Asiakastiedot-infopaneeli

Asiakaskeskuksen oikealle puolelle avautuvassa Asiakastiedot-infopaneelissa näet ylhäällä asiakkaan yhteystiedot. Y-tunnus-linkkiä klikkaamalla ohjelma avaa YTJ:n Yritys- ja yhteisöhaku -sivun.

Näytä ostohistoria -toiminnolla saat näkyviin listan asiakkaan laskuista ja laskulistan laskunumerolinkkiä klikkaamalla siirryt laskulle.

Mukauta tietojen näkyvyyttä -toiminnolla voit valita, mitä muita tietoja infopaneelissa näet. Mikäli sinulla on 1. Pääkäyttäjä, hallinto-, 3. Esimies-, 4. Myyjä-, 5. Asiakasvastaava-, 7. Myyntireskontranhoitaja-, 8. Ostoreskontranhoitaja-, 9. Projektipäällikkö-, 15. Ylin johto-, 22. Kirjanpitäjä- tai 27. Myyntipäällikkö -henkilörooli, näet myös asiakkaan avoimen saldon.

Kuva: Asiakastiedot-infopaneeli.