Tapahtumakeskus | Asiakkuudenhallinta

Tapahtumakeskus-näytöllä voit tarkastella ja suodattaa CRM-tapahtumia laajasti sekä luoda uusia tapahtumia.

Ohjelma hakee näytölle CRM-tapahtumat kuuden viimeisen kuukauden ajalta. Listan ajanjaksoa voit muuttaa suodatuksista (Avaa Suodattimet -toiminto), joka avaa kuvan mukaiset suodatukset. Pikahaku-kenttä tosin on aina näkyvissä, jolla voit hakea tapahtumia tapahtuman Otsikko- tai Kuvaus-kentän sisällöstä sekä yhteyshenkilöllä.

Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin.

Open

Kuva: Tapahtumakeskus-näyttö. Voit porautua näytöltä CRM-tapahtumaan ID-linkistä. Listaa voit järjestää haluamaasi sarakkeen mukaiseen järjestykseen otsikkoa klikkaamalla.

Suodatuksen avulla voit suodattaa listaa useilla eri arvoilla. Suodatuksen Projekti-valintalistassa näet oletuksena kaikki projektit, mutta jos valitset ensin asiakkaan Asiakas-valintalistaan, hakee ohjelma Projekti-valintalistaan vain kyseisen asiakkaan projektit. Myös Tarjoukset-valintalista hakee Asiakas-valinnan jälkeen vain kyseisen asiakkaan tarjoukset.

Suodatuksen Kategoria-, Laji-, Tyyppi-, Tila-, Tekijä- sekä Kirjaaja-kentät ovat CRM-tapahtuman kirjauksessa asetettuja valintoja. Alue-, ABC-ryhmä- sekä Postinumero-rajaukset ovat vastaavasti asiakasrekisteriin asiakkaalle asetettuja valintoja.