Myyjän näkymä | Asiakkuudenhallinta
Myyjän näkymä -näytöllä voit tarkastella oman myyntisi kokonaistilannetta. Näytön toimintopalkista voit luoda uusia CRM-tapahtumia, myyntitilauksia, tarjouksia sekä myyntimahdollisuuksia.
Oletuksena myyjät näkevät näytöllä vain omat tapahtumansa (vaatii käyttäjälle Myyjä-henkilöroolin). Toimintokeskuksen ALLOW_SEE_OTHERS-asetuksella myyntijohto voi määrittää, näkevätkö myyjät myös muiden myyjien tapahtumat (0 = ei, 1 = kyllä). Lisäksi henkilörooleihin 2. Pääkäyttäjä, hallinto tai 3. Esimies kuuluvat käyttäjät näkevät kaikkien myyjien tapahtumat.
Lisenssit: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OCRM (Asiakkuudenhallinta) -lisenssin. Lisäksi Omat keskeneräiset työt -paneeli vaatii OTA (Työ- ja työaikakäsittely) -lisenssin ja Avoimet myyntitilaukset -välilehti OMT (Myyntitilaukset) -lisenssin.
Näytön yläosan kortit
Myyntitoimenpiteet-, Asiakaskäynnit-, Uudet prospektit- sekä Asiakkaat ja kontaktit -korttien asetukset on kuvattu Korttien asetusten määritys -ohjeessa.
Omat keskeneräiset työt -kortin listalle tulevat kaikki myyjälle osoitetut keskeneräiset työt. Vastaavat työt löytyvät myös myyjän MyLemon-näytön Työt-kortin listalta.
Tarjoukset-kortti listaa oletuksena kaikki tarjoukset, joissa olet tarjouksella tai tarjousrivillä myyjänä, ja jotka osuvat näytön yläosaan valitulle aikavälille. Mikäli myyntijohto on asettanut toimintokeskuksen ALLOW_SEE_OTHERS-asetuksen arvoon 1, näet myös muiden myyjien tarjoukset.
Voit järjestää tarjoukset listalla haluamasi sarakeotsikon mukaan. Mikäli tarjoukselle on syötetty Tarjoa viimeistään -päivämäärä, voit järjestää listan ko. sarakkeen mukaan ja näin varmistaa, että ehdit vastaamaan kaikkiin avoimiin tarjouspyyntöihn ajoissa.
Listalta on piilotettu Kate-kenttä henkilörekisterin 19. Ei katetietoja -henkilöroolilta.
Mikäli sinulle on aktivoitu OFI (LemonFiles) -lisenssi, näet Tarjoukset-listalla tarjouskohtaisesti myös Avaa LemonFiles -toiminnon, jonka avulla voit tarkastella tai lisätä tarjoukselle tiedostoja.
o Huomaa! Ohjelma myös siirtää tarjouksella olevat LemonFiles-tiedostot luodulle projektille ja/tai myyntitilaukselle, kun valitset Myyjän näkymä -näytön Myyntiputki-välilehdeltä Tarjouksen päätös -toiminnon. Ohjelma ei luo Lemonfilesiin uutta kansiota projektille/myyntitilaukselle, vaan lisää tarjouksen tiedostoihin metadataa, jolloin tiedostot löytyvät myös projektilta/ tilaukselta.
Näytön yläosan päivämäärärajauksilla on vaikutusta vain näytön seuraaviin kohtiin:
Myyntitoimenpiteet-, Asiakaskäynnit- ja Tarjoukset-kortteihin ja näiden listoihin.
Tilastot-välilehden Tapahtumat-graafiin.
Uudet asiakkaat -välilehteen.