Yhteyshenkilöt | Asiakkuudenhallinta
Yhteyshenkilöt-näytöllä näet asiakkaiden, toimittajien ja prospektien yhteyshenkilöt. Voit myös perustaa uusia kohderyhmiä tai lisätä yhteyshenkilöitä kohderyhmään.
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin.
Suodatukset
Voit suodattaa listaa useilla eri tekijöillä. Laajenna-toiminnolla saat suodatuskentät näkyviin. Oletussuodattimina ovat Asiakkaan laji, Asiakasryhmä, Myyjä ja Yhteyshenkilön ominaisuudet. Mukauta-toiminnolla saat lisättyä suodatuskenttiä. Pienennä-toiminto piilottaa suodatusvalinnat.
Pikasuodatukset
Tallenna arvot -toiminnolla voit lisätä pikasuodattimia.
Asiakkaiden yhteyshenkilöt -pikasuodattimella ohjelma suodattaa listalle yhteyshenkilöt niiltä asiakkailta, toimittajilta ja prospekteilta, joilla on asiakastiedoissa Asiakas-valinta.
Kohderyhmän muodostaminen ja päivittäminen
Luo uusi kohderyhmä -toiminnolla muodostat listalla olevista yhteyshenkilöistä uuden kohderyhmän. Luo uusi kohderyhmä -dialogissa näet ylimpänä kohderyhmään lisättävien yhteyshenkilöiden määrän. Kun olet valinnut kohderyhmän tyypin ja antanut kohderyhmälle nimen, muodostat uuden kohderyhmän Luo kohderyhmä -toiminnolla. Siirry kohderyhmään -valinnan ollessa valittuna siirryt Kohderyhmä-näytölle, jossa voit lisätä tietoja luomallesi kohderyhmälle.
Lisää yhteyshenkilöt kohderyhmään -toiminnolla voit lisätä listalla olevia uusia yhteyshenkilöitä olemassa olevaan kohderyhmään ja päivittää jo kohderyhmässä olevien henkilöiden muuttuneet tiedot (nimi ja sähköpostiosoite). Dialogissa ylimpänä näet kohderyhmään lisättävien yhteyshenkilöiden lukumäärän, Kohderyhmän selite -valikosta valitset kohderyhmän, johon haluat uuden henkilöt lisätä tai joiden muuttuneet tiedot haluat päivittää. Kontaktien määrä kohderyhmässä -kentässä näet kohderyhmässä olevien yhteyshenkilöiden lukumäärän. Lisää ja päivitä -toiminnolla lisäät uudet yhteyshenkilöt ja päivität jo kohderymässä olevien henkilöiden tiiedot.
Sarakesuodatukset
Yhteyshenkilölistaa voit suodattaa myös sarakesuodatinten avulla. Asetukset-toiminnosta saat lisättyä sarakkeita, voit muokata sarakeotsikoita ja siirtää sarakkeiden paikkaa raahaamalla.
Klikkaamalla listan Avaa-linkkiä siirryt Yhteyshenkilöt-näytölle, jossa voit tarvittaessa muokata yhteyshenkilön tietoja ja myös lisätä uusia yhteyshenkilöitä. Asiakkaan numero- ja Asiakkaan nimi -linkeistä siirryt Asiakastiedot-näytölle.