaksi Projektilaskutus-näytölle. Voit kuitenkin muuttaa asetusta Talousnäkymä-näytöllä Laskutetaan-valinnalla, jolloin työaikakirjaus nouseekin laskutettavaksi.

Voit myös vaihekohtaisesti määritellä Työtunnin käsittely -asetuksen. Projektivaiheelle määritelty asetus on voimakkaampi kuin  Projektilaskutus-välilehdelle määritelty asetus. Mikäli vaiheella on asetus Ei asetettu, hakee ohjelma Projektilaskutus-välilehdellä olevan Työtunnin käsittely -asetuksen.

Työtuntien käsittely -valinnalla on siis vaikutusta alla olevan kuvan Talousnäkymä-näytön Työtunnit-kortin listalle, jossa ohjelma tarjoaa oletuksena työaikakirjaukselle projektin valinnan mukaisen Laskutuslupa-tiedon. Tyhjää kenttä tarvittaessa, valitse haluamasi valinta ja tallenna muutokset. Otsikko-kenttään jää tällöin muistiin oletusasetus, esim. Käsittele.

Kuva: Työtuntirivien käsittelyä Talousnäkymä-näytöllä.

4. Tarkista myös, että oikea työhinnasto on kytketty projektille. Lue lisää Työhinnastot-ohjeesta.

Ostolaskut

  1. Valitse Projekti-näytön Projektilaskutus-välilehden Ostolaskurivin käsittely -valintalistalta asetus seuraavista vaihtoehdoista:

  • Laskutuslupa = laskut tallentuvat oletuksena laskutettavaksi Projektilaskutus-näytölle.

  • Käsittele = laskut tulee käsitellä ennen laskuttamista Talousnäkymä-näytön Ostolaskut-listalla, kuten edellä kuvatussa työaikakirjauksissakin eli käytännössä käyt jokaisen rivin läpi ja valitset riville joko Laskutuslupa- tai Ei laskuteta -vaihtoehdon. Muista tallantaa tiedot Talousnäkymä-näytön Tallenna muutetut -toiminnolla. Otsikoksi jää muistiin oletusasetus eli Käsittele.

  • Ei laskuteta = laskut eivät nouse laskutettavaksi Projektilaskutus-näytölle. Voit kuitenkin käydä laskukohtaisesti merkitsemässä Talousnäkymä-näytöllä Laskutuslupa-valinnan, jolloin lasku nousee laskutettavaksi.

Projekti-näytön Projektilaskutus-välilehden Ostolaskurivin käsittely -valinnalla on siis vaikutusta Talousnäkymä-näytön Ostolaskut-kortin listalle, jossa ohjelma tarjoaa oletuksena kullekin laskulle projektin valinnan mukaisen Laskutuslupa-tiedon. Tyhjää kenttä tarvittaessa, valitse haluamasi valinta ja tallenna muutokset. Otsikko-kenttään jää tällöin muistiin oletusasetus, esim. Käsittele.

Voit myös vaihekohtaisesti määritellä Ostolaskurivin käsittely -asetuksen. Projektivaiheelle määritelty asetus on voimakkaampi kuin Projektilaskutus-välilehdelle määritelty asetus. Mikäli vaiheella on asetus Ei asetettu, ohjelma hakee Projektilaskutus-välilehdellä olevan Ostolaskurivin käsittely -asetuksen.

2. Lisää  ostolaskujen kateprosentti Ostolaskukate%-kenttään ja määrittele tarvittaessa toimittajakohtaiset asetukset alaosan Toimittajakohtaiset asetukset -välilehdelle. Mikäli et aseta toimittajakohtaisia kateprosentteja, ohjelma käyttää projektilaskutuksessa kaikkien toimittajien ostolaskujen osalta katetietona Ostolaskukate%- sekä Ostolaskujen hinnankäsittely -kentissä olevia tietoja.


Ostolaskujen hinnankäsittely -valintalistan vaihtoehdot:

  • Ovh + Kate %: Ohjelma muodostaa ostolaskujen hinnan nimikkeen ostohinnan sekä kateprosentin perusteella.

  • Ovh – Alennus + Kate %: Ohjelma muodostaa ostolaskun hinnan siten, että ostohinnasta vähennetään mahdollisesti riville asetettu alennus ja tähän lisätään vielä kateprosentti.

Toimittajakohtaiset asetukset -välilehdellä voit myös aktivoida Kopioi liitteet -valinnan, jolloin ohjelma kopioi ostolaskulta myyntilaskulle PDF-liitteet kauttalaskutuksessa. Mikäli Kopioi liitteet -valinta on aktiivinen, et voi poistaa valintaa Projektilaskutus-näytöllä.

 3. Huomioi myös, että ostolasku tulee olla Hyväksytty-tilassa, että se nousee Projektilaskutus-näytölle laskutettavaksi.

Matkalaskut

  1. Lisää Projekti-näytön Projektilaskutus-välilehden Matkalaskukate%-kenttään haluamasi kateprosentti, jonka arvon ohjelma lisää projektilaskutuksessa matkalaskun katteeksi.

  2. Valitse Projekti-näytön Projektilaskutus-välilehden Matkalaskun käsittely -kenttään asetus seuraavista vaihtoehdoista:

  • Laskutuslupa = matkalaskut tallentuvat oletuksena laskutettavaksi Projektilaskutus-näytölle.

  • Käsitellään = matkalaskut tulee käsitellä ennen laskuttamista Talousnäkymä-näytön Matkalaskut-listalla, kuten edellä kuvatussa työaikakirjauksessakin, eli käytännössä käyt jokaisen rivin läpi ja valitset riville joko Laskutetaan- tai Ei laskuteta -vaihtoehdon. Muista tallentaa tiedot Talousnäkymä-näytön Tallenna muutetut -toiminnolla. Otsikoksi jää muistiin oletusasetus eli Käsittele.

  • Ei laskuteta = matkalaskut eivät nouse laskutettavaksi Projektilaskutus-näytölle. Voit kuitenkin käydä laskukohtaisesti merkitsemässä Talousnäkymä-näytöllä Laskutetaan-valinnan, jolloin lasku nousee laskutettavaksi.

Voit myös vaihekohtaisesti määritellä Matkalaskun käsittely -asetuksen. Projektivaiheelle määritelty asetus on voimakkaampi kuin Projektilaskutus-välilehdelle määritelty asetus. Mikäli vaiheella on asetus Ei asetettu, hakee ohjelma Projektilaskutus-välilehdellä olevan Matkalaskun käsittely -asetuksen.

  • Huomioi myös, että matkalasku tulee olla Hyväksytty-tilassa, ennenkuin matkalasku nousee Projektilaskutus-näytölle laskutettavaksi.

Maksupostit

  1. Jotta maksupostit nousevat laskutettavaksi Projektilaskutus-näytölle, tulee projektilla olla Maksuposti-tyyppinen vaihe, joka on Valmis-tilassa. 

  2. Projekti-näytön Projektilaskutus-välilehden Myyntitilaus-kenttään voit valita kiinteän myyntitilauksen. Jos projektille on valittu jokin myyntitilaus, ohjelma vie Logistiikka Myyntitilauskeskus Tiedosto Työtunnit ja ostolaskut -toiminnolla laskutettavat työaikakirjaukset ja ostolaskurivit kyseiselle myyntitilaukselle, tilauksen tilasta riippumatta, kunhan se ei ole maksupostilaskutettava.