Asiakaskeskus | Asiakkuudenhallinta
Asiakaskeskuksessa näet yhdellä silmäyksellä monta tärkeää tietoa, joita tarvitset menestyksekkään asiakassuhteen hoitamiseen. Näyttö on jaettu kortteihin sekä korteista aukeaviin listoihin. Uusia tapahtumia, tarjouksia ym. luot haetulle asiakkaalle kunkin kortin listalta, mikäli uusien luonti on sallittu ja sinulla on luontiin oikeudet.
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin. Lisäksi:
Myyntitilaukset-listalta porautuminen tai uusien luonti vaatii OMT (Myyntitilaukset) -lisenssin.
Laskutus-listalta porautuminen vaatii OLA (Myyntilaskut) tai OPRL (Projektilaskutus) -lisenssin.
Projektit-listalta porautuminen vaatii OPRL (Projektilaskutus) -lisenssin
Poikkeamat-listalta porautuminen tai uuden luonti vaatii OREK (Poikkeamien käsittely, reklamaatiot) -lisenssin.
Hae ensin Asiakashaku-valikkoon asiakas, jonka tietoja haluat tarkastella. Haun jälkeen näet Asiakastiedot-välilehdellä asiakkaan perustietoja sekä asiakkaan Myynti kuukausittain -kaavion, josta näet asiakkaan myynnin ja myyntibudjetin 12 kuukauden ja edellisen 12 kuukauden ajalta. Et voi muokata asiakkaan tietoja Asiakaskeskus-näytöllä, mutta Asiakastiedot-välilehden Nimi-kentän yläpuolella olevasta ikonista siirryt Asiakastiedot-näytölle, jossa muokkaus onnistuu.
Asiakashaku-valikon haku listaa hakutuloksissa ensin asiakkaan nimen mukaiset hakutulokset, sen jälkeen Hakunimi-kentän ja lopuksi Lisänimi-kentän mukaiset hakutulokset.
Asiakas-valikon ...-toiminnolla avaat Asiakaslista-dialogin, jossa voit hakea asiakkaita erilaisia suodattimia hyödyntäen. Oletuksena näet listalla vain aktiiviset asiakkaat, mutta Näytä myös ei aktiiviset -valinnalla ohjelma tuo listalle myös ne asiakkaat, joilla on Ei aktiivinen -valinta asiakastiedoissa. Pikahaku-kentästä voit hakea asiakasta asiakasnumeron, nimen, lisänimen, hakunimen ja asiakkaan yhteyshenkilön nimen tai kaikkien näiden nimen osalla. Huomaa, että Asetukset-toiminnossa kaikki sarakkeet eivät ole oletuksena näkyvissä (esimerkiksi Myyjä-sarake).
Asiakastiedot-välilehden Avoin / erääntynyt saldo -kenttä on näkyvissä vain, jos käyttäjällä on henkilörekisterissä 1. Pääkäyttäjä, hallinto-, 3. Esimies-, 4. Myyjä-, 5. Asiakasvastaava-, 7. Myyntireskontranhoitaja-, 8. Ostoreskontranhoitaja-, 9. Projektipäällikkö-, 15. Ylin johto-, 22. Kirjanpitäjä- tai 27. Myyntipäällikkö -henkilörooli.
Konserni-kentän ikonia klikkaamalla näet avautuvassa dialogissa, mitkä yritykset kuuluvat Konserni-kenttään valittuun konserniin. Ikoni ei näy, jos kenttä on tyhjä eli mikäli yritys ei kuulu mihinkään konserniin.
Asiakastiedot-infopaneeli
Asiakaskeskuksen oikealle puolelle avautuvassa infopaneelissa näet asiakkaan yhteystiedot ja avoimen saldon, mikäli sinulla on 1. Pääkäyttäjä, hallinto-, 3. Esimies-, 4. Myyjä-, 5. Asiakasvastaava-, 7. Myyntireskontranhoitaja-, 8. Ostoreskontranhoitaja-, 9. Projektipäällikkö-, 15. Ylin johto-, 22. Kirjanpitäjä- tai 27. Myyntipäällikkö -henkilörooli.
Näytä ostohistoria -toiminnolla saat näkyviin listan asiakkaan laskuista ja Mukauta tietojen näkyvyyttä -toiminnolla voit valita, mitä muita tietoja infopaneelissa näet.