Tapahtumat | Asiakkuudenhallinta
Tapahtumat-näytöllä näet uusimmasta vanhimpaan kaikki tapahtumat, joihin sinulla on oikeus (mahdolliset lajikohtaiset roolirajaukset huomioiden) ja voit myös kirjata uusia tapahtumia.
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin.
Suodatukset
Suodatuspalkin Laajenna-toiminnolla saat näkyviin oletussuodattimet ja Mukauta-toiminnolla voit lisätä suodattimia sekä muokata suodattimien nimiä ja järjestystä.
Viimeiset 6 kk -pikasuodattimella ohjelma suodattaa listalle CRM-tapahtumat (mahdolliset lajirajaukset huomioiden) kuluvasta päivästä kuusi kuukautta taaksepäin.
Tallenna arvot -toiminnolla lisäät uusia pikasuodattimia.
Lisäksi voit suodattaa listaa listan yläpuolella olevilla sarakesuodattimilla.
Listan toiminnot
Avaa-linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa CRM-tapahtuma-näytön, jossa voit tarkastella tietoja tarkemmin sekä muokata ja tarvittaessa poistaa CRM-tapahtuman.