Asiakkuudenhallinta - Korttien asetukset: Asiakkaat ja kontaktit

Myyjän näkymä -näytön Asiakkaat ja kontaktit -kortin avulla saat esiin ns. hiljaiset asiakkaat. Hiljaisiksi asiakkaiksi ohjelma luokittelee ne asiakkaat, joille ei ole tehty CRM-tapahtumia toimintokeskuksen CUSTOMER_NOCONTACT -asetuksessa määritetyn ajan sisällä. Asetuksella voit siis määrittää CRM-tapahtumattomien päivien määrän, jonka jälkeen ohjelma nostaa asiakkaan listalle. Lisäksi voit listan Suodatus-toiminnolla hakea listalle myös asiakkaat, joille ei ole tehty tarjouksia tai myyntitilauksia em. asetukseen määritetyn ajan sisällä.

Kuva: Toimintokeskus.

Myyjän ollessa valittuna Myyjän näkymä -näytön yläosaan, ohjelma näyttää listalla myyjän omat asiakkaat sekä asiakkaat, joilla ei ole asiakasrekisterissä Myyjä-tietoa asetettu.