Asiakkaat | Asiakkuudenhallinta
Asiakkaat-näytöllä voit tarkastella asiakasrekisterissä olevia asiakkaita, toimittajia ja prospekteja. Uusi-toiminnolla voit perustaa uusia asiakkaita, toimittajia ja prospekteja.
Lisenssi: Vaatii ONLINE-lisenssin lisäksi OAS (Asiakasrekisteri)-lisenssin.
Suodatukset
Voit rajata asiakaslistaa useilla eri suodattimilla.
Valitse Laajenna, jolloin oletussuodattimet tulevat näkyviin. Oletussuodattimet ovat:
Laji
Asiakasryhmä
Kustannuspaikka
Myyjä
Mukauta-toiminnolla voit lisätä uusia suodatuskenttiä sekä muuttaa niiden järjestystä.
Pikasuodatukset
Voit tallentaa usein käyttämiäsi suodatusasetuksia Tallenna arvot -toiminnolla.
Näytöllä on valmiina kaksi pikasuodatinta:
Asiakkaat-pikasuodatin näyttää yritykset, joiden tiedoissa on valittuna Asiakas.
Toimittajat-pikasuodatin näyttää yritykset, joiden tiedoissa on valittuna Toimittaja.
Sarakeasetukset
Voit suodattaa listaa myös sarakekohtaisilla suodattimilla.
Asetukset-toiminnolla voit:
lisätä tai poistaa sarakkeita
muokata sarakeotsikoita
vaihtaa sarakkeiden järjestystä raahaamalla.
Listan toiminnot
Valitsemalla Avaa siirryt asiakkaan tietoihin Asiakasrekisteri-näytölle.