Asiakassopimuskeskus | Asiakkuudenhallinta
Asiakassopimuskeskus-näyttö listaa kaikki asiakkaille kirjatut sopimukset seuraavin tiedoin:
Voimassa-kortti esittää kuluvan päivän mukaan voimassa olevat sopimukset (sopimuksella ei ole päättymispäivää tai sopimuksen päättymispäivä on tänään tai tulevaisuudessa)
Uusittavat sopimukset -kortti esittää sopimukset, joiden uusimispäivä on kuluva kuukausi + kaksi kuukautta (jos sopimuksella ei ole uusimispäivää, ei esitetä)
Laskutettavissa-kortti esittää laskutettavissa olevat sopimukset (Edellinen laskutus -päivä on tyhjä TAI Edellinen laskutus -päivä + Laskutusjakso-kuukaudet <= kuluva päivä JA Laskutusjakso-kuukaudet > 0 JA Pääsopimus on 0 tai tyhjä JA kuluva päivä on sopimuksen alkupäivän (Sopimusjakso-päivä alku) ja sopimuksen loppupäivän (Sopimusjakso-päivä loppu) välissä). Avaa-linkin kautta voit porautua listalta Laskujen luonti -näytölle (vaatii OLA (Laskutus myyntireskontra) -lisenssin).
Sopimuslista-kortti esittää myöskin oletuksena voimassa olevat sopimukset, joita voit suodattaa usealla eri rajaustiedolla.
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin.
Pikahaku-kentällä voit suodattaa listaa asiakassopimuksen numeron tai selitteen avulla. Lisää suodatusvalintoja saat näkyviin Avaa suodattimet -toiminnolla. Tyhjennä-toiminto tyhjää sekä Pikahaku-kentän että asettamasi suodatukset.
Huomaa, että Laskutusasiakas-suodatus rajaa listalle sopimukset, joille on asetettu laskutusasiakas joko Asiakassopimus-näytön Laskutus-välilehden Laskutusasiakas-kenttään tai Asiakastiedot-näytön Laskutus-välilehdelle Laskutusasiakas-kenttään. Mikäli molemmissa laskutusasiakas on 0, ei listalle nouse yhtään sopimusta.
Avaa-linkillä pääset porautumaan kyseiselle asiakassopimukselle, Asiakassopimus-näytölle, joka kostuu alla olevista kolmesta välilehdestä. Toimintopalkin Navigoi-toiminnosta voit navigoida takaisin Asiakassopimuskeskus-, Asiakaskeskus- tai Asiakastiedot-näytölle.
Lue lisää työasemaversion ohjeesta hakusanalla Sopimusten hallinta, josta löydät mm. näytön eri kenttien selitykset.
Perustiedot-välilehdellä voit täydentää sopimuksen perustietoja. Alaosan Tuotteet on näkyvillä kaikissa välilehdissä.
Laskutus-välilehti (Tilausnumero-kenttä on tekstikenttä eli ei tarvitse olla numero).
Laskutushistoria-välilehdellä näet kaikki laskutetut sopimukset. Avaa-linkistä voit avata kyseisen laskun omalle välilehdelle.